Associée

Maud Bischoff

Banking & Finance

“Maud Bischoff: very competent, pragmatic, proactive, fast and a 360° facilitator .”

Legal 500 EMEA 2023

Aperçu

Avocate au Barreau de Paris, Maud Bischoff est associée dans le département Banking & Finance de Mayer Brown à Paris.

Maud conseille des fonds de premières importance, des groupes et de nombreux établissements bancaires dans le cadre de diverses opérations de financement (unitranche, senior/mezzanine et super-senior pour des emissions obligataires à haut rendement) dans le contexte d’acquisitions domestiques et transfrontalières et d’actifs immobiliers. Elle intervient également à l’occasion d’opérations de structuration de dette.

Avant de rejoindre Mayer Brown, Maud a exercé durant de nombreuses années au sein de cabinets de premier plan au Luxembourg et à Paris.

Elle parle français et anglais.

Expérience

Conseil de Bridgepoint Development Capital (BDC) dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au capital de bee2link.
Conseil du fonds d’investissement 21 Centrale Partners dans le cadre du refinancement de Daltys, groupe spécialisé dans les distributeurs alimentaires.
Conseil du fonds d’investissement Sagard dans le cadre de l’acquisition d’Ipackchem, société européenne spécialisée dans la fabrication de récipients en plastique rigide, auprès de Cerea Partenaire et Bpifrance.
Conseil de Brigepoint dans le cadre de la préparation de la négociation of a waiver in view of the sale of Bordeaux Tondu.
Conseil du fonds d’investissement Primonial Groupe dans le cadre de l’acquisition de 40% du capital de Financière de l’Echiquier, société de gestion d’actifs et d’investissement, auprès des fondateurs.
Conseil du fonds d’investissement LBO France dans le cadre de l’acquisition de Crouzet, leader mondial des composants d'automatisation efficients, auprès d’Innovista Sensors, société détenue par PAI Partners ; The Carlyle Group et Schneider Electric.
Conseil de Maurel & Prom dans le cadre d’un prêt à terme auprès de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd ainsi que 8 autres prêteurs asiatiques dans le contexte d’un refinancement de ses activités oil & gas au Gabon.
Conseil du fonds d’investissement Raise dans le cadre de l’acquisition de Mériguet, spécialiste de l’artisanat décoratif de luxe, aux côtés de IDI, Tikehau Capital, Bpifrance investissement, et des dirigeants auprès de Qualium investissement, des fondateurs et des dirigeants.
Conseil du fonds d’investissement Activa Capital dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe Look Cycle, équipementier cycliste.
Conseil du fonds d’investissement Alpha Private Equity dans le cadre de son acquisition de Feu Vert, groupe d’entretien et de vente d’accessoires automobiles.
Conseil du Groupe C2S (et de son actionnaire majoritaire, le fonds d’investissement Bridgepoint) dans le cadre de l’acquisition du Groupe Avenir Santé, acteur de santé privé, auprès de Montefiore Investment.
Conseil de Partners in Action (détenu par le fonds d’investissement Argos Soditic) dans le cadre d’une offre publique d’achat simplifiée visant la sortie de cotation d’EFESO Consulting, cabinet de conseil en stratégie.
Conseil du fonds d’investissement Eurazeo dans le cadre de l’acquisition du portefeuille hôtelier GRAPE Hospitality d’Accor et d’autres fonds d’investissement immobilier.
Conseil d’un groupe de particuliers dans le cadre de la vente d’un bâtiment de 28 000 m2 situé au cœur de Paris, à usage de bureaux et à usage commercial, à Norges Bank Investment Management (NBIM).
Conseil de Denis Dumont, the founder of the French Food retail store group Prosol (Grand Frais) on the restructuring of its shareholding and the entry of new investors Sagard and SIGEFI P.E. (groupe Siparex), along with Abénex Capital and Five Arrows.
Conseil du fonds d’investissement Quilvest, aux côtés de BpiFrance Investissement et des dirigeants, dans le cadre de l’acquisition de Sogetrel, intégrateur d’infrastructures de réseaux télécommunications, auprès d'Equistone Partners, d'Idinvest Partners, d'Ardian et de Capzanine.
Conseil du fonds d’investissement LBO France dans le cadre de l’acquisition de RG Safety, groupe spécialisé dans l’équipement de protection individuelle, auprès d’Abenex.
Conseil du fonds d’investissement Parquest Capital dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Accès Industrie, société spécialisée dans le matériel de levage, auprès de Butler Capital Partners, complétée par une OPA pour le reste du capital.
