概览

孖士打(Mayer Brown)是拉丁美洲及加勒比地区最活跃的国际律师事务所之一,向该地区客户提供专业法律意见,主要执业领域包括银行及金融、项目开发及融资、资本市场和公司交易、跨境仲裁及法律争议等。

作为在拉丁美洲及加勒比地区开展法律服务的首批国际律师事务所之一,本所目前在墨西哥城设有办事处,还通过我们的巴西联营律所Tauil & Chequer Advogados (T&C)就巴西法律事宜提供服务,该所在圣保罗、里约热内卢和巴西利亚设有办事处。过去十余年间,我们在拉丁美洲及加勒比地区促成了数以百计的交易,其中许多都是开创性或获奖的项目。

本所的一大优势是拥有一支大多能操两种或三种语言的专职律师团队,他们洞悉当地法律及政治框架下的挑战,熟悉当地文化,掌握商业技巧,能够在该地区提供高效务实的法律服务。我们的客户既包括在该地区营商的美国、欧洲和亚洲企业及金融机构,也包括总部位于拉丁美洲和加勒比地区的当地企业及金融机构。

Focus on Latin America Newsletter Q3
Focus on Latin America Newsletter Q2

执业经验

本所拉美和加勒比业务团队之所以能够持续成功地代表客户处理其在该地区的各类事宜,是因我们知道应该如何面对该地区多姿多彩的多样化特征。除了法律技能外,我们了解该地区的法律和政治挑战,也具备在这里有效开展工作所需的文化和语言技能。以下是本所在该地区处理过的代表性案例,从中可以看出我们业务经验的广度。

银行及金融

  • AlphaCredit。向一家退休基金(牵头贷款人)就授予墨西哥工薪扣款贷款提供商AlphaCredit的担保银团定期贷款提供法律意见。
  • AN Global。向总部位于墨西哥城的集成信息技术服务提供商AN Global就一笔8,000万美元的融资提供法律意见,这笔资金将用于收购总部位于美国乔治亚州的4th Source, Inc.。
  • Linzor Capital Partners的收购。向高盛银行就一笔3.63亿美元的过桥贷款和一笔85亿墨西哥比索的过桥贷款提供法律意见。一些墨西哥特殊目的信托是这些过桥贷款的借款人,贷款用于收购通用电气在墨西哥的设备贷款和租赁业务。
  • 里约热内卢州政府。向法国巴黎银行就一笔授予里约热内卢州政府的近10亿美元贷款提供法律意见。贷款担保人是巴西联邦政府。
  • Empresas Públicas de Medellín。协助跨国公用事业公司和哥伦比亚领先的综合公用事业服务企业Empresas Publicas de Medellin (EPM) 获准从汇丰银行获得总额7.5亿美元的信贷额度。
  • Otay-Tijuana。向Otay-Tijuana Venture, L.L.C.就一笔现有融资的再融资(额度升至9,000万美元)提供法律意见。该笔交易是与Banorte订立的,后者运营一座连接蒂华纳国际机场和圣地亚哥航站楼的人行天桥。

资本市场

  • NaranjalDel Litoral太阳能电厂。向票据买家就1.03亿美元高级担保票据和1,150万美元次级担保票据的配售提供法律意见,涉及乌拉圭Naranjal和Del Litoral太阳能电厂的再融资。这是一个获得穆迪认证的绿色债券项目,被《拉美债券及贷款》评为2019年度拉美最佳结构性债券交易。
  • Celeo Redes Operación。向Celeo Redes Operación Chile S.A.就发行以美元和以当地货币计价的票据提供法律意见,发行所得将用于运营中或在建的输电项目和回路输电线路。被IJ Global评为2017年度拉美最佳再融资交易,被《拉美金融》2017年刊评为最佳电力融资、最佳债券和最佳基础设施融资(安第斯地区)。
  • SANEPAR的首次公开募股。向发行人就Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR 的1,900万单位股票的发行提供法律意见。发行价格为每股55.20巴西雷亚尔,发行对象为巴西的公众和合资格机构投资者、美国的合资格机构买家以及美国和巴西以外的其他投资者。
  • Banco Inter SA的首次公开募股。向以下承销商提供法律服务:Banco Bradesco BBI S.A.;Citigroup Global Markets Brasil;Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.;Banco Morgan Stanley S.A.;BB-Banco de Investimento S.A., Bradesco Securities, Inc.;Citigroup Global Markets Inc.;Morgan Stanley & Co. LLC;Banco do Brasil Securities LLC及Nomura Securities International, Inc.。
  • Nissan Motor Acceptance Corporation。向Nissan Motor Acceptance Corporation就1.15亿美元的票据发行提供法律意见。发行方为NR Finance México,该机构在墨西哥向客户提供信用贷款,用于购买日产和雷诺汽车。

