概述

申博亚是Mayer Brown LLP的合伙人。他也是孖士打律师事务所北京代表处的中国区项目主任,以及孖士打律师行的注册外国顾问律师(英格兰和威尔斯)。他擅长处理项目开发及项目融资、结构性融资、能源及基础设施、银行及收购融资等事宜。申律师向贷款人、发起人和投资基金就电力、能源、制造和其他基础设施项目提供法律意见,还参与了多起高知名度和创新的收购融资交易。

加入孖士打律师事务所之前,申律师已具备英格兰和威尔斯的出庭律师执业资格。他曾在另一家国际律师事务所执业,包括在该所的非洲办事处工作。他还曾被借调到中投公司的私募股权部门工作 。

语言能力

  • 英语
  • 普通话

执业经验

企业及收购融资

  • 向中国某领先银行的卢森堡分行作为代理行和担保代理行,就授予CGL Hungary VI Assets Investment Kft.和CGL Hungary EU Investment Management Kft.作为借款人的1.65亿欧元定期贷款融资提供法律意见。项目涉及其从新加坡主权财富基金GIC收购一个涉及10多个司法管辖区的泛欧物流物业组合。
  • 向大丰银行股份有限公司就授予Eosaurora Limited的3亿人民币定期贷款融资提供法律意见。项目涉及其认购一个隔离投资组合的若干参与股份,最终目的是对中国某大型基础设施公司的若干股份进行投资。
  • 向中国某领先银行的新加坡分行就授予菲律宾主要电信供应商Dito Telecommunity Corporation的1亿美元定期贷款融资提供法律意见。
  • 向中国某领先银行的香港分行就授予菲律宾主要电信供应商Dito Telecommunity Corporation的2亿美元定期贷款融资提供法律意见。
  • 向一家总部位于香港的资产管理公司作为借款人就1.2亿美元的定期贷款融资提供法律意见。上海银行(香港)有限公司担任代理行,上海银行(香港)有限公司、上海商业储蓄银行香港分行、富邦银行(香港)有限公司和澳门发展银行有限公司担任原始贷款行,融资用途是满足投资需求以及借款人现有债务的再融资。
  • 向一家总部位于香港的资产管理公司作为借款人就Neutron Three授予的1.5亿美元定期贷款融资提供法律意见。Neutron Three是一家孤儿特殊目的公司(orphan special purpose vehicle),融资将用于一项高度结构化的绩效挂钩掉期交易。
  • 向一家总部位于香港的资产管理公司的一个全资子公司作为借款人就12.56亿港币的定期贷款融资提供法律意见。创兴银行有限公司担任贷款行,融资将用于借款人根据一项高度结构化的绩效挂钩掉期交易而进行的支付。
  • 向一家总部位于香港的资产管理公司的一个全资子公司作为借款人就1亿美元的定期贷款融资提供法律意见。大丰银行股份有限公司担任贷款行,融资将用于一项高度结构化的绩效挂钩掉期交易。
  • 向大丰银行股份有限公司就授予投资控股公司United Strength Harmony Limited的7.8亿港币定期贷款融资提供法律意见。项目涉及借款人收购New Gains Group Limited的1.594%已发行股份。
  • 向平安银行股份有限公司香港分行就授予美华实业(香港)有限公司作为借款人的30亿港币多币种定期贷款融资提供法律意见。项目涉及借款人收购深圳投控国际资本控股基建有限公司的全部已发行股本。
  • 向平安银行股份有限公司香港分行就授予中国综合性房地产开发企业越秀地产股份有限公司(港股代码:00123)作为借款人的1.5亿美元(或等值港币)双币循环贷款融资提供法律意见。贷款用途是为借款人的营运资金募资。
  • 向一家领先的中资银行及其在欧洲和亚太地区的10个海外分支机构就授予开曼群岛特殊目的公司Spring Chem Ltd.的35亿美元融资提供法律意见。该笔融资用于认购中国化工农化有限公司和中国化工集团有限公司(“中国化工”)的香港子公司中国农化(香港)金桥有限公司发行的永久债券。
  • 向一个中国和国际银团就授予中国长电国际(香港)有限公司的40亿美元融资提供法律意见。项目涉及长电国际从Sempra Energy收购秘鲁最大电力企业Luz del Sur,这将是2015年以来中国国有企业在美洲进行的最大规模收购。
  • 向一家领先的中资银行(受托牵头安排行、簿记行、承销商及代理行)就授予中粮集团全资子公司中粮(香港)有限公司的一笔贷款提供法律意见。该笔贷款用于以协议安排方式将中国粮油控股有限公司私有化。中粮集团是中国最大的食品加工企业,业务包括农业商品贸易和农产品加工。
