Tauil & Chequer Advogados assessorou a Vinci Capital na distribuição de R$ 1 bilhão em debêntures da Osaka para financiamento da aquisição de 67% do Outback, Abbraccio e Aussie

O Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown assessorou a Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda. na distribuição pública da 1ª emissão de debêntures da Osaka Participações Societárias S.A., atual controladora do Outback, Abbraccio e Aussie, no valor total de R$ 1 bilhão.

Os recursos líquidos obtidos pela Osaka fazem parte do financiamento da compra do controle da operação da Bloomin’ Brands no Brasil, que resultou na aquisição de 67% do Outback, Abbraccio e Aussie. As debêntures contam com a fiança do Outback, dentre outras garantias reais usuais neste tipo de operação.

O caso foi liderado pelos sócios Bruno Cerqueira, Carlos Motta e Guilherme Tranquillini e contou com a participação da associada Camila Torelli, todos da prática de Mercado de Capitais & Securitização.