Dr. Marco Wilhelm

Beratungs-Highlights:

• Österreichische Immobiliengesellschaften SIGNA Prime Selection AG und SIGNA Development Selection AG hinsichtlich ihrer deutschen Tochtergesellschaften.
• Familiengeführter Trinkglashersteller bei seiner Umstrukturierung einschließlich einer vollständigen Refinanzierung, eines Investorenprozesses und staatlicher Beihilfen.
• Ad-hoc-Lenkungsausschuss bei der hochkomplexen Umstrukturierung von Genting Hongkong in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar.
• Beratung einer internationalen Investmentbank mit Sitz in den USA als Gläubiger und als Mitglied des Gläubigerausschusses der insolventen IVG Immobilien AG in Eigenverwaltung, einschließlich Forderungsanmeldung, der Erstellung und den Inhalten eines Insolvenzplans, Insiderhandel sowie der Abwehr von Anfechtungsansprüchen.
• Globales Spezialchemieunternehmen Albemarle beim Verkauf von zwei Standorten seiner Tochtergesellschaft Dynamit Nobel GmbH in Fürth und Sulzbach-Rosenberg an den Munitions- und Pyrotechnikhersteller RWS GmbH.
• Lear Corporation, ein weltweit führendes Unternehmen der Automobilindustrie im Bereich Seating und E-Systems, bei der Übernahme von I.G. Bauerhin (IGB).
• Hauck & Aufhäuser beim Erwerb des Bankhaus Lampe.
• Worldwide Flight Services (WFS) beim Mehrheitserwerb an der Fraport Cargo Services (FCS) von Fraport einschließlich Aufsetzen einer Joint Venture Struktur.
• Börsennotiertes Chemieunternehmen bei der globalen Abspaltung einer Geschäftseinheit.
• Umstrukturierung der Unternehmensstruktur eines Familienunternehmens, einschließlich der Einrichtung eines Wohltätigkeitsfonds und einer Nachfolgestruktur.

Restrukturierung, Refinanzierung, Konkurs und Insolvenz (Auswahl)

Beratung:

