Dr. Marco Wilhelm

Restructuring, Refinancing, Bankruptcy & Insolvency (Selection)

• Beratung von Genting Hong Kong bei der komplexen Umstrukturierung mit einem Volumen von 3,5 Milliarden US-Dollar.
• Beratung einer US-Gruppengesellschaft in der Insolvenz der Muttergesellschaft eines weltweit tätigen Anlagenbauers, einschließlich M&A Prozess. 
• Beratung einer Bank bei der Finanzierung einer Touristikgruppe u.a. mit KfW-Programmen der COVID-19 Pandemie.
• Beratung mehrerer Unternehmen bei der Finanzierung mit KfW-Programmen der COVID-19 Pandemie.  
• Beratung eines Bodenabfertigungsunternehmens im Schutzschirmverfahren der Condor Flugdienst GmbH sowie im Insolvenzverfahren der Germania Flugdienst GmbH.
• Beratung einer internationalen Investmentbank im Zusammenhang mit der Restrukturierung und Brückenfinanzierung eines Modeunternehmens.
• Beratung eines Finanzinvestors als besicherter Fremdkapitalgeber im Rahmen der Insolvenz eines Automobilkonzerns, insbesondere zur Abwehr von Anfechtungsansprüchen.
• Beratung einer asiatischen Einkaufs-, Logistik-, Vertriebs- und Handelsgruppe  in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Galeria Karstadt Kaufhof.
• Beratung eines Reifenherstellers im Zusammenhang mit der Insolvenz der Fyntire Group.
• Beratung einer Big Four WP-Gesellschaft als Sicherheitentreuhänder in den Insolvenzverfahren eines Immobilieninvestors (deutsche Aktiengesellschaft) und mehrerer seiner Emittenten von Schuldscheinen im Zusammenhang mit Forderungsanmeldungen, Geltendmachung von Sicherheiten, Rechten und Verpflichtungen eines Treuhänders sowie der Vermeidung der Selbstverwaltung.
• Beratung einer internationalen Investmentbank als Gläubiger und als Mitglied des Gläubigerausschusses der insolventen IVG Immobilien AG in Eigenverwaltung, einschließlich Forderungsanmeldung, der Erstellung und den Inhalten eines Insolvenzplans, Insiderhandel sowie der Abwehr von Anfechtungsansprüchen.
• Umfassende Beratung von KPMG als Liquidatoren bestimmter Lehman Brothers Gesellschaften in Asien (Lehman Brothers Asia Holdings Ltd., Lehman Brothers Asia Ltd., Lehman Brothers Futures Asia Ltd., Lehman Brothers Securities Asia Ltd.) im Zusammenhang mit der Insolvenz der Lehman Brothers Bankhaus AG in Deutschland sowie Beratung hinsichtlich möglicher Entschädigungsansprüche gegen den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken.
• Insolvenzrechtliche und restrukturierungsbezogene Beratung einer Bank bei der finanziellen Krise und Insolvenz eines Unternehmens in der metallverarbeitenden Industrie, einschließlich Moratorium, Verzicht auf Forderungen, Nachrang, Debt-Equity Swap, Management Buy-Out sowie die Verwertung von Sicherheiten in der Insolvenz und der Abwehr von Anfechtungsansprüchen.
• Beratung der asiatischen Einkaufs-, Logistik-, Vertriebs- und Handelsgruppe Li & Fung sowie der von Li & Fung betreuten Lieferanten in den Insolvenzverfahren über die Arcandor Gruppe (Karstadt, Quelle), DWW Woolworth Deutschland GmbH & Co. KG und Neckermann einschließlich der Abwehr von Anfechtungsansprüchen sowie Verwalter eines Lieferantenpools und Treuhänder.
• Mitglied der Gläubigerausschüsse Arcandor AG und Karstadt Warenhaus GmbH in einem der größtem Insolvenzverfahren Deutschlands.
• Beratung eines führenden deutschen Holzindustrieunternehmens im Familienbesitz mit großem Finanziererkreis bei der komplexen Refinanzierung und Restrukturierung der Gruppe einschließlich Mezzanine.
• Beratung eines Anbieters zur Ausfinanzierung von Pensions- und anderer Verbindlichkeiten bei der Erstellung von Musterdokumenten und -verträgen für verschiedene CTA-Strukturen, einschließlich Insolvenzfestigkeitsgutachten und Insolvenzgleichwertigkeitsgutachten.
• Beratung eines führenden deutschen Familienunternehmens im Bereich der Produktion und des Vertriebes von Tissue-Produkten bei der Erstemission von € 275 Millionen Senior Secured (High Yield) Notes gemäß Regulation S und Rule 144A sowie beim Listing der Notes auf dem Euro-MTF Markt an der Luxemburger Börse im Rahmen der finanziellen Restrukturierung sowie Beratung bei der anschließenden € 52 Millionen tap Emission und der nachfolgenden Refinanzierung mittels EUR 450.000.000 Senior Secured (High Yield) Notes.
• Beratung einer internationalen australischen Investmentbank bei dem Erwerb notleidender Kredite, der Restrukturierung und Durchsetzung von Ansprüchen eines Unternehmens für die Infrastruktur von Straßenmaut.
• Beratung eines in Bayern ansässigen Mode-Versandhändlers bei seiner Umstrukturierung und Refinanzierung.
• Beratung der Wilmington Trust (London) Limited als Sicherheitsbeauftragter in Bezug auf den Erwerb der Ideal Standard-Gruppe, einem multinationalen Hersteller von Badezimmermöbeln und -zubehör, durch die Fonds Anchorage und CVC.
• Beratung der US Bank Trustees Limited als Sicherheitentreuhänder beim Verkauf der deutschen Reifeneinzelhandels- und Schnellmontagekette Auto-Teile-Unger (ATU) an Mobivia Groupe. Dem Verkauf ging eine Restrukturierung der Verbindlichkeiten der ATU-Gruppe in Höhe von USD 300 Millionen mit Sicherheiten in neun Gerichtsbarkeiten voraus und beinhaltete die Ernennung von Partnern bei FTI Consulting als vorläufige Liquidatoren auf den Kaimaninseln.