Conseil du fonds d’investissement Chequers Capital dans le cadre de l’acquisition du Groupe ECT, spécialiste du stockage et de la gestion de matériaux inertes.
Conseil d’Eurazeo dans le cadre de l’acquisition d’un portefeuille hôtelier du groupe Accor et d’autres fonds d’investissement immobilier, sur les aspects corporate, fiscaux et financiers de l’opération.
Conseil de Groupe C2S (et de son actionnaire majoritaire, Bridgepoint) dans le cadre de l’acquisition du groupe Avenir Santé, sur les aspects corporate, de structuration et de financement.
Conseil de la société indépendante de capital-investissement Activa Capital dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe Look Cycle, un équipementier cycliste, sur les aspects corporate, fiscaux et financiers de l’opération.
Conseil du groupe de capital investissement Argos Soditic dans le cadre d’une sortie de cotation et dans le cadre du refinancement d’Efeso Consulting Group, sur les aspects financiers et corporate de l’opération.
Conseil du fonds d’investissement Bridgepoint dans le cadre de l’acquisition du groupe Anavéo, un des principaux fournisseurs français de solutions de sécurité et de surveillance électronique, sur les aspects corporate, fiscaux et financiers de l’opération.
Conseil de L Capital dans le cadre du refinancement du groupe Captain Invest, leader en Europe de la vente de prêt-à-porter à domicile, sur les aspects corporate et financiers de l’opération.
Conseil de Prosol (Grand Frais), enseigne de distribution alimentaire, et de son fondateur dans le cadre de l’entrée au capital de Sagard et de Siparex, sur les aspects corporate, fiscaux et financiers (Senior et PIK) de l’opération.
Conseil d’Alpha Private Equity dans le cadre de son acquisition de Feu Vert, groupe français d’entretien de vente d’accessoires automobiles, sur les aspects corporate, fiscaux et financiers de l’opération.
Conseil du fonds d’investissement Quilvest Private Equity, aux côtés de BpiFrance Investissement et des dirigeants, dans le cadre de l’acquisition de Sogetrel, un intégrateur d’infrastructures de réseaux télécommunications, sur les aspects corporate, fiscaux et de financement (Senior et Mezzanine) de l’opération.
Conseil du fonds d’investissement Argos Soditic dans le cadre de la cession à Enaex de Davey Bickford Group, spécialiste de produits pyrotechniques.
Conseil du fonds d’investissement L Capital à l’occasion de son acquisition de 50% du capital de la marque française de prêt-à-porter Ba&sh auprès de ses fondateurs, sur les aspects corporate, fiscaux et financiers (Financement unitranche) de l’opération.
Conseil du fonds d’investissement LBO France dans le cadre de l’acquisition de l’enseigne de prêt-à-porter IKKS, sur les aspects corporate, fiscaux et financiers (Financement super senior RCF) de l’opération.
Conseil du fonds d’investissement Sagard lors de son entrée au capital du producteur de pâtisseries haut de gamme Délices des 7 Vallées.
Conseil de la société d’investissement cotée Eurazeo dans le cadre de l’introduction en bourse de sa filiale Elis, spécialiste de la location et de l’entretien de linge et de vêtements professionnels, sur les aspects corporate, fiscaux et financiers de l’opération.
Conseil du fonds d’investissement Parquest Capital dans le cadre de l’acquisition de l’équipementier Caillau, sur les aspects corporate, fiscaux et financiers (Senior et Mezzanine) de l’opération.
Conseil de l’agence Foncia dans le cadre de sa restructuration de dette (comprenant la prorogation des échéances des facilités bancaires existantes d’une à deux années et la mise en place de deux lignes de crédit, i.e. un prêt à terme de 190 millions d’euros et un crédit capex de 80 millions d’euros) et dans le remboursement de l’investissement de son sponsor, à hauteur de 195 millions d’euros, sur les aspects corporate, fiscaux et financiers (Financement senior) de l’opération.
Conseil de la société indépendante de capital-investissement Activa Capital dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le capital de l’imprimerie Laulan, sur les aspects corporate, de structuration et de financement d’une opération LBO.
Conseil du groupe de restauration Buffalo Grill, et de ses actionnaires principaux Abenex Capital et Nixen Partners, dans le cadre du refinancement de sa dette LBO.

