“精力充沛、细心周到,是我们在日常工作中需要依靠的人。”
《钱伯斯亚太》(2019年)

概述

郭涛敏律师是孖士打律师行的公司业务合伙人,他广泛地向亚洲、欧洲、美国的发行人、承销商就债务及股权资本市场交易提供法律服务,在这一领域拥有逾15年丰富经验。郭律师的业务重心主要集中于复杂的跨境资本市场交易,涵盖高收益债券、中期票据计划、负债管理操作、混合证券、首次公开募股、股票大宗交易、配售及供股发行。他擅长就美国证券法及美国上市要求提供法律意见,经验颇为丰富。他还向跨国公司及金融机构就合并及收购、私募股权以及各类企业融资交易提供法律意见。

语言能力

  • 英语
  • 法语
精选内容

执业经验

债务资本市场

  • 向Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC和MIK Holding JSC(发行人和担保人)就发行本金总额2.5亿美元、年息9.75%、2022年到期的高级票据以及随后进行的5,000万美元票据增发提供法律意见。
  • 向蒙古开发银行就其发行5亿美元、年息7.25%、2023年到期的票据提供法律意见。
  • 向交银国际证券有限公司、VTB Capital plc、民银证券有限公司、农银国际融资有限公司、中国丝路国际资本有限公司和国泰君安证券(香港)有限公司就Excellence Commercial Management Limited发行的4.5亿美元、年息7.30%、2019年到期的有担保优先票据提供法律意见。
  • 向佳源国际控股有限公司就其3.5亿美元、年息8.125%、2019年到期的优先票据提供法律意见。
  • 向花旗集团、德意志银行、汇丰、摩根大通和渣打银行就其担任联席牵头经办人和簿记人协助斯里兰卡民主社会主义共和国政府发行新的高级无担保定息票据提供法律意见,这些票据分为两个批次,分别是12.5亿美元、年息5.75%、2023年到期的票据,以及12.5亿美元、年息6.75%、2028年到期的票据。
  • 向PT Indika Energy Tbk就其发行5.75亿美元、2024年到期、年息5.875%的优先票据提供法律意见。 该票据发行是以“债券融资前的过桥贷款”方式进行的收购融资计划的一部分,帮助Indika Energy增持印尼第三大煤矿的股权,整笔交易的价值为6.775亿美元。该项目被2018年《国际金融法律评论》亚洲大奖评为“年度最佳高收益债券交易”,被2017年《财资》杂志地区大奖评为“最佳高收益债券交易”,还被2017年《亚洲、中东及北非法律顾问》评为“年度最佳交易”。
  • 向Vingroup Joint Stock Company就其发行3万亿越南盾固息无抵押优先债券提供法律意见。该等债券由亚洲开发银行的信托基金区域信用担保与投资基金(CGIF)提供担保。
  • 向唯一全球协调人交银国际就马尔代夫共和国发行价值2亿美元、利息为7.0%、2022年到期的票据提供法律意见。该项目被2017年《财资》杂志国家大奖评为马尔代夫“最佳债券交易”。
  • 向中化集团子公司中化离岸资本有限公司按照其5亿美元的中期票据计划发行由中化香港 (集团)股份有限公司担保价值3亿美元、年息为 3.124%、2022到期无条件且不可撤回的高级担保票据提供法律意见。
  • 向PTT Public Company Limited就其价值3.5亿美元、利息为5.875%、2035年到期的票据以及价值6亿美元、利息为4.50%、2042年到期的票据的负债管理提供法律意见。
  • 向瑞安建业有限公司就发行价值2亿美元、利息为6.25% 、2020年到期的债券提供法律意见。
  • 向PT Indika Energy Tbk协助其子公司发行2.65亿美元、年息为6.875% 、2022年到期的高级票据提供法律意见。
  • 向蒙古国政府就其发行6亿美元票面利率8.75%、2024年到期的票据提供法律意见,此次发行部分用于交换蒙古国开发银行发行的5.8亿美元票面利率5.75%、2017年到期的票据,部分用于募集新资金。瑞士信贷及摩根大通担任该交易的联席主承销商和联席账簿管理人,SC Lowy担任蒙古国政府的财务顾问。该交易是延长蒙古国债务期限工作的一部分,旨在促进商讨关于国际货币基金组织授予蒙古国3年期资金融通的职员级协议。该项目在《亚洲金融》(FinanceAsia)2017年成就大奖会上获评为“年度最佳蒙古国交易”,被2017年《财资》杂志地区大奖评为“最佳主权债券交易”,还被2017年《亚洲、中东及北非法律顾问》评为“年度最佳交易”。
  • 向联席牵头经办人瑞士信贷银行、中国光大银行、星展银行、渣打银行及一家领先的环球银行协助爪哇控股有限公司发行2亿美元、年息为4.50% 、2020年到期的票据提供法律意见。