  • 向一家领先中资银行就授予美国华平投资集团的融资提供法律意见,该笔资金将用于华平对蚂蚁金服的投资。作为阿里巴巴集团的关联企业,蚂蚁金服在这轮被市场观察人士称为全球史上最大的由私营企业进行的单笔融资活动中共募资约140亿美元。该项目荣获《中国法律商务》2018年“年度最佳私募交易”大奖、被《中国商法》杂志评为2018年最佳交易: 私募股权及风险投资;金融科技及荣获由《亚洲律师》(The Asian Lawyer)主办的《亚洲法律大奖》2019年 “年度最佳私募交易”大奖。
  • 向中国一家领先的银行就涉及八个司法辖区的8.5亿美元收购融资提供法律意见。该融资用于对澳大利亚医疗器械公司Sirtex Medical Limited所有已发行股份的收购。Sirtex使用选择性体内放射疗法(SIRT),专门从事癌症治疗。买家为鼎晖投资和远大医药健康控股有限公司,两者联合提出以14亿美元的现金总对价收购Sirtex。该项目荣获《Mergermarket首届澳大利亚并购大奖》2018年“年度最佳对澳并购交易”及被《中国商法》杂志评为2018年最佳交易: 并购。
  • 向一个国际和中国银团就授予北京汽车工业集团的22亿欧元多批次、多币种融资提供法律意见,涉及其收购一家德国汽车公司的上市股份。
  • 向一家领先中资银行就约43亿美元和18亿欧元的定期贷款以及9亿美元的循环贷款融资交易提供法律意见。这些融资用于凯雷集团和新加坡政府投资公司以125亿美元收购阿克苏诺贝尔特种化学品业务的100%权益。
  • 向中国多家主要银行就授予一家中国主权投资公司的68亿欧元收购贷款提供法律意见,涉及该公司以约122.5亿欧元收购欧洲物流资产。该项目荣获《中国法律商务》2018年“年度最佳房地产交易”大奖。
  • 向一家领先的中资银行就拟议授予一家中国电力公司的100亿美元收购贷款提供法律意见,涉及对一家欧洲上市公用事业公司的拟议收购。
  • 向三家领先的中资银行作为受托牵头安排行以及一个由八家中国和国际银行组成的银团作为贷款行就授予中兴通讯(香港)有限公司的3亿美元定期贷款提供法律意见。该笔贷款用于满足一般营运资金需求,以及该公司及其子公司现有债务的再融资。
  • 向中国某领先银行的新加坡分行就授予菲律宾第三大电信服务提供商Dito Telecommunity Corporation的2亿美元贷款提供法律意见。贷款用于该公司在菲律宾推出和运营其4G/5G网络。
  • 向一家领先的中资银行就授予民生教育集团有限公司(“民生教育”)的4,480万美元融资提供法律意见。该笔融资用于收购TCL教育网有限公司的100%股份。TCL教育网有限公司在英属维尔京群岛注册成立,是一个在线教育平台,业务覆盖中国的多个省份和城市
  • 向某贷款人就授予Dika Morocco Africa的5,000万欧元融资贷款提供法律意见。该笔融资将被借款人用于一般企业用途。
  • 向一家领先的中资银行就授予Oaktree Pinnacle Investment Fund, L.P.的3,000万美元循环融资提供法律意见。此次循环信贷将作为一种认购授信额度融资运作,资金用途为支持Oaktree Pinnacle Investment Fund, L.P.的投资活动及营运资金。
  • 向一家领先的中资银行就授予丝路基金旗下投资载体BNR Lotus Investment LP的3,000万美元循环信贷额度提供法律意见。一家澳门主权基金是有限合伙人之一。
  • 向一家领先的中资银行就授予Sod Mongol Group LLC的1,000万美元贸易融资提供法律意见。该笔融资用于购买进口商品。该交易涉及以蒙古国的房地产和其他资产作为抵押品,是该银行在蒙古国的首笔此类贸易融资。
  • 向中国一家领先的银行(安排行)及其卢森堡分行(代理行和担保代理行)就授予Global Chem Investment的100亿美元定期贷款提供法律意见,贷款用于支持借款人对中国化工集团公司的一个附属公司的股权投资,最终将用于以450亿美元收购瑞士的全球性大型农业综合企业先正达。
  • 向中国光大银行就授予一家国际轮胎制造商的定期贷款融资提供法律意见。
  • 向中国国家开发银行就授予一家南非银行的贷款提供法律意见,该项目是其中小企业计划的一部分。
  • 向一家欧洲大型国有油气公司就其重组提供法律意见。

