Dr. Marco Wilhelm

Schwerpunkte seiner Transaktionspraxis sind nationale und internationale Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures sowie gesellschafts- und handelsrechtliche Angelegenheiten. Er berät Mandanten in Restrukturierungs- und Insolvenzangelegenheiten bei Finanzierungen (einschließlich Refinanzierungen), gesellschaftsrechtlichen und betrieblichen Umstrukturierungen und Transaktionen.

Marco ist ständiger Rechtsbeistand und vertrauenswürdiger Berater mehrerer in den USA und Deutschland ansässiger Produktionsunternehmen in der Automobil-, Chemie-, Holz-, Glas-, Lebensmittel-, Papier- und Einzelhandelsbranche, die er regelmäßig in allen gesellschaftsrechtlichen, handelsrechtlichen und transaktionsbezogenen Fragen berät. Vor seinem Eintritt in die Kanzlei Mayer Brown und nach Abschluss seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre war er mehrere Jahre für das Energieversorgungsunternehmen STEAG in Essen in verschiedenen betriebswirtschaftlichen Funktionen tätig.

Restrukturierung, Refinanzierung, Konkurs und Insolvenz (Auswahl)
Beratung:

• Großes internationales Logistikunternehmen mit Sitz in Deutschland bei mehreren Insolvenzen von wichtigen Lieferanten und Kunden.
• INNIO Jenbacher GmbH & Co. OG im Zusammenhang mit der Gewährung einer dringenden Finanzhilfe für den Lieferanten Gienanth Group.
• Führender börsennotierter Lebensmittelhersteller bei der Insolvenz seines Versorgungsunternehmens.
• Führender börsennotierter Lebensmittelhersteller bei der potenziellen Insolvenz eines wichtigen Zulieferers.
• US-Investmentfonds als Mehrheitsgläubiger in den grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren der Arlington Germany GmbH und der Arlington Automotive Group.
• Eine deutsche Bank bei der Auslagerung von Pensionsverpflichtungen einschließlich Abschluss von Contractual Trust Arrangements (CTA).
• US-Gruppengesellschaft in der Insolvenz der Muttergesellschaft eines weltweit tätigen Anlagenbauers, einschließlich M&A Prozess.
• Bank bei der Finanzierung einer Touristikgruppe u.a. mit KfW-Programmen der COVID-19 Pandemie.
• Mehrere Unternehmen bei der Finanzierung mit KfW-Programmen der COVID-19 Pandemie.
• Versandhandelsunternehmen für Mode mit Sitz in Bayern bei seiner Umstrukturierung und Refinanzierung.
• Wilmington Trust (London) Limited als Sicherheitstreuhänder bei der Übernahme der Ideal Standard Gruppe, einem multinationalen Hersteller von Badezimmermöbeln und -zubehör, durch die Fonds Anchorage und CVC.
• US Bank Trustees Limited als Sicherheitentreuhänder im Zusammenhang mit dem Verkauf der deutschen Reifenhandels- und Schnellmontagekette Auto-Teile-Unger (ATU) an die Mobivia Groupe. Dem Verkauf ging eine Umstrukturierung der Schulden der ATU-Gruppe in Höhe von mehr als 300 Millionen US-Dollar voraus, wobei Sicherheiten in neun Rechtsordnungen gewährt wurden, und die Ernennung der Partner von FTI Consulting als vorläufige Insolvenzverwalter auf den Cayman Islands.
• Internationale, in Australien ansässige Investmentbank beim Erwerb eines in Not geratenen Schulden-, Umstrukturierungs- und Vollstreckungsunternehmens für Straßenmautinfrastruktur.
