概述

王梓澍是孖士打律师行的公司及证券业务组的注册外国律师。王律师专注于复杂的跨境资本市场交易,就高收益债券、中期票据计划、可转债券、资产证券化向发行人、承销商或服务商提供法律服务。他同时向美国纽交所及纳斯达克上市公司就美国证券法及上市公司合规提供法律服务。他还向跨国公司就收购合并提供法律服务。

在加入本所香港办公室前,王律师就职于美国一家大型律师事务所,他也曾在东京于一家跨国公司的法务部门工作。

王律师在美国伊利诺伊大学香槟校区取得Juris Doctor学位(最优等拉丁荣誉),并在西北政法大学取得法学学士学位。他是美国纽约州、密苏里州律师,同时持有中国法律职业资格。他通晓普通话及英语。

语言能力

  • 英语
  • 普通话

执业经验

资本市场

  • 向承销商就印尼政府发行总额逾82亿美元的在美国证交会注册的债务证券提供法律服务。这些债券是根据印尼政府100亿美元的暂搁注册计划发行的,其中包括印尼政府为抗击新型冠状病毒(也称为2019冠状病毒病,COVID-19)疫情而发行的债券,以及首次发行的可持续发展目标(SDG)债券。
  • 向交易管理人就印尼政府对其12亿美元债券首次提出的收购要约提供法律服务。
  • 向中化香港(集团)有限公司及中国中化的离岸融资平台就100亿美元中期票据和永续证券计划的设立和年度更新提供法律服务。
  • 向中化香港(集团)有限公司及中国中化的离岸融资平台就发行总额逾42亿美元的债务证券提供法律服务。
  • 向中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司就其海外融资平台建立由中国银行伦敦分行提供信用证支持的2亿美元欧洲商业票据计划提供法律服务。
  • 向恒隆地产有限公司就其40亿美元欧洲中期票据(EMTN)计划的年度更新和总额100亿港币债务证券的发行提供法律服务。
  • 向一家领先的日资银行的香港分行就其100亿美元存款证计划的年度更新提供法律服务。
  • 向中国海洋石油有限公司的子公司中海油田服务股份有限公司就发行5亿美元、年息1.875%的担保优先票据和3亿美元、年息2.500%的担保优先票据提供法律服务。
  • 向佳源国际控股有限公司就发行2.25亿美元、年息13.75%的优先担保票据提供法律服务。这些票据的一部分被用来交换4亿美元、年息12.00%的优先票据的一部分。
  • 向佳源国际控股有限公司就发行2.25亿美元、年息11.375%的优先担保票据提供法律服务。
  • 向瑞安建业有限公司就发行1.8亿美元、年息6.25%的优先票据提供法律服务。
  • 向牵头安排人和交易管理人就蒙古国政府发行6亿美元、年息5.125%的债券以及同时对其年息10.875%的高级票据和年息5.125%的高级票据提出收购要约提供法律服务。
  • 向牵头经办人就深圳市投资控股有限公司的子公司国任财产保险股份有限公司首次发行5.6亿美元、年息3.35%的票据和2.5亿人民币、年息4.2%的票据提供法律服务。这是中国保险公司首次发行多币种债券。
  • 向牵头经办人就中国金茂控股集团有限公司发行总额9亿美元的永续证券提供法律服务。
  • 向牵头经办人就中国金茂控股集团有限公司发行6亿美元、年息3.2%的担保优先票据提供法律服务。
  • 向经办人就中国某领先的房地产开发商首次发行2.3亿美元、年息10.0%的优先票据提供法律服务。
  • 向经办人就烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司首次发行6,000万美元、年息4.95%的担保债券提供法律服务。
  • 向牵头经办人就深圳市卓越商业管理有限公司发行总额6亿美元的债务证券提供法律服务。
  • 向德国投资公司就其认购由胡志明市发展股份制商业银行发行的以美元计价的可转换债券提供法律服务。
  • 向PNC金融服务集团的子公司Midland Loan Services作为总服务商及/或特殊服务商就新发行的商业地产抵押贷款支持证券(CMBS)交易和单资产单借款人交易提供法律服务,交易涉及由商业地产及/或多户住宅抵押贷款支持的证券。
  • 向PNC银行作为二级服务商就新发行的商业地产抵押贷款支持证券(CMBS)交易提供法律服务,交易涉及由商业地产抵押贷款支持的证券。
  • 向多家上市公司就《1933年美国证券法》和《1934年美国证券交易法》下的合规及报告问题提供法律服务。

并购

  • 向美国固废管理公司就收购两家领先的地区性固废处理公司提供法律意见。
  • 向美国一家领先的汽车保险公司就其连续收购三家美国汽车保险公司提供法律意见。
  • 向世界最大的私营企业之一就其向美国一家驾驶科技公司进行战略投资提供法律意见。
  • 向亚洲洁能资本就其与法国政府控股的法国电力公司建立合资公司提供法律意见。

教育背景

伊利诺伊大学香槟校区, 法律博士
summa cum laude, Order of Coif

西北政法大学, 法学学士
优秀毕业生

执业资格

  • 纽约州
  • 密苏里州
  • 中国(法律职业资格)