出口信贷融资

  • 向中国进出口银行作为贷款行就对授予Ahmed Siyam Holdings Private Limited作为借款人的1.275亿美元定期贷款融资的第二次修订提供法律意见。
  • 向中国进出口银行巴黎分行作为贷款行就授予Serbia Zijin Copper Doo Bor作为借款人的6,800万美元定期贷款融资提供法律意见。融资将用于满足借款人的营运资金需求。借款人是紫金矿业集团在巴尔干地区的第一家公司,也是塞尔维亚最大的公司之一。
  • 向一个中国银团就9,000万欧元的出口信贷融资提供法律意见,涉及贝宁一个酒店和旅游综合体的开发融资。
  • 向中国一家大型EPC承包商就其作为特许权获得者、发起人和股东参与肯尼亚收费公路项目提供法律意见。
  • 向一个中国和国际银团就1.49亿欧元的出口信贷融资提供法律意见。融资涉及科特迪瓦两个公路项目的翻新和铺柏油工作。
  • 向一个中国银团就7,500万欧元的出口信贷融资提供法律意见。融资涉及摩洛哥的一个三百万产能的车轮制造项目。
  • 向中国的两家领先银行就授予贝宁共和国的1.67亿欧元贷款提供法律意见。该笔贷款融资是贝宁最大的基础设施开发计划的一部分,也是中国的银行为支持中国建筑企业参与贝宁项目而授予的首笔出口信贷融资。
  • 向一个中国银团就约10亿美元的出口信贷融资提供法律意见,涉及赞比亚的一个公路项目。
  • 向一家领先的中资银行就约3.6亿美元的出口信贷融资提供法律意见,涉及乌克兰的一个住房项目。
  • 向中国国家开发银行就授予保加利亚BTC Network的出口信贷融资提供法律意见。
  • 向中国国家开发银行就授予乌克兰Ukrtelecom的出口信贷融资提供法律意见。
  • 向中国国家开发银行就授予印尼PT Smart Telecom的出口信贷融资提供法律意见。

