概览

本行是杠杆融资市场最活跃的律师行之一,擅长代理贷款人、发起人和借款人处理各类资本结构下的杠杆融资交易。我们经常代表银行及其他机构贷款人,就一般性企业及运营资本担保及无担保融通进行谈判,所受理的交易复杂程度各异,包括竞标融通、多币种融通及跨境融通,其中跨境融通尤为重中之重。我们的业务包括银团信贷、多币种贷款、信用证及担保融通、从属参与(sub-participation)、转让、担保、安慰函及全部其他形式的相关抵押或担保。

我们向代理银行和银团就其几乎所有主要的杠杆收购发起人和私募股权公司的融资提供法律意见,包括恶意收购以及多辖区跨境交易。此外,我们与本行高收益债和次级债团队密切合作,就银行/债券收购及杠杆融资提供“一站式”服务,当中包括过桥贷款、过桥融通、第一顺位/第二顺位融资。

我们的专长领域包括:

资产担保型贷款及应收账款融资。本行拥有国际领先的资产担保型贷款(ABL)业务,服务范围横跨大西洋,在多个司法管辖区的多个行业均拥有丰富的经验。我们擅长代表不同的资产担保型贷款方,就极为复杂的资产担保型贷款制备交易文件并设计交易结构,所提供的法律意见涵盖全部抵押品类型。我们在第一顺位/第二顺位留置权交易方面经验独到,所参与的复杂关联债权人事宜遍及世界各地。这种跨辖区的经验使我们对于资产担保型贷款方众多经营所在地的担保权益的授予及完善以及破产追偿具有充分了解。

能源融资。勘探、开发、生产、储存、营销、运输、加工及使用能源的公司位居最突出的资本密集型公司之列。我们的律师经常向此类公司(包括商业银行和投资银行)就筹资过程提供全方位法律意见,经验极为丰富。我们的深厚经验集中在以下领域:收购、开发及出售能源产品、其他能源基础设施项目运输及储存的融资,设计油气资产储备型融资结构,炼油厂、石化相关地产、输油管、工厂及其他资产的融资,以及液化石油天然气货轮及相关进出口设备的融资。此外,我们在储备型产品贷款、体积产量支付(VPP)、业主有限合伙制(master limited partnerships)、杠杆租赁融资、夹层融资、税收抵免货币化、出口信用及其他金融产品方面也富有经验。

基金融资。本行拥有完善的基金融资业务,在全球规模最大且最复杂的多个房地产及私募股权基金的中向牵头代理和贷款方提供法律意见。我们与美国市场几乎所有的主要贷款方以及活跃在英国和欧洲市场的多数贷款方建立了良好的工作关系。我们还向众多基金发起人就其担任借款方提供法律意见,经验十分广泛。

拉丁美洲贷款。本行是当今拉丁美洲最活跃的国际律师行之一,凭借在这一地区的深厚经验协助客户处理各类融资交易。我们代表银行及其他金融机构处理涉及拉丁美洲借款方的融资交易。我们积极协助总部位于拉丁美洲及加勒比的公司及金融机构,就其融资需求提供法律意见。

和解与重组。我们多次代表担保及无担保债权人——无论是单个债权人、联合贷款方亦或债权人委员会——处理公司与房地产破产事宜。我们提供的法律服务覆盖交易全程,包括设计庭外和解结构、谈判并制备交易文件和融资文件以及破产程序、美国Chapter 11和Chapter 7破产案例及欧洲与亚洲等效法律的方方面面,包括持产债务人(DIP)融资、谈判并制备重组计划以及破产相关的对抗诉讼。

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