Distressed M&A, M&A und Joint Ventures (Selection)

• Beratung von Powerfleet bei der Übernahme der Movingdots GmbH von Swiss Re.
• Beratung der Lear Corporation, ein weltweit führendes Unternehmen der Automobilindustrie im Bereich Seating und E-Systems, bei der Übernahme von I.G. Bauerhin (IGB).
• Beratung von Aptos beim Verkauf ihres Supply Chain Management Business an TESISQUARE^®
• Beratung eines Touristikkonzerns beim möglichen Erwerb bestimmter Vermögenswerte aus der Insolvenzmasse der Thomas Cook Gruppe. 
• Beratung von Hauck & Aufhäuser beim Erwerb des Bankhaus Lampe.
• Beratung einer deutschen Privatbank im Rahmen eines Joint Ventures im Bereich der Vermögensverwaltung.
• Beratung eines börsennotierten US Chemieunternehmens beim Verkauf seiner deutschen und österreichischen Tochtergesellschaften.
• Beratung von Worldwide Flight Services (WFS) beim Mehrheitserwerb an der Fraport Cargo Services (FCS) von Fraport einschließlich Aufsetzen einer Joint Venture Struktur.
• Beratung der MacLean-Fogg Company beim Verkauf des Presswerk Krefeld (PWK Automotive) an HANNOVER Finanz als neuen Eigenkapitalgeber und Mehrheitseigner im Rahmen eines Management Buy-Out.
• Beratung eines Fortune 500 First Tier-Automobilzulieferers bei verschiedenen M&A-Transaktionen.
• Beratung eines internationalen börsennotierten Fortune 500 First Tier-Automobilzulieferers bei der Einbringung seines Automobil-Innenausstattungsgeschäfts in eine Joint Venture Gesellschaft.
• Beratung beim Verkauf eines Minderheitsanteils an einen Hygienepapierhersteller durch Kapitalerhöhung und beim Rückkauf der Beteiligung.
• Beratung eines Private Equity Unternehmens beim Erwerb der Sequa Automotive Group (involvierte Länder: Brasilien, Canada, China, Deutschland, Italien, Luxemburg, Mexico, Tunesien, USA).
• Beratung eines französischen Medizindiagnostik-Unternehmens bei einer distressed M&A Transaktion zum Erwerb von Vermögensgegenständen der insolventen Profos AG. Die rechtliche Beratung umfasste auch die Entwicklung und Umsetzung einer Joint Venture Struktur mit anderen Investoren sowie den späteren „Rauskauf“ der anderen Investoren.
• Beratung des führenden europäischen Hygienepapierherstellers WEPA Gruppe beim Erwerb ihres Wettbewerbers Kartogroup. Diese grenzüberschreitende distressed M&A Transaktion umfasste den Erwerb von Kartogroup Gesellschaften in Deutschland, Frankreich und Italien aus einem italienischen Insolvenzverfahren (Concordato Preventivo (CP)) heraus. Die Transaktion war die erste, bei der das CP-Verfahren in einem grenzüberschreitenden Zusammenhang genutzt wurde.
• Beratung der Shanghai Fosun Pharmaceutical Group beim Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an miacom Diagnostics GmbH, Düsseldorf, einschließlich Abschluss eines Kooperationsvertrages.
• Beratung der deutschen Tochter des Automobilzulieferers Lear Corporation, USA, beim Erwerb der GHW Grote & Hartmann GmbH & Co. KG einschließlich deren Tochtergesellschaften, eines führenden europäischen Herstellers von elektrischer Verkabelung und Komponenten für Fahrzeuge.
• Beratung von Beijing Automotive (BAIC) beim Bieterprozess für den Erwerb von Opel von General Motors.
• Beratung eines mittelständischen Unternehmens der Papierindustrie bei verschiedenen M&A-Transaktionen.
• Beratung von Lear Corporation beim Erwerb des Geschäftsbereichs Interior Comfort Systems von Kongsberg Automotive.