Advised the Primonial Groupe on its acquisition of a 40% stake in Financière de l’Echiquier, an asset management and financial investments company.
Advised private equity fund LBO France on the acquisition of Crouzet, a worldwide leader specialized in customized switches, electric actuators and automated systems for critical applications, from Innovista Sensors, a company owned by PAI Partners, The Carlyle group and Schneider Electric.
Advised Maurel & Prom in the context of a term loan with Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd and eight other Asian lenders for the purposes of, inter alia, the refinancing its oil and gas operations in Gabon.
Advised private equity fund Raise on its acquisition of Mériguet, a leading French company specialized in luxury decorative craft, from Qualium Investissement and Future French Champions.
Advised private equity fund Activa Capital on the acquisition of a majority stake in Look Cycle, a cycling equipment manufacturer.
Advised private equity fund Alpha Private Equity on its acquisition of Feu Vert, a French car repair retail group.
Advised Groupe C2S, (and its majority shareholder, private equity fund Bridgepoint) private clinics operator, on the acquisition of Groupe Avenir Santé, private clinics operator, from Montefiore Investment.
Advised Partners in Action (ultimately held by private equity fund Argos Soditic) on a simplified tender offer targeting the delisting of Efeso Consulting Group, a global management consultancy firm, from Alternext.
Advised private equity fund Eurazeo on its acquisition of Nova GRAPE Hospitality Group, a group of hotel properties and businesses held by Accor and other real estate investment funds.
Advised a group of individuals on the sale of a 28,000 square meters building of offices and retail located in the heart of Paris to Norges Bank Investment management (NBIM).
Advised Denis Dumont, the founder of the French Food retail store group Prosol (Grand Frais) on the restructuring of its shareholding and the entry of new investors Sagard and SIGEFI P.E. (groupe Siparex), along with Abénex Capital and Five Arrows.
Advised private equity fund Quilvest, along with BPIFRANCE Investissement and the managers, on their acquisition of Sogetrel, a telecom networks integrator, from Equistone Partners, Idinvest partners, Ardian (Private Debt), and Capzanine.
Advised private equity fund LBO France on its acquisition of groupe RG Safety from Abenex.
Advised private equity fund Parquest Capital on the acquisition from Butler Capital partners of a majority stake in Acces Industrie, a company specialized in lifting equipment, completed by a public tender offer for the remaining shares.
Advised private equity fund Chequers Capital on the acquisition of Groupe ECT, a recycling and waste management company.
Advised private equity fund Eurazeo on the acquisition of a portfolio of hotels from Accor group and other real estate private equity funds, with regard to the corporate, structuring and financial aspects of the deal.
Advised Groupe C2S (and its majority shareholder, private equity fund Bridgepoint) on the acquisition of Groupe Avenir Santé, with regard to the corporate, structuring and financing aspects of the transaction.
Advised private equity fund Activa Capital on the acquisition of a majority stake in the cycling equipment manufacturer Look Cycle with regard to the corporate, financing and structuring aspects of the transaction.
Advised private equity fund Argos Soditic in the context of a delisting, on the refinancing of Efeso Consulting Group, with regard to the financing and corporate aspects of the transaction.
Advised private equity fund Bridgepoint on the acquisition of Anaveo, one of the main French provider of electronic solutions for surveillance and security, with regard to the corporate, structuring and financial aspects of the transaction.
Advised L Capital on the refinancing of Captain Invest group, the European leader of ready-to-wear direct sales, with regard to the finance and corporate aspects of the transaction.
Advised Prosol (Grand Frais), a food retail chain, and its founder on the acquisition of a minority stake by Sagard alongside Siparex, with regard to the corporate, structuring and financial (Senior and PIK) aspects of the transaction.
Advised Alpha Private Equity on its acquisition of Feu Vert, a French car repair retail group, with regard to the corporate, structuring and financial aspects of the transaction.
Advised private equity fund Quilvest Private Equity, along with BpiFrance Investissement and the managers, on the acquisition of Sogetrel, a telecom networks integrator, with regard to the corporate, structuring and financing (Senior and Mezzanine) aspects of the transaction.
Advised private equity fund Argos Soditic on the sale to Enaex of Davey Bickford Group, a manufacturer of pyrotechnic products.
Advised private equity fund L Capital on its acquisition of a 50% stake in Ba&sh, a French ready-to-wear brand, from its founders, with regard to the corporate, structuring and finance (unitranche financing) aspects of the transaction.
Advised private equity fund LBO France on the acquisition of ready-to-wear brand IKKS, with regard to the corporate, structuring and financial (super senior RCF financing) aspects of the transaction.
Advised private equity fund Sagard on its equity investment in high-end pastries producer Délice des 7 Vallées.
Advised listed private equity fund Eurazeo on the initial public offering of its subsidiary Elis, a linen and workwear rental and maintenance specialist, with regard to the corporate, structuring and financial aspects of the transaction.
Advised private equity fund Parquest Capital on the acquisition of the equipment manufacturer Caillau, with regard to the corporate, structuring and financing (Senior and Mezzanine) aspects of the transaction.
Advised property administrator Foncia on its debt restructuring (including the extension of maturities of existing bank facilities from one to two years and the implementation of two credit lines, i.e., a €190 M term loan and a €80 M capex loan) and on the repayment of its sponsor, amounting to €195 M, with regard to the corporate, structuring and finance aspects (senior financing) of the deal.
Advised private equity fund Activa Capital on the acquisition of a majority stake in printing company Laulan, with regard to the corporate, structuring and financing of a LBO transaction.
Advised Buffalo Grill, a restaurant chain, and its main shareholders, Abenex Capital and Nixen Partners, on the refinancing of its LBO acquisition debt.

