概述

黄俊彦是孖士打律师行金融团队的资深律师。他就境内/跨境双边/银团债务融资交易(包括收购融资、杠杆融资、房地产融资、上市前融资、保证金融资、债权人间安排以及债务重组)向金融机构和企业借款人提供法律服务。

黄律师拥有内部法务团队工作经验,曾于2015年被借调至澳新银行集团4个月。

业务专长

业务领域

语言能力

  • 英语
  • 广东话
  • 普通话

执业经验

收购/杠杆融资

  • 向药明康德新药开发公司创始人就3亿美元管理层个人信用融资提供法律意见。该等融资与平安银行股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司授出的8亿美元杠杆收购融资相关。上述融资将用于药明康德从纽约证券交易所退市私有化。该杠杆收购融资交易在2015年亚太地区同类交易中规模最大。
  • 向一家中国领先的不良资产管理公司就收购尖沙咀一处价值港币60亿元的酒店物业的各项融资事宜提供法律意见。该收购交易于2016年9月完成。
  • 向一持牌法团就授出港币7.000939亿元定期贷款提供法律意见。该等贷款将用于收购一家香港联交所主板上市公司的控股股权以及向该上市公司发出强制性股票收购要约。
  • 向贷款人就授出港币4.16亿元定期贷款用于收购一家香港联交所主板上市公司子公司的全部已发行股本提供法律意见。
  • 向发起人及借款人就总额港币9.8亿元的各类信贷融资提供法律意见。该等融资将用于向福方集团有限公司(一家于开曼群岛注册成立及香港联交所主板上市的公司)发出强制性全面股份收购要约。
  • 就摩根士丹利高级基金公司(Morgan Stanley Senior Funding Inc.)担任7.5亿美元及8,500万英镑定期贷款和循环贷款的贷款代理人担任其香港法律顾问。该等贷款将用于为现有银团贷款提供再融资以及为收购Hyperion Insurance Group Limited(一家伦敦保险及再保险集团)提供资金。
  • 就13.7亿美元及5,300万欧元定期贷款和信用融资担任贷款代理人的香港法律顾问。该等贷款和融资将用于一家私募股权集团收购公共交通集团The Big Bus Company Group。

上市前融资

  • 向一家中国投资银行就其担任港币18亿元银团贷款的贷款和担保代理人提供法律意见。该等贷款将用于一家中国化学品公司的上市前重组(已于2017年1月完成)。
  • 向多家金融机构就大连万达商业地产股份有限公司的基石投资融资事宜提供法律意见。大连万达商业地产首次公开募股是2014年香港规模最大的上市交易。

中国跨境融资

  • 向境外贷款人就向中资企业(包括国企中国子公司、中资金融租赁公司以及于前海注册成立的企业)授出各种跨境人民币融资提供法律意见。
  • 向一名境外融资代理人就向一家中资国企境外子公司授出的1亿美元一般营运资本银团融资提供法律意见。该等融资由中资国企母公司提供担保,于国家外汇管理局地方分支机构登记。

中国房地产融资

  • 向一支房地产投资基金就与收购中国上海长风生态商务区两幢写字楼相关的境内外融资事宜提供法律意见。相关收购于2016年2月完成。
  • 向境内融资代理人就中国上海新天地项目的再融资事宜提供法律意见。
  • 向境内贷款人及境外代理人就向一名境外借款人授出港币9.9亿元境外联合贷款以及向境内一家外商独资企业授出人民币2亿元境内双边固定资产贷款提供法律意见。该等贷款将用于收购中国辽宁沈阳的一个商场。
  • 向一名境外贷款人就授出1.5亿美元定期贷款用于收购一家境外项目公司的全部已发行股本提供法律意见。该境外项目公司直接持有位于中国上海的一个服务式公寓项目。
  • 向一名境外贷款人就向一家外商独资企业授出跨境融资提供法律意见。该等融资将用于建设中国广东的一个高尔夫球场。
  • 向一名境外贷款人就中国深圳一家酒店境外融资的再融资事宜提供法律意见。
  • 向多名境外贷款人就中国多个城市(包括北京、重庆、广州、江门、上海及沈阳)地产开发项目的融资、再融资以及相关融资条款修订事宜提供法律意见。

其他知名交易经验

  • 向一家中国领先的不良资产管理公司作为贷款人向一家于香港联交所主板上市的金融服务企业集团授出港币8亿元定期贷款提供法律意见。
  • 向一家中资国企就担任13亿美元融资的发起人提供法律意见。该等融资将用于建设位于印尼班丹省西冷县(Serang Regency)Kramatwatu的2 x 1,050兆瓦Jawa 7号燃煤发电站项目。
  • 向一名贷款人就向一家香港保险公司授出1.07231353亿美元银行担保融资提供法律意见。该等融资将用于为某些人寿保单项下的或然负债提供担保。
  • 向一名企业借款人就港币53亿元联合定期及循环信用贷款的再融资事宜提供法律意见。
  • 向一家香港联交所主板上市服装制造公司就大股东授出的一笔240亿日元贷款提供法律意见。
  • 向一家国际拍卖行就一名美国贷款人授出的各种拍卖循环信用融资提供有关香港银行法例的意见。
  • 向一名日本发起人及相关特殊目的公司借款人就有限追索权融资及担保安排提供法律意见。该等融资将用于在中国建造四艘液化天然气运输船。
  • 向一名日本发起人就股东贷款及与其合资合伙人达成的抵押品分享协议提供法律意见。该等贷款将用于一个位于的印尼液化天然气运输项目。

教育背景

London School of Economics and Political Science, 法学学士

执业资格

  • 香港

会员资格

  • 香港律师会