  • 向佳源国际控股有限公司就发行价值1亿美元、年息为 9.75%、2018年到期的优先有担保票据及后续以私人配售方式发行年息为8.50% 的优先担保债券提供法律意见。
  • 向蒙古国财政部就其按照已有的50亿美元全球中期票据计划发行5亿美元2021年到期、票面利率10.875%的票据事宜提供法律意见。该项目在《亚洲金融》(FinanceAsia)2016年成就大奖会上获评为“年度最佳蒙古国交易”。
  • 向蒙古国贸易开发银行(Trade and Development Bank of Mongolia LLC)就其更新原有的全球中期票据计划并在该计划下发行5亿美元2020年到期、票面利率9.375%的票据事宜提供法律意见。上述票据由蒙古国财政部代表蒙古国政府担保,德意志银行、ING及美银美林为上述发行担任联席账簿管理人及主承销商。该项目在《亚洲金融》(FinanceAsia)2015年成就大奖会上被评为“年度最佳高收益债券交易”,还被《国际金融法律评论》2016年亚洲大奖选为“年度最佳高收益债券交易”。
  • 向交易商经办人、联席牵头经办人德意志银行、一家领先的环球银行及渣打银行就越南社会主义共和国的债券转换投标及新发行10亿美元、利率4.8%、2015年到期的票据提供法律意见。
  • 向联席同意征求代理一家领先的环球银行、星展银行、瑞穗证券就向SMG Global Power Holdings Corporation的3亿美元、利率7%、2016年到期票据的持有人征求同意提供法律意见。
  • 向PTT Exploration and Production Company Limited就其发行10亿美元永久次级资本证券提供法律意见。
  • 向PTT Exploration and Production Company Limited就其发行5亿美元、利率3.707%、2018年到期的票据提供法律意见。
  • 向联席牵头经办人花旗集团、德意志银行、一家领先的环球银行及瑞银集团就由PTTEP Canada International Finance Limited发行且由PTT Exploration and Production Company Limited担保的5亿美元、利率6.35 %、2042年到期的高级担保票据提供法律意见。
  • 向独家牵头经办人兼独家账簿管理人巴克莱资本就由PTTEP Canada International Finance Limited发行且由PTT Exploration and Production Company Limited担保的7亿美元、利率5.692 %、2021年到期的高级担保票据提供法律意见。
  • 向联席牵头经办人兼联席账簿管理人巴克莱、花旗集团、德意志银行及摩根大通就PTT Public Company Limited发行5亿美元、利率3.375%、2022年到期的高级票据以及6亿美元、利率4.50%、2042年到期的高级票据提供法律意见。
  • 向香港交易及结算所有限公司就其5亿美元、利率0.50%、2017年到期的可转换债券提供法律意见。
  • 向华润燃气控股有限公司就建立15亿美元担保中期票据计划及7.5亿美元首次提取提供法律意见。
  • 向中国银行(香港)有限公司就建立150亿美元担保中期票据计划提供法律意见。
  • 向牵头安排行花旗集团、联昌国际(CIMB)、汇丰银行及马来西亚银行(Maybank)就马来西亚政府全球发行12亿美元及8亿美元伊斯兰债券(sukuk)提供法律意见。
  • 向PT Chandra Asri及PT Styrindo Mono Indonesia就发行2.3亿美元、利率12.875%高级有抵押担保票据提供法律意见。
  • 向某印度农业综合企业就其建议发行高收益高级有抵押担保票据提供法律意见。
  • 向Chinese Future Corporation就有关其利率12%、2015年到期高级票据的债务管理工作提供法律意见。
  • 向iesy Hessen及ish就发行13.5亿欧元高收益高级有抵押担保票据提供法律意见。
  • 向The Goodyear Tire and Rubber Company(纳斯达克:GT)就多项债务资本市场交易提供法律意见,包括发行3亿美元可转换票据以及发行6.5亿美元高收益高级有抵押债券。
  • 向Calpine Corporation(纳斯达克:CPN)及其子公司就多项债务资本市场交易提供法律意见,包括发行7.5亿美元高收益高级有抵押债券以及由其一家英国子公司发行的3.6亿美元可赎回优先股。

