概览

孖士打(Mayer Brown)的并购团队是世界上规模最大且最成熟的并购律师团队之一。这支全球一体化团队由分布在四大洲的300多名律师组成,擅长就各类复杂的跨境和高知名度战略交易提供法律意见,经验极为广泛。

本所的并购团队服务于全球各类上市与私人公司、私募股权与杠杆收购公司、特别委员会以及管理团队,当中包括许多财富100强公司、英国富时指数100强公司、法国巴黎CAC40指数公司、香港恒生指数公司以及德国法兰克福DAX指数公司。

本所的并购律师参与了几乎所有行业的并购交易,向客户就全国性、地区性或全球性的交易提供法律意见。我们的团队处理跨境交易如同处理单一司法辖区内交易一样得心应手。本所在世界各地设有办事处,服务覆盖全球,因此能够就许多并购项目提供一站式服务,包括本地尽职调查支持。我们也与一些当地律师事务所建立了长期合作关系,必要时能够协调当地律所、客户内部法务或客户指定的律所处理跨境交易涉及的当地法律问题。

孖士打在世界各地的办事处均提供出色的法律服务,我们在服务标准和质量方面毫不妥协。无论交易团队采用何种结构,本所均积极承担责任,确保为客户交付一体化、高质量的工作成果。无论交易规模大小,我们均全力以赴,致力于为客户提供高效兼具成本效益的优质服务。

我们的全国性、地区性和跨境服务经验涵盖:

  • 并购先期规划
  • 资产买卖
  • 海外反腐败法案(FCPA)合规规划
  • 合资及战略联盟
  • 私募股权
  • 上市及私人公司并购
  • 重组及资本结构调整
  • 特别委员会代表
  • 分拆
  • 股票买卖
  • 税务规划与构建
  • 要约收购及换股要约
  • 风险资本

尽管我们广泛参与全球最为大型、最为复杂的并购交易,我们对中小型交易一视同仁,无论交易规模大小,均全力以赴,致力于为客户提供高效兼具成本效益的优质法律服务。我们的律师团队高度协调,技巧高超,尽心尽力,在高效推进交易的同时保持最佳服务质量。

精选内容
Global M&A Podcast
Mortgage M&A Podcast
Food & Beverage Group of the Year 2016 - 2018

执业经验

我们处理过的代表性并购交易包括:

  • 向Emasan SA(多数股权卖家)就其以19亿欧元将Interoute Communications Holdings SA售予GTT Communications Inc提供法律意见。卖方包括我们的客户Emasan AG(持有Interoute的70%股权)及Turbo Holdings(持有30%股权,该公司由两家私募股权投资者Aleph Capital和Crestview共同控制)。
  • 向Investec Bank plc就GVC Holdings PLC向Ladbrokes Coral Group plc提出的推荐收购要约提供法律意见。
  • 向加拿大帝国商业银行(CIBC)就以50亿美元收购PrivateBancorp, Inc.及其子公司The PrivateBank提供法律意见,后者是一家资产总额为177亿美元的中型商业银行。
  • 向Digicel Group就将位于法属加勒比海地区和圭亚那的215座电信塔售予Phoenix Tower International (PTI)提供法律意见。Digicel将根据与PTI之间的回租安排继续使用这些电信塔。
  • 向领先的发电设备设计制造商Generac Holdings Inc.就其收购领先的气体发动机控制系统和配件制造商MOTORTECH GmbH提供法律意见。
  • 向The Hartford就其以14.5亿美元收购Aetna Inc.的美国集团人寿和残疾保险业务提供法律意见。此次收购让The Hartford成为第二大集团人寿和残疾保险公司,其预期已赚保费规模约达50亿美元
  • 向日本化学品、纤维和其他材料制造商可乐丽有限公司就其以11亿美元收购水和空气净化产品和服务供应商Calgon Carbon Corporation提供法律意见。我们的联营律师事务所Tauil & Chequer Advogados就交易中的巴西法律事宜提供法律服务。
  • 向雀巢公司就其以71.5亿美元与星巴克结成全球联盟提供法律意见。根据结盟协议,雀巢将获得在全球相关渠道推广、销售、分销Starbucks、Seattle's Best Coffee、Starbucks Reserve、Teavana、Starbucks VIA和Torrefazione Italia袋装咖啡和茶的权利。
  • 向美国信安金融集团(Principal Financial Group)就以约26亿港币收购法国安盛集团(AXA)在香港的强积金和职业退休计划业务提供法律意见。
  • 向Prologis, Inc.就其签订协议以84亿美元收购DCT Industrial Trust Inc.提供法律意见。DCT是一家领先的工业房地产公司,专门从事物流市场中优质分销资产的拥有、开发、收购和租赁。此次交易以股票对股票的方式进行,对价包括债务承担。
  • 向SCANA公司就其与美国最大的能源公用事业公司之一Dominion Energy, Inc.签订协议以股票对股票方式进行价值146亿美元(包括债务)的合并提供法律意见。SCANA拥有南卡罗来纳州电气和天然气公司(South Carolina Electric & Gas Company)。
  • 向复杂机电设备供应商Sparton Corporation就其以2.348亿美元被Ultra Electronics Holdings plc收购提供法律意见。Sparton在纽约证交所上市,产品主要用于军事和航空航天市场。
  • 向TransCanada就其以130亿美元收购Columbia Pipeline Group, Inc.提供法律意见。Columbia Pipeline Group总部位于德州休斯顿,该公司运营一条长约15,000英里(24,000公里)、从纽约延伸到墨西哥湾并涵盖重要的阿巴拉契亚盆地天然气产区的州际天然气管道网络。
  • 向总部位于法国的外包客户关系管理服务提供商Webhelp SAS就从Omnicom Group, Inc.手中收购总部位于德国的外包客户关系管理服务提供商SELLBYTEL Group GmbH提供法律意见。