• Bodenabfertigungsunternehmens im Schutzschirmverfahren der Condor Flugdienst GmbH sowie im Insolvenzverfahren der Germania Flugdienst GmbH.
• Verschiedene Treugeber im Zusammenhang mit dem Abschluss von Contractual Trust Arrangements (CTA).
• Dienstleister in der Glücksspielbranche in Fragen des Sanierungsrechts.
• Internationale Investmentbank mit Sitz in den USA im Zusammenhang mit der Umstrukturierung und Überbrückungsfinanzierung eines Modeunternehmens.
• Finanzinvestor als besicherter Fremdkapitalgeber im Rahmen der Insolvenz eines Automobilkonzerns, insbesondere zur Abwehr von Anfechtungsansprüchen.
• Asiatische Einkaufs-, Logistik-, Vertriebs- und Handelsgruppe in dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Galeria Karstadt Kaufhof.
• Mehrere Reifenhersteller in der Insolvenz der Fyntire-Gruppe.
• Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Sicherheitentreuhänder im Insolvenzverfahren der Vivacon AG und mehrerer ihrer Anleiheemittenten einschließlich Forderungsanmeldung, Durchsetzung von Sicherheiten, Rechte und Pflichten eines Treuhänders und Vermeidung von Eigenverwaltung.
• KPMG als Liquidatoren bestimmter Lehman Brothers Gesellschaften in Asien (Lehman Brothers Asia Holdings Ltd., Lehman Brothers Asia Ltd., Lehman Brothers Futures Asia Ltd., Lehman Brothers Securities Asia Ltd.) im Zusammenhang mit der Insolvenz der Lehman Brothers Bankhaus AG in Deutschland sowie Beratung hinsichtlich möglicher Entschädigungsansprüche gegen den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken.
• Insolvenzrechtliche und restrukturierungsbezogene Beratung einer Bank bei der finanziellen Krise und Insolvenz eines Unternehmens in der metallverarbeitenden Industrie, einschließlich Moratorium, Verzicht auf Forderungen, Nachrang, Debt-Equity Swap, Management Buy-Out sowie die Verwertung von Sicherheiten in der Insolvenz und der Abwehr von Anfechtungsansprüchen.
• Asiatischen Einkaufs-, Logistik-, Vertriebs- und Handelsgruppe Li & Fung sowie der von Li & Fung betreuten Lieferanten in den Insolvenzverfahren über die Arcandor Gruppe (Karstadt, Quelle), DWW Woolworth Deutschland GmbH & Co. KG und Neckermann einschließlich der Abwehr von Anfechtungsansprüchen sowie Verwalter eines Lieferantenpools und Treuhänder.
• Führende deutsche Holzindustrieunternehmen im Familienbesitz mit großem Finanziererkreis bei der komplexen Refinanzierung und Restrukturierung der Gruppe einschließlich Mezzanine.
• Beratung eines Anbieters zur Ausfinanzierung von Pensions- und anderer Verbindlichkeiten bei der Erstellung von Musterdokumenten und -verträgen für verschiedene CTA-Strukturen, einschließlich Insolvenzfestigkeitsgutachten und Insolvenzgleichwertigkeitsgutachten.
• Beratung eines führenden deutschen Familienunternehmens im Bereich der Produktion und des Vertriebes von Tissue-Produkten bei der Erstemission von € 275 Millionen Senior Secured (High Yield) Notes gemäß Regulation S und Rule 144A sowie beim Listing der Notes auf dem Euro-MTF Markt an der Luxemburger Börse im Rahmen der finanziellen Restrukturierung sowie Beratung bei der anschließenden € 52 Millionen tap Emission und der nachfolgenden Refinanzierung mittels EUR 450.000.000 Senior Secured (High Yield) Notes.