股权资本市场

  • 向中国海外发展有限公司及中海外物业就分拆中海外物业集团有限公司以介绍方式在香港联交所上市提供法律意见。
  • 向Meiya Power Corporation就其在香港联交所进行2.27亿美元首次公开募股及上市提供法律意见。
  • 向牵头经办人摩根大通及里昂证券(CLSA)就Prestige Estates Projects Limited 的1亿美元印度合格机构配售(QIP)提供法律意见。
  • 向牵头经办人花旗集团、瑞士信贷集团、印度工业信贷投资银行(ICICI)、印度投资机构Kotak及IDFC就CESC Limited的8,000万美元印度合格机构配售提供法律意见。
  • 向BBL Asset Management Company就Jasmine Broadband Internet Growth Infrastructure Fund在泰国证券交易所进行17亿美元首次公开募股及上市提供法律意见。
  • 向BBL Asset Management Company就BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund在泰国证券交易所进行14亿美元首次公开募股及上市提供法律意见。(《国际金融法律评论亚洲》2014年刊“年度最佳股权交易”)
  • 向Westports Holdings Berhad就其在马来西亚股票交易所进行6.8亿美元首次公开募股及上市提供法律意见。
  • 向Astro Malaysia Berhad就其在马来西亚股票交易所进行15亿美元首次公开募股及上市提供法律意见。
  • 向联席全球协调人马来西亚银行、联昌国际就某石油天然气服务供应商拟在马来西亚股票交易所首次公开募股及上市提供法律意见。
  • 向联席全球协调人马来西亚银行、瑞士信贷集团、摩根大通就某马来西亚发电商Malakoff的首次公开募股提供法律意见。
  • 向Global Logistic Properties就其在新加坡证券交易所进行29亿美元首次公开募股及上市提供法律意见。
  • 向新加坡政府投资公司(GIC)就出手15亿美元Global Logistic Properties股票提供法律意见。
  • 向新加坡政府投资公司就出手1.85亿美元(2013年)和1.44亿美元(2014年)Sunway REIT Malaysia股票提供法律意见。
  • 向PT Metropolitan Land就其在印度尼西亚证券交易所进行首次公开募股及上市提供法律意见。
  • 向PT Buana Listya Tama就其在印度尼西亚证券交易所进行1.14亿美元首次公开募股及上市提供法律意见。
  • 向PT Sawit Sumbermas Sarana就其在印度尼西亚证券交易所进行首次公开募股及上市提供法律意见。
  • 向Ayala Corporation就其1.65亿美元股票配售提供法律意见。
  • 担任国际交易法律顾问,就Rizal Commercial Banking Corporation的1亿美元股票配售提供法律意见。
  • 担任国际交易法律顾问,就Century Properties Group Inc的3,600万美元股票配售提供法律意见。
  • 向香港交易及结算所有限公司就其10亿美元股票配售提供法律意见。
  • 向Invesco Mortgage Capital(纽约证券交易所:IVR)就其在纽约证券交易所进行1.7亿美元首次公开募股及上市提供法律意见。
  • 向SLM Corporation(纽约证券交易所:SLM)就其21亿美元股权融资提供法律意见。
  • 向Vornado Realty Trust(纽约证券交易所:VNO)就其6.45亿美元股权融资提供法律意见。
  • 向MFA Financial, Inc.(纽约证券交易所:MFA)就超过20亿美元股权融资提供法律意见。
  • 向Ipsen S.A.就其在巴黎证券交易所进行3.24亿欧元首次公开募股及上市提供法律意见。
  • 向法国电信(France Telecom)就其30亿欧元配股提供法律意见。
  • 向联席全球协调人摩根士丹利、法国巴黎银行(BNP Paribas)及东方汇理银行(Calyon)就法国公共事业公司苏伊士集团(Suez)的20亿欧元配股提供法律意见。
  • 向联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人法国巴黎银行、瑞士信贷第一波士顿银行(CSFB)以及牵头经办人东方汇理银行、汇丰银行就法国化学公司Rhodia的6.04亿欧元配股提供法律意见。

教育背景

Northwestern University School of Law, 法律博士

Indiana University, Bachelor of Arts

Associate Editor, Northwestern University Law Review

执业资格

  • 香港
  • 纽约州
  • 新一代律师–蒙古 –《亚太法律500强》(2019年)
  • 领先个人–中国,资本市场–债务 –《钱伯斯环球》(2019年)
  • 领先个人–中国,资本市场–债务 –《钱伯斯亚太》(2019年)
  • 其他知名律师–中国,资本市场–债务–《钱伯斯亚太》(2018年)
  • 备受推崇律师–香港,资本市场–债务–《国际金融法律评论1000强》(2018年至2019年)
  • 备受推崇律师–香港,资本市场–股权–《国际金融法律评论1000强》(2018年至2019年)