能源、电力及基础设施项目

  • 向中国燃气控股有限公司就2,000万美元的私营部门贷款协议提供法律意见。此次贷款用于支持在COVID-19疫情和疫情后的复苏期间向中国武汉市和湖北省其他受影响地区的家庭、医院、工业和其他关键服务用户供应天然气和液化石油气。该交易在《财资》Triple A基础设施奖评选中荣膺“2021年度最佳油气交易(北亚)(中国)”。
  • 向一个由中国和巴西的银行组成的银团就授予Bracell SP Celulose LTDA和Bracell SP Cellulose Trading FZCO的9.8亿美元项目融资提供法律意见。Bracell是全球最大的溶解浆和特种纤维素生产商,其业务发展得到可持续桉树种植和先进工厂的支持。此次融资旨在支持巴西雄心勃勃的Project Star溶解浆产能扩张项目,该项目将使圣保罗州的溶解浆年产能在目前25万吨的基础上增加125万吨。Project Star于2021年完工后,预计将成为过去20年来圣保罗州最大的外国直接投资项目。
  • 向中国某主权基金就一项14亿人民币的项目融资提供法律服务。项目涉及乌兹别克斯坦撒马尔罕旅游中心的设计、建设、融资、开发、实施、调试和运营。该旅游中心将用于在撒马尔罕举行的2022年上合组织峰会。撒马尔罕是丝绸之路上的一座历史名城和文化交汇之地。
  • 向一个中国和国际银团就授予金风科技子公司的总额为4.5亿美元的五笔项目融资提供法律意见。融资用于在阿根廷开发五个风电项目,总装机容量为374.65兆瓦,相当于阿根廷风电总装机容量的40%以上。该项目荣获《中国法律商务》 “2020年最佳项目及能源交易”大奖。
  • 向一个中国和国际银团就投标前的工作提供法律意见,涉及5.5亿美元的soft mini perm项目融资,用于在卡塔尔开发750兆瓦的Al Kharsaah太阳能项目。
  • 向中国进出口银行就贝宁一座国际机场的开发融资提供法律意见。
  • 向亚洲开发银行就授予中国水环境集团投资有限公司的1.5亿美元A类贷款和3亿美元B类贷款银团融资提供法律意见。贷款用于在中国中西部地区建设多座污水处理厂和相关工程,以改善当地的河湖水质。
  • 向亚洲开发银行就授予中国水务集团有限公司的2亿美元(及等值人民币)融资提供法律意见。该融资将帮助中国水务集团改善在中国的污水处理,并让更多人口获得清洁可靠的水供应。
  • 向亚洲开发银行就授予首创集团的2亿美元A类和B类贷款提供法律意见,贷款将用于该公司在中国建设和管理污水处理设施。
  • 向亚洲开发银行就拟授予中国光大环保能源有限公司的约1亿美元贷款提供法律意见,贷款将用于支持该公司在越南的废物发电项目组合。
  • 向亚洲开发银行就中国水环境集团有限公司综合河流湖泊复原项目的相关事宜提供法律意见。
  • 向一家中国大型国有企业就其作为特许权获得者、发起人和股东参与肯尼亚的四个收费公路项目提供法律意见。这些是肯尼亚和东非首个年金公路项目的一部分。
  • 向一家中国大型国企就孟加拉国一个价值约2.6亿美元公路项目的开发提供法律意见。
  • 向一家中国大型国企就几内亚一个铁路项目的开发提供法律意见。
  • 向一家中国大型国有企业就其拟议作为投资者及设计、采购和施工(EPC)承包商参与巴布亚新几内亚Ramu II水电项目提供法律意见。
  • 向一家中国大型国企就其作为投资者和EPC承包商参与巴西Terminal Poruario Sao Luis的开发提供法律意见。
  • 向中国进出口银行就11.7亿美元的融资提供法律意见,涉及几内亚Souapiti水电项目的开发以及Kaleta水电项目的重组。该项目采用了创新而复杂的混合主权贷款和项目融资结构,还需要修订一些几内亚当地法律。
  • 向一家中国主权基金就一笔2亿美元的股权投资提供法律意见。项目涉及南非某铂矿项目的开发。
  • 向一家中国主权基金就一笔2亿美元的股权投资提供法律意见。项目涉及印尼Dari锌铅矿项目的开发。
  • 向一家中国主权基金就授予某矿业集团的2亿美元定期贷款融资提供法律意见。项目涉及从几内亚共和国进口铝土矿。
  • 向亚洲开发银行就拟授予中国光大环保能源有限公司的约1亿美元贷款提供法律意见,贷款将用于支持该公司在越南的废物发电项目组合。
  • 向亚洲开发银行就授予首创集团的约2亿美元A类和B类贷款提供法律意见,贷款将用于该公司在中国建设和管理污水处理设施。
  • 向一家中国主权基金和一家中国大型电信公司就对某公私合作项目的投资提供法律意见,该项目是在哈萨克斯坦建造、运营和转让一个光纤网络。
  • 向一家中国主权基金就其对一个埃塞俄比亚液化天然气(LNG)项目进行2亿美元的股权投资提供法律意见。这个价值40亿美元的项目由位于埃塞俄比亚Ogaden盆地的五个勘探区块组成,还将包括建设一条700公里的输气管道,以便将每年最多120亿立方米的天然气从Ogaden盆地输送至吉布提的Damerjog港。在该港口还将建设一座LNG液化和出口工厂。该项目荣获《中国法律商务》2018年“年度最佳项目及能源交易”大奖。
  • 向一家中国大型石油公司就一个拟议在非洲建设的原油管道项目提供法律意见。
  • 向一家中国大型国有企业就其对格鲁吉亚某水电项目的潜在投资提供法律意见。
  • 向国际金融公司(IFC)和中信建设就一个泛非房屋开发项目提供法律意见。该交易荣膺2015年《非洲法律大奖》之年度最佳建筑团队奖。
  • 向一家欧洲发展基金就乌干达一座水电厂的开发和转让事宜提供法律意见。
  • 向贷款人就项目融资事宜提供法律意见,涉及南非630兆瓦的首个燃煤独立发电厂项目的开发。
  • 向一家中国大型矿业公司就其与世界最大的铬矿商之一在非洲组建的价值数十亿美元的合资企业提供法律意见。

教育背景

牛津大学, MSc

BPP大学法学院, BVC

The University of Warwick, 法学学士

  • 新星合伙人 - 银行,中国 – 《国际金融法律评论1000强》(2022年,2022/23年度)
  • 新星合伙人 - 项目开发,中国 – 《国际金融法律评论1000强》(2022年,2022/23年度)
  • 新星合伙人 - 项目融资,中国 – 《国际金融法律评论1000强》(2022年,2022/23年度)
  • 新一代合伙人-银行及金融:国际律师事务所,中国 -《亚太法律500强》(2021年至2023年)
  • 新一代合伙人-项目及能源:国际律师事务所,中国 – 《亚太法律500强》(2023年)
  • 业界新星-项目及能源:国际律师事务所,中国 – 《亚太法律500强》(2020年至2022年)
  • 中国十五佳新星律师 -《亚洲法律杂志》(2021年)