公司

  • Compañia Minera Teck Quebrada Blanca。向Sumitomo Metal Mining, Co. Ltd.就以12亿美元从Teck Resources Limited收购Compañia Minera Teck Quebrada Blanca S.A.的30%间接权益提供法律意见。目标公司拥有Quebrada Blanca Phase 2 (QB2) 项目。
  • Arroyo Energy。向Arroyo Energy Investors就收购The Pattern Energy Group LP和Pattern Energy Group Inc.在智利的可再生能源项目组合提供法律意见。
  • Ecopetrol。向Ecopetrol America Inc.就从三菱子公司MCX Gulf of Mexico LLC收购美国墨西哥湾K2油气田的一份权益提供法律意见。
  • Empresa Nacional de Petróleo (ENAP)。向智利国有石油公司Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) 就其与康菲石油公司之间的协议提供法律意见。协议内容是在智利南部Magallanes地区勘探和生产非常规天然气。
  • Colbun, S.A.。向智利发电商Colbun, S.A.就购买液化天然气并在智利Quintero码头对其进行再气化提供法律意见。

项目融资

  • Porto de Sergipe I液化天然气发电综合体。向GE Capital就其与Centrais Elétricas de Sergipe的协议提供法律意见,涉及向Porto de Sergipe I热电综合体项目提供信贷支持。被IJ Global评为2018年度拉美最佳电力交易,被《拉美金融》评为2018年度巴西最佳债券和最佳基础设施融资,被《拉美债券及贷款》评为2019年度拉美最佳项目融资交易。
  • Spence铜矿/Mejillones港海水淡化厂。向智利Spence铜矿的业主就某发起人联合体对一座海水淡化厂及相关设施的设计、融资、建设、经营、维护和移交提供法律意见。该计划是Spence延长项目(或称SGO)的一部分。被IJ Global评为2018年度拉美最佳水务交易。
  • 百慕大机场 。我们向票据持有人(投资者)就2.85亿美元、2042年到期的高级担保票据的私募配售提供法律意见。票据发行人是百慕大L.F. Wade 国际机场的运营商Bermuda Skyport Corporation Limited。被IJ Global评为2017年度北美最佳机场交易。
  • Campo Palomas。向一组领先的美国机构投资者(票据持有人)就Campo Palomas Finance进行的4(a)(2) 私募配售提供法律意见。此次票据配售是为70兆瓦的乌拉圭Campo Palomas风电场和相关输电线路基础设施进行再融资。被《拉美债券及贷款》评为2017年度最佳项目融资交易。
  • 金斯敦集装箱码头。向牙买加港务局就牙买加金斯敦集装箱码头的扩建提供法律意见。被IJ Global评为2016年度北美最佳港口交易,被《拉美金融》2017年刊评为最佳港口融资。
  • 阿鲁巴绿色走廊(Aruba Green Corridor。担任项目发起人Grupo Odinsa S.A.(一家哥伦比亚基础设施和建筑公司)的法律顾问,就阿鲁巴绿色走廊可用性付费道路项目提供法律意见。这是在阿鲁巴完成的史上首个公私合作(PPP)项目融资,也是加勒比地区的首批同类融资之一。被《拉美金融》评为2016年加勒比地区最佳基础设施融资,还入围P3 Bulletin的最佳道路/桥梁/隧道项目奖。