Consejero

Jorge Escalante

Banking & Finance

Visión general

Jorge Escalante encabeza las áreas de Mercado de Capitales y Capital Privado del despacho. Con una dedicación incansable y un compromiso firme con la excelencia, Jorge se especializa en asuntos transaccionales relacionados con los mercados de capitales y el capital privado, contando con una amplia experiencia en la estructuración de operaciones complejas de recaudación de fondos en el mercado mexicano. Brinda asesoría a clientes en diversos temas financieros, desde ofertas públicas iniciales (OPI) hasta inversiones de capital privado y transacciones de capital de riesgo. Además es experto en asuntos relacionados con los mercados de deuda (incluidas las ofertas de bonos vinculados a la sostenibilidad), el marco de legislación bursátil y su normativa secundaria, así como todos los tipos de financiamiento privado y las bursatilizaciones tanto públicas como privadas. Su profundo conocimiento de la regulación de valores, el derecho corporativo y las transacciones internacionales lo han posicionado como un estratega legal altamente solicitado.

Experiencia

La carrera de Jorge está marcada por varias transacciones de alto perfil y operaciones emblemáticas, algunas de las cuales son:

Asesoramiento a:

  • Actinver en su emisión de obligaciones convertibles como inversión directa de un importante fondo internacional de capital privado por un monto de MXN 2,000 millones.
  • Un inversionista institucional internacional importante en la consolidación de su portafolio inmobiliario en la oferta pública inicial de FIBRA SOMA.
  • Cox Energy en su oferta pública inicial de acciones en el mercado de valores mexicano por un monto de MXN 393.6 millones. Esta fue la primera oferta pública inicial de una empresa de energías renovables en América Latina y la primera oferta pública inicial en México desde 2017.
  • Banco Santander en su histórica oferta pública de intercambio del capital social en circulación de Santander México.
  • Genomma Lab International en su oferta de intercambio de deuda consistente en la amortización de certificados bursátiles en circulación y la emisión de nuevos certificados bursátiles por un monto de MXN 2,400 millones.
  • ZKC Administración, en la bursatilización de cartera inmobiliaria y establecimiento de programa de colocación de estructuras de deuda y primera emisión y oferta pública de certificados bursátiles por un monto de MXN 2,700 millones.
  • Actis Gestor de Capital México en su fondo su CERPI por un monto de USD 150 millones.
  • Beel Infraestructure, Capital Índigo, Prudential y diversos patrocinadores nacionales e internacionales en el lanzamiento de fondos de capital privado cotizados en bolsa conocidos como CKDs.
  • Importantes patrocinadores nacionales e internacionales en el diseño y establecimiento de fondos de inversión privados especializados en diversos sectores (incluyendo bienes inmuebles industriales y comerciales, capital privado, préstamos privados e infraestructura).

Servicios e Industrias Relacionadas

Educación

  • Universidad Panamericana, Commercial Law Specialist
  • Universidad Panamericana, Bachelor of Law (Licenciado en Derecho – JD Equivalent)

Admisiones

  • México

Participación Profesional y Comunitaria

  • Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP)
  • Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE)
  • Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA)
  • Professor of Corporate Governance at Universidad Panamericana law school, Ciudad UP campus.
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