Mayer Brown berät Wepa bei erfolgreicher Aufstockung ihres im Dezember 2019 begebenen High-Yield Bonds
London/Frankfurt am Main — London/Frankfurt am Main, 12. Februar 2020 – Die globale Anwaltskanzlei Mayer Brown hat die Wepa Hygieneprodukte GmbH bei der erfolgreichen Aufstockung ihres im Dezember 2019 begebenen High Yield Bonds (Fixed Rate Notes) beraten. Das Volumen der bestehenden Anleihe mit einer Laufzeit bis 2027 und einem Zinssatz von 2,875% erhöht sich dadurch um EUR 50 Millionen auf EUR 400 Millionen. Seit 2013 hat Mayer Brown die Wepa-Gruppe bei mehreren High Yield Bond-Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von fast 1,4 Milliarden Euro beraten.
Die Wepa Hygieneprodukte GmbH, ein Familienunternehmen mit Sitz in Arnsberg, ist einer der führenden Hersteller von Tissueprodukten in Europa.
Betreut wurde die Transaktion von einem Team von Mayer Brown Anwälten aus den Mayer Brown Büros in Düsseldorf, Frankfurt, London, Paris und New York unter der Federführung von Capital Markets und Leveraged Finance Partner Bernd Bohr (London), Corporate & Securities Counsel Dr. Jan Streer (Düsseldorf) und Banking & Finance Partnerin Bernina Butt (Frankfurt), unterstützt unter anderem durch Corporate & Securities Partner Dr. Marco Wilhelm (Frankfurt), Banking & Finance Partner Dr. Patrick Scholl und Dr. Martin Heuber (jeweils Frankfurt), Tax Transactions & Consulting Partner Volker Junge (Frankfurt), Banking & Finance Partner Alban Dorin (Paris), Banking & Finance Partner Andrew Crotty (London), Tax Transactions & Consulting Partner Jared Goldberger (New York), Banking & Finance Counsel Kirsten Schürmann (Frankfurt), Corporate & Securities Counsel Dr. Malte Richter (Frankfurt), Corporate & Securities Associate Anne Bagdons (Frankfurt), Corporate & Securities Associate Anja Schwietering (Düsseldorf), Tax Transactions & Consulting Associate Dr. Matthias Golz (Frankfurt), Banking & Finance Senior Associate Danister de Silva (London), Banking & Finance Associate Ignacio Mirasol (London) sowie Banking & Finance Associate Elise Baha (Paris).