Compétences et Secteurs liés

Domaines de compétences

Banking & Finance

Publications et Interventions

Distinctions

Legal 500 EMEA, France – Banking & Finance. Repeatedly ranked in the “Next generation partners” category.
Chambers Global and Chambers Europe, France – Banking & Finance. Maud Bischoff has been ranked in the Band 5 category. According to her clients and other independent sources "She took the time to have direct discussions with the counterparty to facilitate the transaction and helped us to be more efficient, so it was very good."; "She is responsive, precise and available, which I appreciate." ; "Maud provides very strong support during negotiations."
Magazine des Affaires M&A annual rankings - The Banking & Finance team ranked #1 in volume in the category “Acquisition Finance LBO”
"Maud Bischoff: very competent, pragmatic, proactive, fast and a 360° facilitator." Legal 500 EMEA
“Maud Bischoff in financing is exceptional. Always available, she knows where the priorities are. Extensive experience of banks and funds.” Legal 500 EMEA
“Maud Bischoff - who joined the partnership at the beginning of 2019 - 'provides pragmatic and efficient advice' and is 'reassuring even in urgent situations'.” Legal 500 EMEA

2022

The Banking & Finance team ranked #1 in volume in the category “Acquisition Finance LBO” in Magazine des Affaires 2022 M&A rankings (2022)
“Maud Bischoff in financing is exceptional. Always available, she knows where the priorities are. Extensive experience of banks and funds.” Legal 500 EMEA (2022)
Maud Bischoff has been ranked in the “Next generation partners” category. Legal 500 EMEA (2022)

2021

Maud Bischoff has been ranked in the “Next generation partners” category. Legal 500 EMEA (2021)

2020

Maud Bischoff has been ranked in the “Next generation partners” category. Legal 500 EMEA (2020)

2019

“Maud Bischoff - who joined the partnership at the beginning of 2019 - 'provides pragmatic and efficient advice' and is 'reassuring even in urgent situations'.” Legal 500 EMEA (2019)
Maud Bischoff has been ranked in the “Next generation partners” category. Legal 500 EMEA (2019)

2016

The edition of Décideurs, a French media and rating agency for top executives, has recognized Maud Bischoff as "excellent" in M&A and LBO Finance.

Formation

Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Universiteit Van Amsterdam

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Français

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Publications

Les rencontres d’experts : Les sociétés sous LBO toujours plus tournées vers la création de valeur

Les prêts participatifs et les obligations relance voient vert

Actualités

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Évènements

A blueprint for the future - redesigning the modern business with inclusivity at its core | Women & Diversity in PE Summit, IPEM

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