Elodie Deschamps

Avocate au barreau de Paris, Elodie Deschamps est associée dans le département Tax, Transactions & Consulting à Mayer Brown Paris.

Elodie conseille principalement des sociétés de Private Equity et des groupes internationaux sur les aspects fiscaux de leurs fusions, acquisitions et réorganisations. Elle assiste les clients sur tous les aspects de leur transactions, de la due diligence fiscale à la structuration, y compris les aspects liés au financement.

Dans le cadre de son activité transactionnelle, elle utilise des modélisations ad hoc visant à analyser les conséquences fiscales et l’impact sur le cash-flow des transactions envisagées. Elle intervient également auprès des groupes internationaux dans le cadre de leur fiscalité courante (suivi et diagnostic des situations fiscales, intégration fiscale, utilisation des pertes fiscales, contrôles fiscaux et TVA) et lors d’opérations exceptionnelles de refinancement de la dette, build-up, restructurations etc.)

Elodie parle Français et anglais.

• Conseil de Constellation, participation de Qualium Investissement, dans le cadre de l'acquisition de HISI, fournisseur de services cloud, spécialisé dans l’infogérance et l’hébergement.
• Conseil de Qualium Investissement dans le cadre de l'acquisition d'une prise de participation dans AmeXio, ESN leader européen des solutions de gestion de contenus.
• Conseil de Eight Advisory dans le cadre de la réorganisation du groupe suite à l'acquisition d'une participation minoritaire de Sienna IM au sein de Eight Advisory.
• Conseil de Quilvest Capital Partners et d'IK Partners dans le cadre de la cession de leur participation dans le Groupe EDH, groupe d'enseignement supérieur privé, suite à la prise de participation de Five Arrows Principal Investments et du réinvestissement de Quilvest aux côtés d'IK Partners et du management.
• Conseil de Bridgepoint dans le cadre de l'acquisition d'une participation majoritaire au capital de CAST et dans le cadre du lancement d'offre publique simplifiée en vue d'acquérir le solde des actions CAST.
• Conseil d'Abertis dans le cadre de la cession de ses titres dans Eurotoll au groupe italien de péages routiers Telepass
• Conseil de CVC Capital Partners dans le cadre de la structuration de son investissement minoritaire au capital de la société commerciale créée par la Ligue de Football Professionnel (LFP).
• Conseil de Funecap, le deuxième opérateur de services funéraires en France, dans le cadre de son acquisition d’Altair Funeral, le leader italien de la gestion de crématoriums et de cimetières.
• Conseil de Qualium Investissement, actionnaire d’Acolad, dans le cadre de l’acquisition par Acolad d’Ubiqus, spécialiste international de la traduction et de la transcription.
• Conseil de Bridgepoint Development Capital dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au capital du groupe Cegos, leader européen de la formation professionnelle.
• Conseil de Qualium Investissement dans le cadre de son investissement majoritaire dans Recocash, l'un des acteurs majeurs du marché français du recouvrement de créances.
• Conseil de Bridgepoint Development Capital dans le cadre de sa prise de participation majoritaire au sein de Plug in Digital, l'un des plus grands distributeurs indépendants et éditeurs de jeux vidéo.
• Conseil de Qualium Investissement dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au capital de groupe Constellation, Entreprise de Services du Numérique (ESN) proposant une offre globale d’accompagnement IT.
• Conseil de Raise Investissement et de GENEO Capital Entrepreneur dans le cadre de leur prise de participation minoritaire dans le groupe Kinougarde, leader français des services à l'enfance, aux côtés du fondateur du groupe et du management.
• Conseil du groupe SAF et de son actionnaire Oaktree Capital, dans le cadre de la structuration de l’acquisition de Starlite Aviation Group.
• Conseil de L-GAM dans le cadre de sa prise de participation majoritaire dans Vinventions, leader mondial des solutions de bouchage de vin.
• Conseil de Qualium Investissement dans le cadre de la cession de sa participation dans SAFTI, réseau digital de conseillers immobiliers, à Permira.
• Conseil de Stirling Square Capital Partners dans le cadre de son investissement au capital de Médisup Sciences, groupe d'enseignement privé spécialisé dans la préparation aux concours de santé.
• Conseil d’Ophiliam et du management de Funecap dans le cadre de la cession de la participation minoritaire d'Ophiliam et de son réinvestissement dans Funecap suite à l’entrée de Latour Capital au capital du groupe.
• Conseil de Marlin Equity Partners dans le cadre de sa participation majoritaire au capital de Lengow SAS, solution digitale de logiciel SaaS pour le e-commerce.