• Großes internationales Logistikunternehmen mit Sitz in Deutschland bei mehreren Insolvenzen von wichtigen Lieferanten und Kunden.
• INNIO Jenbacher GmbH & Co. OG im Zusammenhang mit der Gewährung einer dringenden Finanzhilfe für den Lieferanten Gienanth Group.
• Führender börsennotierter Lebensmittelhersteller bei der Insolvenz seines Versorgungsunternehmens.
• Führender börsennotierter Lebensmittelhersteller bei der potenziellen Insolvenz eines wichtigen Zulieferers.
• US-Investmentfonds als Mehrheitsgläubiger in den grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren der Arlington Germany GmbH und der Arlington Automotive Group.
• Eine deutsche Bank bei der Auslagerung von Pensionsverpflichtungen einschließlich Abschluss von Contractual Trust Arrangements (CTA).
• US-Gruppengesellschaft in der Insolvenz der Muttergesellschaft eines weltweit tätigen Anlagenbauers, einschließlich M&A Prozess.
• Bank bei der Finanzierung einer Touristikgruppe u.a. mit KfW-Programmen der COVID-19 Pandemie.
• Mehrere Unternehmen bei der Finanzierung mit KfW-Programmen der COVID-19 Pandemie.
• Versandhandelsunternehmen für Mode mit Sitz in Bayern bei seiner Umstrukturierung und Refinanzierung.
• Wilmington Trust (London) Limited als Sicherheitstreuhänder bei der Übernahme der Ideal Standard Gruppe, einem multinationalen Hersteller von Badezimmermöbeln und -zubehör, durch die Fonds Anchorage und CVC.
• US Bank Trustees Limited als Sicherheitentreuhänder im Zusammenhang mit dem Verkauf der deutschen Reifenhandels- und Schnellmontagekette Auto-Teile-Unger (ATU) an die Mobivia Groupe. Dem Verkauf ging eine Umstrukturierung der Schulden der ATU-Gruppe in Höhe von mehr als 300 Millionen US-Dollar voraus, wobei Sicherheiten in neun Rechtsordnungen gewährt wurden, und die Ernennung der Partner von FTI Consulting als vorläufige Insolvenzverwalter auf den Cayman Islands.
• Internationale, in Australien ansässige Investmentbank beim Erwerb eines in Not geratenen Schulden-, Umstrukturierungs- und Vollstreckungsunternehmens für Straßenmautinfrastruktur.
• Bodenabfertigungsunternehmens im Schutzschirmverfahren der Condor Flugdienst GmbH sowie im Insolvenzverfahren der Germania Flugdienst GmbH.
• Verschiedene Treugeber im Zusammenhang mit dem Abschluss von Contractual Trust Arrangements (CTA).
• Dienstleister in der Glücksspielbranche in Fragen des Sanierungsrechts.
• Internationale Investmentbank mit Sitz in den USA im Zusammenhang mit der Umstrukturierung und Überbrückungsfinanzierung eines Modeunternehmens.
• Finanzinvestor als besicherter Fremdkapitalgeber im Rahmen der Insolvenz eines Automobilkonzerns, insbesondere zur Abwehr von Anfechtungsansprüchen.
• Asiatische Einkaufs-, Logistik-, Vertriebs- und Handelsgruppe in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Galeria Karstadt Kaufhof.
• Mehrere Reifenhersteller in der Insolvenz der Fyntire-Gruppe.
• Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Sicherheitentreuhänder im Insolvenzverfahren der Vivacon AG und mehrerer ihrer Anleiheemittenten einschließlich Forderungsanmeldung, Durchsetzung von Sicherheiten, Rechte und Pflichten eines Treuhänders und Vermeidung von Eigenverwaltung.
• KPMG als Liquidatoren bestimmter Lehman Brothers Gesellschaften in Asien (Lehman Brothers Asia Holdings Ltd., Lehman Brothers Asia Ltd., Lehman Brothers Futures Asia Ltd., Lehman Brothers Securities Asia Ltd.) im Zusammenhang mit der Insolvenz der Lehman Brothers Bankhaus AG in Deutschland sowie Beratung hinsichtlich möglicher Entschädigungsansprüche gegen den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken.
• Insolvenzrechtliche und restrukturierungsbezogene Beratung einer Bank bei der finanziellen Krise und Insolvenz eines Unternehmens in der metallverarbeitenden Industrie, einschließlich Moratorium, Verzicht auf Forderungen, Nachrang, Debt-Equity Swap, Management Buy-Out sowie die Verwertung von Sicherheiten in der Insolvenz und der Abwehr von Anfechtungsansprüchen.
• Asiatischen Einkaufs-, Logistik-, Vertriebs- und Handelsgruppe Li & Fung sowie der von Li & Fung betreuten Lieferanten in den Insolvenzverfahren über die Arcandor Gruppe (Karstadt, Quelle), DWW Woolworth Deutschland GmbH & Co. KG und Neckermann einschließlich der Abwehr von Anfechtungsansprüchen sowie Verwalter eines Lieferantenpools und Treuhänder.
• Führende deutsche Holzindustrieunternehmen im Familienbesitz mit großem Finanziererkreis bei der komplexen Refinanzierung und Restrukturierung der Gruppe einschließlich Mezzanine.
• Eines Anbieters zur Ausfinanzierung von Pensions- und anderer Verbindlichkeiten bei der Erstellung von Musterdokumenten und -verträgen für verschiedene CTA-Strukturen, einschließlich Insolvenzfestigkeitsgutachten und Insolvenzgleichwertigkeitsgutachten.
• Eines führenden deutschen Familienunternehmens im Bereich der Produktion und des Vertriebes von Tissue-Produkten bei der Erstemission von € 275 Millionen Senior Secured (High Yield) Notes gemäß Regulation S und Rule 144A sowie beim Listing der Notes auf dem Euro-MTF Markt an der Luxemburger Börse im Rahmen der finanziellen Restrukturierung sowie Beratung bei der anschließenden € 52 Millionen tap Emission und der nachfolgenden Refinanzierung mittels EUR 450.000.000 Senior Secured (High Yield) Notes.

Distressed M&A, M&A und Joint Ventures (Auswahl)
Beratung:

• Familiengeführte Sägewerksgruppe beim Erwerb einer Pelletieranlage.
• Tissue-Hersteller beim Erwerb der notleidenden Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein GmbH.
• Powerfleet bei der Übernahme der Movingdots GmbH von Swiss Re.
• Aptos beim Verkauf ihres Supply Chain Management Business an TESISQUARE.®
• Touristikkonzern beim möglichen Erwerb bestimmter Vermögenswerte aus der Insolvenzmasse der Thomas Cook Gruppe.
• Lear Corporation bei der Übernahme des Geschäftsbereichs Interior Comfort Systems von Kongsberg Automotive.
• Deutsche Privatbank im Rahmen eines Joint Ventures im Bereich der Vermögensverwaltung.
• Börsennotiertes US Chemieunternehmen beim Verkauf seiner deutschen und österreichischen Tochtergesellschaften.
• MacLean-Fogg Company beim Verkauf des Presswerk Krefeld (PWK Automotive) an HANNOVER Finanz als neuen Eigenkapitalgeber und Mehrheitseigner im Rahmen eines Management Buy-Out.
• Börsennotierter Fortune 500 First Tier-Automobilzulieferer bei verschiedenen M&A-Transaktionen.
• Internationaler börsennotierter Fortune 500 First Tier-Automobilzulieferer bei der Einbringung seines Automobil-Innenausstattungsgeschäfts in eine Joint Venture Gesellschaft.
• Verkauf eines Minderheitsanteils an einen Hygienepapierhersteller durch Kapitalerhöhung und beim Rückkauf der Beteiligung.
• Private Equity Unternehmen beim Erwerb der Sequa Automotive Group (involvierte Länder: Brasilien, Canada, China, Deutschland, Italien, Luxemburg, Mexico, Tunesien, USA).
• Französisches Medizindiagnostik-Unternehmen bei einer distressed M&A Transaktion zum Erwerb von Vermögensgegenständen der insolventen Profos AG. Die rechtliche Beratung umfasste auch die Entwicklung und Umsetzung einer Joint Venture Struktur mit anderen Investoren sowie den späteren „Rauskauf“ der anderen Investoren.
• Führender europäischer Hygienepapierhersteller WEPA Gruppe beim Erwerb ihres Wettbewerbers Kartogroup. Diese grenzüberschreitende distressed M&A Transaktion umfasste den Erwerb von Kartogroup Gesellschaften in Deutschland, Frankreich und Italien aus einem italienischen Insolvenzverfahren (Concordato Preventivo (CP)) heraus. Die Transaktion war die erste, bei der das CP-Verfahren in einem grenzüberschreitenden Zusammenhang genutzt wurde.
• Shanghai Fosun Pharmaceutical Group beim Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an miacom Diagnostics GmbH, Düsseldorf, einschließlich Abschluss eines Kooperationsvertrages.
• Deutsche Tochter des Automobilzulieferers Lear Corporation, USA, beim Erwerb der GHW Grote & Hartmann GmbH & Co. KG einschließlich deren Tochtergesellschaften, eines führenden europäischen Herstellers von elektrischer Verkabelung und Komponenten für Fahrzeuge.
• Beijing Automotive (BAIC) beim Bieterprozess für den Erwerb von Opel von General Motors.

Corporate und Commercial (Auswahl)

Beratung:

• Von PE gehaltenen Automobilkonzerns für Antriebssystemtechnik bei der gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung und bei der Schließung von Betriebsstätten deutscher Tochtergesellschaften.
• In den USA ansässiges internationales börsennotiertes Chemieunternehmen bei mehreren Umstrukturierungsmaßnahmen einschließlich Sachkapitalerhöhungen.
• Führender europäischer Hygienepapierhersteller in Familienbesitz bei der Implementierung einer SE-Holdingstruktur, Anwachsungen, Umstrukturierungsmaßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz sowie bei der Umsetzung eines Nachfolgemodells für die nächste Generation.
• Eine deutsche Bank bei der Liquidation einer Investmenttochter.
• Laufende Unternehmens- und wirtschaftsrechtliche Beratung für einen neuen deutschen Automobilhersteller (OEM).
• Internationaler Glashersteller einschließlich Beratung in Bezug auf Gewährleistungs- und Produkthaftungsfällen und bei Liefer-, Konsignations-, Lohnfertigungs- und anderen Verträgen.
• Deutschen Tochtergesellschaft eines börsennotierten US-Automobilzulieferers, Beratung bei Gewährleistungs- und Produkthaftungsfällen einschließlich Rückruf und in Bezug auf Liefer-, Entwicklungs-, Konsignationslager-, Lizenz-, Gewährleistungs-, Dienstleistungs-, Logistik-, Joint Venture und sonstige Verträge.
• Führender Reifenhersteller einschließlich Gewährleistungs- und Produkthaftungsfällen, Rückruf, Liefer-, Gewährleistungs-, Lizenz-, Dienstleistungs-, weltweite Logistik- und sonstigen Verträge.
• Führendes Lebensmittelunternehmen einschließlich Entwurf der allgemeinen Geschäftsbedingungen, Beratung bei Gewährleistungsfällen sowie Liefer-, Logistik- und sonstigen Verträgen.
• Börsennotiertes internationales Chemieunternehmen mit Sitz in den USA.
• Sägewerksgruppe in Familienbesitz.
• Laufende handelsrechtliche Beratung eines führenden Reifenherstellers, einschließlich Garantie- und Produkthaftungsfragen, Rückrufaktionen sowie Liefer-, Garantie-, Lizenz-, Service-, weltweite Logistik- und andere Vereinbarungen.