奖项荣誉

《钱伯斯英国》(2019年)

经常向传媒、化工、能源、制药和房地产行业的知名客户提供服务。擅长的领域包括收购、合资及私有化交易。拥有处理跨境事宜的出色技能,特别是在处理涉及北美和亚洲的交易时具有优势。

“他们工作表现优秀,是一群实力雄厚、技术纯熟的律师。”

“他们充满活力,以客户为中心,反应灵敏,而且希望善待客户。”

《国际金融法律评论1000强》(2019年)

在《国际金融法律评论1000强》(2019年)的全球评选中,孖士打在多个国家和地区的并购业务榜上有名,其中包括:中国;香港;新加坡;泰国;及越南。

“这是一家优秀的律所,由才华横溢、知识渊博且乐观进取的律师组成。能够承受压力,同时处理多个复杂的工作流程。该所的服务物有所值,他们总是能对面临的事宜提供宝贵而有建设性的意见和方案。他们完全理解手头的问题,尤其是各种执法场景。”

“具备高水平的专业知识,而且解决问题时以人为本。”

“孖士打是一家见多识广、极具专业能力的律所。他们针对住宅抵押贷款市场提供了重要见解,并且具有很强的合同知识。他们反应及时,方法彻底。我们在接受其服务期间从未发现任何弱点。”

《英国法律500强》(2018年)

Mayer Brown International LLP‘服务质量优异’;‘总能提供快捷、周到和以商业为中心的法律意见’。

《钱伯斯亚太》(2018年)

“[该团队]非常专业,在业内享有很高的声誉。”

《钱伯斯欧洲》:法国(2018年)

“其律师善于倾听,随时能够找到他们。他们能够提供务实的法律意见,且总能保护我们的权益。”

《钱伯斯欧洲》:德国(2018年)

“他们十分具有商业头脑,以服务为导向,能力非常全面而深厚,且不会因小失大。”

《钱伯斯拉美》(2018年) 

“他们反应迅速,服务及时有效,经验丰富,相关专业知识渊博。”

《钱伯斯英国》(2018年)

“该团队表现出专业精神和强烈的商业意识,对客户要求反应敏捷。”

“他们了解我们的行业,了解我们的风险状况和风险偏好,因此在谈判中表现得非常好。”

《钱伯斯美国》(2018年)

“事实证明,他们的全球经验和专长非常有用。他们拥有深厚的能力来快速应对挑战。”

“他们能够承接非常非常复杂的项目并拿出出色表现,为我们的业务提供所需的解决方案。”

“这是一支反应敏锐的强大团队。为了提供优秀的服务,他们愿意百尺竿头更进一步。他们善于聆听,对我们的需求有良好的回应。”

《拉美法律500强》(2018年)

与Mayer Brown联合经营的Tauil & Chequer Advogados拥有一支‘反应敏捷’和‘商业导向’的团队,能够‘提供高质量的服务’。