• Conseil de Qualium Investissement et du Groupe Kermel dans le cadre du refinancement de la dette existante du groupe Kermel, fabricant de fibres pour vêtements de protection contre la chaleur et les flammes.
• Conseil de Sagard dans le cadre de l'acquisition de Nutrisens, spécialiste de la nutrition santé.
• Conseil de SSCP Arôme BidCo et Verescence Luxembourg Perfumery Holding (VLPH), détenu par Stirling Square Partners, dans le cadre de l’acquisition par VLPH d’une participation majoritaire au capital de Pacificglas Inc., fabricant coréen de flacons en verre pour l’industrie cosmétique.
• Conseil de L Catterton dans le cadre de l'acquisition du groupe JOTT (Just Over The Top), marque-enseigne française de vêtements d'extérieurs.
• Conseil de CVC dans le cadre de son investissement en Serie B dans EcoVadis, plateforme d’évaluation RSE des entreprises de référence en France et dans le monde.
• Conseil de Quilvest dans le cadre de son investissement majoritaire dans Groupe EDH SAS, un propriétaire et exploitant d'écoles, aux côtés de IK Investment Partners Limited.
• Conseil de Parella, soutenu par Qualium Investissement, dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de Solved, une société néerlandaise de conseil en immobilier.
• Conseil de Qualium Investissement dans le cadre de l'acquisition du groupe Acolad, une agence internationale de traduction, auprès de Naxicap Partners.
• Conseil de Montefiore Investment dans le cadre de la prise de participation majoritaire au capital de Valeur & Capital, le spécialiste de la commercialisation de produits immobiliers d'investissement
• Conseil de CVC Capital Partners dans le cadre de l'acquisition d'une participation majoritaire d’April, société cotée sur Euronext Paris, auprès d'Evolem suivie d'une offre publique obligatoire simplifiée.
• Conseil de Stago, spécialisé dans les domaines de l'hémostase et de la thrombose, dans le cadre de l’acquisition de 80% des actions restantes d’HemoSonics, société américaine spécialisée dans les centres de diagnostics et de soins, auprès des fondateurs.
• Conseil d’Altice NV sur les aspects fiscaux et de structuration dans le cadre de l’entrée en bourse à New York de sa filiale américaine Altice USA.
• Conseil du fonds d’investissement Montefiore Investment dans le cadre de l’acquisition de QCNS Cruise, société spécialisée dans les voyages, auprès de Duke Street, Kings Park capital et ses fondateurs.
• Conseil des dirigeants d’Oberthur Technologies, spécialiste de la sécurité digitale, dans le cadre de l’acquisition de Safran Identity & Security aux côtés du fonds d’investissement Advent International auprès de Safran.
• Conseil du fonds d’investissement Montefiore Investment dans le cadre de la cession de BVA, spécialiste de l’analyse comportementale, à Naxicap.
• Conseil du fonds d’investissement Montefiore et des fondateurs des Cercles de la Forme dans le cadre de l’acquisition des Cercles de la Forme, chaîne de salles de sport, auprès de CM-CIC Investissement et des dirigeants.
• Conseil de BEABA, fabricant de produits de puériculture,et du fonds d’investissement Bridgepoint dans le cadre du refinancement de l’opération LBO.
• Conseil du fonds d’investissement Bridgepoint Development Capital dans le cadre de la cession du groupe C2S, groupe de cliniques privées français.
• Conseil du fonds d’investissement Stirling Square CP, dans le cadre de l’acquisition de Vernet, filiale de The Magnum Corporation, fabricant de dispositifs de ventilation pour voitures et sanitaires, auprès des actionnaires familiaux.
• Conseil du fonds d’investissement Oaktree dans le cadre de la cession d’Axilone, société spécialisée dans les composants plastiques pour le marché de l’esthétique, à Citic Capital.
• Conseil du fonds d’investissement Quilvest Private Equity dans le cadre de l’acquisition, aux côtés des dirigeants, d’EDH, centre de formation pour emplois spécialisés dans la communication, auprès de Platina.
• Conseil du fonds d’investissement LBO France dans le cadre de l’acquisition de Crouzet, leader mondial des composants d'automatisation efficients, auprès d’Innovista Sensors, société détenue par PAI Partners ; The Carlyle Group et Schneider Electric.
• Conseil de Kerneos, société spécialisée dans la technologie des aluminates de calcium, dans le cadre de sa cession à Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, par le fonds d’investissement Astorg.
• Conseil du fonds d’investissement Quilvest, aux côtés de BpiFrance Investissement et des dirigeants, dans le cadre de l’acquisition de Sogetrel, intégrateur d’infrastructures de réseaux télécommunications, auprès d'Equistone Partners, d'Idinvest Partners, d'Ardian et de Capzanine.

2022

• Figure dans le classement ITR World Tax Review France en " Highly regarded" dans la catégorie Fiscalité des transactions

• University of Montpellier I, DESS-DJCE, Business Law
• Bar School

• Paris

• Anglais
• Français