Louis Nayberg

Avocat au Barreau de Paris, Louis Nayberg est associé dans le département Tax de Mayer Brown Paris.

Il assiste principalement des groupes internationaux et des fonds d’investissement dans leurs opérations de fusion-acquisition, de financement et de restructuration. Il dispose d’une solide expérience sur l’ensemble des aspects fiscaux liés aux transactions, notamment dans un contexte transfrontalier. Louis conseille également des entreprises françaises et internationales sur leurs enjeux fiscaux courants.

Il accompagne par ailleurs des particuliers et des entrepreneurs sur leurs problématiques fiscales personnelles, en particulier des dirigeants et managers de fonds ou d’entreprises pour la structuration de leur rémunération et de leurs investissements (management packages, co-investissement et carried interest).

Il intervient enfin en matière de contrôle et de contentieux fiscal, représentant ses clients devant l’administration fiscale et les juridictions françaises.

Il parle le français et l’anglais.

• Conseil de BidFair USA Inc, entité détenue à 100% par Patrick Drahi, dans le cadre de l’acquisition de la maison de vente aux enchères américaine Sotheby’s.
• Conseil des dirigeants de Primonial, société de gestion d’actifs, dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire par Bridgepoint.
• Conseil de Coalition Media Group dans le cadre de l’acquisition de L’étudiant, groupe de presse, et d’autres activités média BtoB auprès de SFR.
• Conseil d’Euronext, le principal opérateur financier de la zone euro, dans le cadre de l’offre ferme de 510 millions d’euros à à LCH. Clearnet Group Limited (« LCH. Clearnet Group ») et à London Stock Exchange Group plc (« LSEG ») en vue d’acquérir la société LCH. Clearnet SA (« Clearnet »).
• Conseil d’Altice NV sur les aspects fiscaux et de structuration dans le cadre de l’entrée en bourse à New York de sa filiale américaine Altice USA.
• Conseil du fonds d’investissement Weinberg Capital Partners dans le cadre de la cession du groupe Balitrand, société spécialisée dans l’équipement de construction, auprès de Omnes Capital et des dirigeants à Ciffreo Bona.
• Conseil d’Altice dans le cadre de l’acquisition progressive du flottant de SFR et de sa décote.
• Conseil de Comexposium, organisateur de salons, dans le cadre du refinancement de sa dette.
• Conseil d’Altice et SFR Group dans le cadre de l’OPE initiée par Altice visant l’intégralité des actions SFR Group non encore détenues par le groupe, soit environ 22 % du capital. L’opération valorise SFR à environ 11 milliards d’euros.
• Conseil de Comexposium dans le cadre de l’acquisition de SIAL.
• Conseil d’Almus Capital et de Mount Kellet dans le cadre de la vente du Sofitel Le Faubourg.
• Conseil de Numéricable – SFR dans le cadre de la structuration du refinancement la dette senior.
• Conseil de Numéricable – SFR, groupe de télécommunications français, dans le cadre de la structuration de l’ acquisition d’Altice Media Group France.
• Conseil de Numéricable – SFR, groupe de télécommunications français, dans le cadre de la structuration de l’acquisition des parts d’Altice auprès de Next Radio TV.
• Conseil du fonds d’investissement Alpha Private Equity dans le cadre de son acquisition de Feu Vert, groupe d’entretien et de vente d’accessoires automobiles.
• Conseil d’Altice dans le cadre de la structuration de son acquisition de Cablevision Systems Corporation pour 17,7 milliards de dollars.
• Conseil d’Altice et SFR Group dans le cadre de l’OPE initiée par Altice.

• HEC Business School, Grande Ecole, Majeure Stratégie fiscale et juridique internationale
• Paris I Panthéon – Sorbonne, Double diplôme Droit des Affaires et fiscalité (Masters 1 & 2)

• Paris

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