Corporate und Commercial (Selection)

• Beratung eines von PE gehaltenen Automobilkonzerns für Antriebssystemtechnik bei der gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung und bei der Schließung von Betriebsstätten deutscher Tochtergesellschaften.
• Beratung eines internationalen börsennotierten Chemieunternehmens bei mehreren Umstrukturierungsmaßnahmen einschließlich Sachkapitalerhöhungen.
• Gesellschaftsrechtliche Beratung eines führenden europäischen Hygienepapierherstellers einschließlich der Implementierung einer SE Holding Struktur, Anwachsungen, Restrukturierungsmaßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz sowie der Umsetzung des Nachfolgemodells für die nächste Eigentümergeneration.
• Beratung einer deutschen Bank bei der Liquidation einer Investmenttochter. 
• Laufende gesellschafts- und vertragsrechtliche Beratung eines internationalen (Auto)Glasherstellers einschließlich Beratung in Bezug auf Gewährleistungs- und Produkthaftungsfällen und bei Liefer-, Konsignations-, Lohnfertigungs- und anderen Verträgen.
• Laufende gesellschafts- und vertragsrechtliche Beratung der deutschen Tochtergesellschaften eines börsennotierten US-Automobilzulieferers, Beratung bei Gewährleistungs- und Produkthaftungsfällen einschließlich Rückruf und in Bezug auf Liefer-, Entwicklungs-, Konsignationslager-, Lizenz-, Gewährleistungs-, Dienstleistungs-, Logistik-, Joint Venture und sonstige Verträge.
• Laufende vertragsrechtliche Beratung eines führenden Reifenherstellers einschließlich Gewährleistungs- und Produkthaftungsfällen, Rückruf, Liefer-, Gewährleistungs-, Lizenz-, Dienstleistungs-, weltweite Logistik- und sonstigen Verträge.
• Laufende gesellschafts- und vertragsrechtliche Beratung eines führenden Lebensmittelunternehmens einschließlich Entwurf der allgemeinen Geschäftsbedingungen, Beratung bei Gewährleistungsfällen sowie Liefer- und sonstigen Verträgen.
• Laufende gesellschafts- und vertragsrechtliche Beratung eines börsennotierten internationalen Chemieunternehmens.
• Laufende gesellschafts- und vertragsrechtliche Beratung einer familiengeführten Sägewerksgruppe.
• Laufende gesellschaftsrechtliche Beratung der deutschen Tochtergesellschaften eines Automobilherstellers aus Asien (OEM).
• Beratung deutscher Tochtergesellschaften eines börsennotierten US-Automobilzulieferers bei mehreren Umstrukturierungsprojekten im deutschen Konzern.

Promotion zum Dr. jur., Universität Bochum

Zweites Juristisches Staatsexamen, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main

Referendariat, Frankfurt am Main und London

Erstes Juristisches Staatsexamen, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf

Universität Bochum, Jurastudium an der Universität Bochum, 1994-1998

Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie, Betriebswirtschaftliches Studium, Bochum

Lehre zum Industriekaufmann, Steag AG, Essen

• Frankfurt am Main, Deutschland

• INSOL International
• American Chamber of Commerce in Germany e.V. (AmCham)
• Gesellschaft für Restrukturierung TMA Deutschland e.V.
• Düsseldorfer Vereinigung für Insolvenz- und Sanierungsrecht e.V.
• Arbeitsgemeinschaft für Insolvenzrecht und Sanierung im DAV
• Verein zur Förderung der Rechtswissenschaften e.V.
• Deutscher Anwaltverein (DAV) e.V.