• „Empfohlener Anwalt“ für den Bereich Restrukturierung – Legal 500 Deutschland
• „Empfohlener Anwalt“ für den Bereich Gesellschaftsrecht und M&A – Legal 500 Deutschland
• "Oft empfohlen" für Corporate, M&A, Distressed M&A und Restrukturierung – JUVE Handbuch
• "Highly regarded" im Bereich Restrukturierung und Insolvenz sowie für die Branchen Energie, Technologie und Telekommunikation sowie Immobilien - IFLR 1000
• "Hoch angesehen" im Bereich Restrukturierung und Insolvenz - IFLR 1000
• "bereitet die Rechtsfrage verständlich auch für Laien auf" (Mandant) – JUVE Handbuch
• "sehr versiert u. bereitet Fragen verständlich auf" (Mandant) – JUVE Handbuch
• "Marco Wilhelm stellt mit seinem persönlichen Engagement eine große Bereicherung für uns dar. Der Gedanken- bzw. Meinungsaustausch mit ihm, auch abseits von Paragraphen, ist stets eine wertvolle Erfahrung. Wir schätzen den persönlichen Kontakt mit ihm sehr!" (Mandant) – Legal 500 EMEA Deutschland
• "Marco Wilhelm sticht hier absolut durch seine Kompetenz heraus. Seine vorausschauende Arbeitsweise ist eine Bereicherung für jedes Thema und jedes interne Team." (Mandant) – Legal 500 EMEA Deutschland
• „Marco Wilhelm ist in seinem Fachbereich sehr kompetent. Er versteht kommerzielle Sachverhalte und die Belange der Mandanten. Der Input der Praxis macht Transaktionen wertvoll.“ (Mandant) – Legal 500 Deutschland
• „Marco Wilhelm zeichnet sich durch hervorragende Fachkenntnisse sowie eine schnelle und präzise Analyse aus.“ (Mandant) – Legal 500 Deutschland
• „Präzise und freundlich in seiner Kommunikation, sehr professionell und auch in komplizierten Situationen besonnen.“ – Legal 500 Deutschland
• "Marco Wilhelm zeigt ein gutes Rechtsverständnis, verfügt über gute Kontakte und ist stets engagiert." – IFLR 1000
• „Besonnen und konstruktiv als Gläubigervertreter“ (Wettbewerber) – JUVE Handbuch
• Marco Wilhelm wird aufgrund seines „taktisch klugen Verhandlungsgeschicks“ hervorgehoben. – Legal 500 Deutschland
• „Herausragende Fachkenntnisse“ – Legal 500 Deutschland
• „Agiert mit Empathie, Verhandlungsgeschick und fachlicher Kompetenz“ – Legal 500 Deutschland 2015
• „Sehr mandantenorientiert“ – Legal 500 Deutschland
• „Er ist ein Paradebeispiel für Kundenorientierung, Reaktionsvermögen und die Bereitschaft, jedes Problem anzugehen“ – Legal 500 Deutschland
• „Umsichtiger Stratege“ (Mandant) – JUVE Handbuch
• „Kenntnisreich und innovativ“ (Wettbewerber) – JUVE Handbuch
• „Sehr gründlich“ – EMEA Legal 500 Guide 

• Promotion zum Dr. jur., University of Bochum
• Zweites Juristisches Staatsexamen, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main
• Referendariat, Frankfurt am Main und London
• Erstes Juristisches Staatsexamen, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf
• Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie, Betriebswirtschaftliches Studium, Bochum
• Universität Bochum, Jurastudium an der Universität Bochum, 1994-1998

• Frankfurt am Main, Deutschland

• Deutsch
• Englisch

• INSOL International
• American Chamber of Commerce in Germany e.V. (AmCham)
• Gesellschaft für Restrukturierung TMA Deutschland e.V.
• Düsseldorfer Vereinigung für Insolvenz- und Sanierungsrecht e.V.
• Arbeitsgemeinschaft für Insolvenzrecht und Sanierung im DAV
• Verein zur Förderung der Rechtswissenschaften e.V.
• Deutscher Anwaltverein (DAV) e.V.