Distressed M&A, M&A und Joint Ventures (Auswahl)
Beratung:

• Familiengeführte Sägewerksgruppe beim Erwerb einer Pelletieranlage.
• Tissue-Hersteller beim Erwerb der notleidenden Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein GmbH.
• Powerfleet bei der Übernahme der Movingdots GmbH von Swiss Re.
• Aptos beim Verkauf ihres Supply Chain Management Business an TESISQUARE®.
• Touristikkonzern beim möglichen Erwerb bestimmter Vermögenswerte aus der Insolvenzmasse der Thomas Cook Gruppe.
• Lear Corporation bei der Übernahme des Geschäftsbereichs Interior Comfort Systems von Kongsberg Automotive.
• Deutsche Privatbank im Rahmen eines Joint Ventures im Bereich der Vermögensverwaltung.
• Börsennotiertes US Chemieunternehmen beim Verkauf seiner deutschen und österreichischen Tochtergesellschaften.
• MacLean-Fogg Company beim Verkauf des Presswerk Krefeld (PWK Automotive) an HANNOVER Finanz als neuen Eigenkapitalgeber und Mehrheitseigner im Rahmen eines Management Buy-Out.
• Börsennotierter Fortune 500 First Tier-Automobilzulieferer bei verschiedenen M&A-Transaktionen.
• Internationaler börsennotierter Fortune 500 First Tier-Automobilzulieferer bei der Einbringung seines Automobil-Innenausstattungsgeschäfts in eine Joint Venture Gesellschaft.
• Verkauf eines Minderheitsanteils an einen Hygienepapierhersteller durch Kapitalerhöhung und beim Rückkauf der Beteiligung.
• Private Equity Unternehmen beim Erwerb der Sequa Automotive Group (involvierte Länder: Brasilien, Canada, China, Deutschland, Italien, Luxemburg, Mexico, Tunesien, USA).
• Französisches Medizindiagnostik-Unternehmen bei einer distressed M&A Transaktion zum Erwerb von Vermögensgegenständen der insolventen Profos AG. Die rechtliche Beratung umfasste auch die Entwicklung und Umsetzung einer Joint Venture Struktur mit anderen Investoren sowie den späteren „Rauskauf“ der anderen Investoren.
• Führender europäischer Hygienepapierhersteller WEPA Gruppe beim Erwerb ihres Wettbewerbers Kartogroup. Diese grenzüberschreitende distressed M&A Transaktion umfasste den Erwerb von Kartogroup Gesellschaften in Deutschland, Frankreich und Italien aus einem italienischen Insolvenzverfahren (Concordato Preventivo (CP)) heraus. Die Transaktion war die erste, bei der das CP-Verfahren in einem grenzüberschreitenden Zusammenhang genutzt wurde.
• Shanghai Fosun Pharmaceutical Group beim Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an miacom Diagnostics GmbH, Düsseldorf, einschließlich Abschluss eines Kooperationsvertrages.
• Deutsche Tochter des Automobilzulieferers Lear Corporation, USA, beim Erwerb der GHW Grote & Hartmann GmbH & Co. KG einschließlich deren Tochtergesellschaften, eines führenden europäischen Herstellers von elektrischer Verkabelung und Komponenten für Fahrzeuge.
• Beijing Automotive (BAIC) beim Bieterprozess für den Erwerb von Opel von General Motors.

Corporate und Commercial (Auswahl)
Beratung:

• Von PE gehaltenen Automobilkonzerns für Antriebssystemtechnik bei der gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung und bei der Schließung von Betriebsstätten deutscher Tochtergesellschaften.
• In den USA ansässiges internationales börsennotiertes Chemieunternehmen bei mehreren Umstrukturierungsmaßnahmen einschließlich Sachkapitalerhöhungen.
• Führender europäischer Hygienepapierhersteller in Familienbesitz bei der Implementierung einer SE-Holdingstruktur, Anwachsungen, Umstrukturierungsmaßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz sowie bei der Umsetzung eines Nachfolgemodells für die nächste Generation.
• Eine deutsche Bank bei der Liquidation einer Investmenttochter.
• Laufende Unternehmens- und wirtschaftsrechtliche Beratung für einen neuen deutschen Automobilhersteller (OEM).
• Internationaler Glashersteller einschließlich Beratung in Bezug auf Gewährleistungs- und Produkthaftungsfällen und bei Liefer-, Konsignations-, Lohnfertigungs- und anderen Verträgen.
• Deutschen Tochtergesellschaft eines börsennotierten US-Automobilzulieferers, Beratung bei Gewährleistungs- und Produkthaftungsfällen einschließlich Rückruf und in Bezug auf Liefer-, Entwicklungs-, Konsignationslager-, Lizenz-, Gewährleistungs-, Dienstleistungs-, Logistik-, Joint Venture und sonstige Verträge.
• Führender Reifenhersteller einschließlich Gewährleistungs- und Produkthaftungsfällen, Rückruf, Liefer-, Gewährleistungs-, Lizenz-, Dienstleistungs-, weltweite Logistik- und sonstigen Verträge.
• Führendes Lebensmittelunternehmen einschließlich Entwurf der allgemeinen Geschäftsbedingungen, Beratung bei Gewährleistungsfällen sowie Liefer-, Logistik- und sonstigen Verträgen.
• Börsennotiertes internationales Chemieunternehmen mit Sitz in den USA.
• Sägewerksgruppe in Familienbesitz.
• Laufende handelsrechtliche Beratung eines führenden Reifenherstellers, einschließlich Garantie- und Produkthaftungsfragen, Rückrufaktionen sowie Liefer-, Garantie-, Lizenz-, Service-, weltweite Logistik- und andere Vereinbarungen.