MAYER BROWN CONSEILLE CHARTERHOUSE CAPITAL PARTNERS DANS LE CADRE DE LA CESSION DE VERMEG À ADVENT
Paris - Mayer Brown a conseillé Charterhouse Capital Partners sur les aspects fiscaux et de structuration dans le cadre de la conclusion d’un accord en vue de la cession de sa participation dans Vermeg, fournisseur mondial de solutions technologiques pour les marchés de capitaux et l’assurance-vie, à Advent.
Une filiale détenue à 100 % par l’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) participe à l’opération aux côtés d’Advent en tant que co-investisseur minoritaire. Le fondateur de Vermeg, Badreddine Ouali, restera quant à lui, actionnaire de la société.
Accompagnée par Charterhouse depuis 2020, la société s’est recentrée sur son cœur de métier et a consolidé un modèle fondé sur des revenus récurrents. En étroite collaboration avec le fondateur et l'équipe de direction, Charterhouse a contribué à repositionner Vermeg autour de ses plateformes phares dédiées aux marchés de capitaux et à l'assurance, tout en poursuivant les investissements dans la technologie, l'innovation en matière d'intelligence artificielle et l'expansion internationale.
La finalisation de l'opération est attendue au premier trimestre 2027, sous réserve de la levée des conditions suspensives usuelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires.
L’équipe fiscale de Mayer Brown, qui avait déjà conseillé Charterhouse lors de l’investissement dans Vermeg en 2020, était composée de Laurent Borey et Nicolas Danan, associés, ainsi que de Miryam Lazrak et Clara Hamour, collaboratrices.
