Sócio

Carlos Motta

Capital Markets

“Além do conhecimento técnico, ele é objetivo, o que auxilia no andamento das operações.”

“Ele está muito disponível, o que é importante para nós porque as nossas questões podem ser resolvidas por ele”.

Chambers Global 2024

Geral

Carlos Motta assessora clientes em transações de fusões e aquisições, mercado de capitais envolvendo ofertas de equity ou debt, além de prestar consultoria em regulação de Mercados de Capitais, Direito Societário e Compliance Corporativo.

Carlos representa clientes em diversos setores, incluindo Infraestrutura, Tecnologia, Energia, Educação, Varejo, Logística, Propaganda, Alimentos e outros.

Experiência

Fusões e Aquisições e Outras Operações Relacionadas.

Assessorou

  • Kilima, um fundo asset que é acionista da Oakberry, no âmbito do investimento feito na Oakberry por fundos de investimento geridos pelo BTG Pactual, no valor de R$325 milhões.
  • 23s Capital, subsidiária da Votorantim e Temasek, na aquisição de participação acionária na Vitru Educação, detida pela Vinci Partners e pela Compass Group LLP.
  • A holding de empresas de software Nuvini em um acordo de combinação de negócios entre o Grupo Nuvini e a SPAC Mercato, no valor de US$312 milhões. Após a conclusão da combinação de negócios proposta, a empresa combinada operará sob o nome Nuvini e espera-se que suas ações sejam listadas na Nasdaq sob o símbolo NVNI.
  • TIM na negociação de uma nova parceria de plataforma de clientes, na área de saúde, firmada com o Grupo Cartão de Todos. Com a celebração da parceria, a TIM permitirá aos seus clientes acesso a serviços de telemedicina e à maior rede de clínicas do Brasil com descontos. A Cartão de Todos tem atualmente 410 clínicas em todos os estados brasileiros, tendo 18 milhões de pessoas físicas em sua base.
  • Os sócios da Control iD na alienação de 100% de seu capital social para a Papaiz-Udinese, sociedade detida pela multinacional sueca ASSA ABLOY. A transação foi aprovada pelo CADE.

Reconhecimento

  • "Ele fez um trabalho incrível. Ele se comporta como se fosse um sócio da nossa empresa, por isso temos um relacionamento próximo." e “Além do conhecimento técnico, ele é objetivo, o que auxilia no andamento das operações.” e acrescenta: “Ele está muito disponível, o que é importante para nós porque as nossas questões podem ser resolvidas por ele.”. Reconhecido como Band 4 em Corporate and M&A e em Capital Markets no Chambers Global, 2024
  • Reconhecido como Leading em Debt Capital Markets - Leaders League, 2024
  • Reconhecido como Excellent em Equity Capital Markets e em Corporate & M&A: Large-Cap - Leaders League, 2024
  • Reconhecido como Recommended for Private Equity - Leaders League, 2024
  • Reconhecido como Band 4 em Corporate and M&A e em Capital Markets no Chambers Brazil, 2023
  • Reconhecido como Highly regarded em Private Equity – IFLR 1000, 2023
  • Reconhecido como Recommended em Capital Markets – Who’s Who Legal, 2023
  • Reconhecido como Corporate & M&A em Capital Markets – Latin Lawyer 250, 2023
  • Reconhecido como Recommended Lawyer em Capital Markets no The Legal 500, 2023
  • Reconhecido como Recommended Lawyer em Corporate and M&A no The Legal 500, 2023
  • O experiente sócio Carlos Motta é reconhecido no mercado por representar clientes em uma variedade de assuntos societários sofisticados, incluindo transações internacionais, acordos de dissociação e venda de capital. Carlos Motta possui ampla expertise em mercado de capitais. Ele oferece aos clientes experiência em uma variedade de assuntos diferentes, incluindo ofertas primárias e secundárias, emissão de debêntures, notas vinculadas a ESG e assistência a subscritores. Reconhecido como Band 4 em Corporate and M&A e em Capital Markets no Chambers Brazil, 2022 e Chambers Global, 2023
  • Reconhecido como Recommended Lawyer em Capital Markets no The Legal 500, 2023
  • Reconhecido como Recommended Lawyer em Corporate and M&A no The Legal 500, 2023
  • Reconhecido como Leading em Debt Capital Markets no Leaders League, 2023

Formação Acadêmica

  • Stanford University, LLM, Mestrado em Direito
  • Universidade Presbiteriana Mackenzie, Bacharel em Direito
  • Faculdade São Francisco, Aluno convidado pelo Prof. Desembargador Newton de Lucca no curso de pós-graduação em Comércio Eletrônico

Registros

  • Brasil

Idiomas

  • Inglês
  • Português
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