Aperçu

Avocate aux Barreaux de Paris et de Madrid, Marion Minard est Collaboratrice au sein du département Banking & Finance de Mayer Brown à Paris.

Marion intervient dans la structuration, la négociation et la mise en place d’opérations de financements structurés (unitranche, all senior et senior/mezzanine) notamment dans le contexte de financements d’acquisition avec effet de levier ou de financements corporate. Elle intervient également sur des financements distressed dans le cadre de restructuration de dette.

Marion conseille des fonds d’investissement de première importance ainsi que des groupes de sociétés.

Elle parle français, anglais et espagnol.

Langues

  • Anglais
  • Français
  • Espagnol

Expérience

  • Conseil du groupe Elis sur l'émission d'obligations de type USPP.
  • Conseil du consortium composé de Sagard, Bpifrance et Towerbrooks dans le cadre de l’acquisition de Sabena technics.
  • Conseil de My Media Group et son actionnaire LBO France sur les aspects financement (mezzanine et crédit senior) des acquisitions de New Business (France) et Peak Ace (Allemagne).
  • Conseil d'une société affiliée de Lone Star et Générale Continentale Investissements (GCI) dans le cadre du financement de l’acquisition, auprès de la MACSF, d’un immeuble de bureaux de près de 12.000 m² à Paris 16ème, ancien siège social de la société Lafarge-Holcim.
  • Conseil des fonds d’investissement Sagard, Bpifrance et Towerbrooks sur les aspects corporate, financements et tax de l'acquisition du groupe Sabena technics
  • Conseil du groupe Elis sur l'émission par Elis d'obligation de type USPP
  • Conseil de My Media Group et son actionnaire LBO France sur les aspects financement (mezzanine et crédit senior) des acquisitions de New Business (France) et Peak Ace (Allemagne)
  • Conseil du fonds d’investissement Eurazeo dans le cadre de l’acquisition du portefeuille hôtellier Grape Hospitality auprès d’Accor et d’autres fonds d’investissement immobilier.
  • Conseil du groupe Elis (spécialisé dans la location et l’entretien de linge et de vêtements professionnels) sur sa dette bancaire dans le cadre de l’acquisition, via une offre public d’achat, du groupe britannique Berendsen, spécialisé dans la blanchisserie d’articles textiles.
  • Conseil du fonds d’investissement LBO France dans le cadre de l’acquisition du groupe My Media, spécialisé dans les stratégies media.
  • Conseil du fonds d’investissement Colony Capital dans le cadre du rachat d’un portefeuille de créances immobilières auprès d’un établissement bancaire international et de la restructuration de chacune de ces créances immobilières.
  • Conseil du fonds d’investissement Bridgepoint dans le cadre de l’acquisition du groupe CIR (spécialisé dans la rénovation du bâti ancien en cœur de ville) auprès de ses fondateurs.
  • Conseil du fonds d’investissement Quilvest Private Equity aux côtés de BpiFrance Investissement et des dirigeants, dans le cadre de l’acquisition de Sogetrel, intégrateur d’infrastructures de réseaux de télécommunications, auprès d'Equistone Partners, d'Idinvest Partners, d'Ardian et de Capzanine.
  • Conseil du fonds d’investissement Milestone Asset Management dans le cadre de l’acquisition et du financement d’un immeuble, à usage de bureaux et à u sage commercial, situé rue de Washington à Paris.
  • Conseil du fonds d’investissement Activa Capital dans le cadre de l’acquisition du groupe Etienne (spécialisé dans la conception et impression des étiquettes de vin).
  • Conseil du groupe Ludendo (spécialisé dans le secteur du jouet) dans le cadre de la restructuration de son endettement financier dans le contexte d’une procédure de conciliation.
  • Conseil du fonds d’investissement LBO France dans le cadre de l’acquisition du groupe RG Safety (spécialisé dans l’équipement de protection individuelle) auprès d’Abenex.
  • Conseil du fonds d’investissement Bridgepoint dans le cadre de l’acquisition du groupe Anaveo (spécialisé dans les systèmes de vidéosurveillance).
  • Conseil d’un groupe de particuliers dans le cadre de la vente d’un immeuble de 28.000 m2 situé place Vendôme à Paris, à usage de bureaux et à usage commercial, à Norges Bank Investment Management (NBIM).
  • Conseil du groupe Elis (spécialisé dans la location et l’entretien de linge et de vêtements professionnels) dans le cadre de la restructuration de son endettement financier préalablement à son entrée en bourse.
  • Conseil du fonds d’investissement Colony Capital dans le cadre du financement du groupe Akerys Promotion (groupe spécialisé dans l’immobilier et en particulier l’investissement locatif).
  • Conseil du groupe Elis (spécialisé dans la location et l’entretien de linge et de vêtements professionnels) dans le cadre du refinancement de la dette existante du groupe et du financement de ses besoins en fond de roulement.
  • Conseil du fonds d’investissement 21 Centrale Partners dans le cadre de l’acquisition du groupe Daltys (spécialisé dans la distribution automatique, les coffee shops et la vente de cafés et accessoires).
  • Conseil de Cristal Union (groupe agro-industriel parmi les premiers producteurs européens de sucre et d’alcool) dans le cadre du refinancement de sa dette.
  • Conseil du fonds d’investissement Quilvest Private Equity dans le cadre de l’acquisition par Concorde Education du groupe Aries Rhône-Alpes (spécialisé dans l'enseignement supérieur des métiers liés à la création digitale).
  • Conseil du groupe Accueil (spécialisé notamment dans la promotion et la gestion immobilière) dans le cadre du refinancement de sa dette.
  • Conseil de Prosol (Grand Frais), enseigne de distribution alimentaire, et de son fondateur dans le cadre de l’entrée au capital de Sagard et de Siparex, sur les aspects financiers (Senior et PIK) de l’opération.
  • Conseil du fonds d’investissement LBO France dans le cadre du refinancement de la dette existante du groupe Crouzet (spécialisé dans les composants d’automatisation destinés à une large gamme d’applications).
  • Conseil du groupe Daltys dans le cadre de l’acquisition du groupe Maxi Coffee (spécialisé dans la vente de machines à café automatiques).
  • Conseil du groupe Anaveo dans le cadre du refinancement de la dette existante du groupe (spécialisé dans les systèmes de vidéosurveillance).

Formation

King's College London, LLM de Droit financier international

ESSEC, Master spécialisé de Droit International des affaires et Management

Paris I Panthéon – Sorbonne, Master de droit International économique

Paris I Panthéon – Sorbonne, Double Maîtrise en Droit français et espagnol

Inscriptions au Barreau

Barreau

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  • Madrid