François-Régis Gonon

Financements structurés et titrisation

• Conseil de Rabobank sur la restructuration d’un programme de titrisation de créances commerciales, impliquant notamment l’accession de nouveaux cédants situés en France, en Belgique et aux Pays-Bas.
• Conseil d’un fonds d’investissement américain concernant le rachat d’un portefeuille de créances immobilières françaises performing et non-performing et la mise en place d’un fonds de dette dédié (sous forme de FCT).
• Conseil d’un groupe bancaire canadien dans la restructuration d’une titrisation de créances de crédit-bail portant sur des véhicules automobiles et portées par un fonds commun de titrisation.
• Conseil d’un établissement bancaire français dans le cadre de la restructuration d’un programme d’affacturage paneuropéen à un groupe industriel anglais en vue de le rendre déconsolidant.
• Conseil d’un groupe sucrier français dans la négociation et la mise en place du refinancement (par voie de term loan et borrowing base facility) de sa participation italienne.
• Conseil d’un établissement de crédit américain sur l’arrangement et la mise en place d’un financement de type « Asset Based Lending » portant sur les actifs opérationnels d’un groupe spécialisé dans la vente de véhicules d’occasion.
• Conseil d’un établissement de crédit français dans l’arrangement et la mise en place d’un programme d’affacturage paneuropéen déconsolidant d’un montant de 120 millions d’euros et portant sur des créances commerciales générées par un groupe industriel anglais.
• Conseil de la banque américaine Bank of America Merrill Lynch dans le cadre d’un CMBS d’un montant de 145 millions d’euros portant sur des actifs immobiliers français.
• Conseil d’un groupe de chimie international dans le cadre de la restructuration de son opération de titrisation de créances commerciales paneuropéenne d’un montant de 500 millions d’euros impliquant 8 pays européens et arrangée par un établissement de crédit français.
• Conseil d’un établissement de crédit américain sur l’arrangement et la mise en place d’un financement de type asset-based lending portant sur les actifs opérationnels d’un groupe industriel français.
• Conseil d’un établissement de crédit anglais dans l’arrangement et la mise en place d’un programme de titrisation de créances de concessionnaires automobiles dites « dealer floor plan », impliquant l’entité bancaire française d’un groupe automobile américain.
• Conseil d’un établissement de crédit français dans l’arrangement et la mise en place d’un programme d’affacturage paneuropéen d’un montant de 60 millions d’euros et portant sur des créances commerciales générées par un groupe d’interim italien.

Réglementaire

• Conseil d’un groupe bancaire marocain dans la restructuration de ses activités bancaires et services de paiement en Europe.
• Conseil d’un établissement de crédit français spécialisé sur le secteur audiovisuel concernant l'ensemble des questions réglementaires le concernant (audit interne, ratios, passeport européen).
• Conseil d’un groupe bancaire français concernant l'application et la mise en œuvre des lois françaises et américaines de séparation des activités bancaires (LSB et Volcker Rule).
• Conseil de Wells Fargo sur les aspects réglementaires français liés à l'acquisition par Wells Fargo de la division Commercial Distribution Finance de GE Capital.
• Conseil d’une banque nord-américaine dans le cadre de la négociation et la mise en œuvre d’un accord commercial avec un établissement de crédit français pour la prestation de services de change et services de paiement en France.
• Conseil d’un groupe industriel international dans la constitution d'un établissement de paiement en France.

Institut d’Etudes Politiques (Sciences Po), Economics and Finance Section, Paris

Université Paris X Nanterre, Diplôme d’Etudes Approfondies

University of Westminster, LLB (Hons)

Université Paris X Nanterre, Maîtrise Droit des Affaires

Barreau

• Hauts de Seine