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Past Event
23 May 2013
8:30 Uhr

Speakers

  • Bernd Bohr
    Partner
    T +44 20 3130 3640
Conference

High Yield Bonds in Deutschland - Eine Bestandsaufnahme

Sollte sich der Trend der vergangenen Quartale weiter fortsetzen, dann könnte 2013 ein weiteres Rekordjahr für High Yield Emissionen von europäischen Emittenten werden, insbesonders auch für Emissionen von deutschen Unternehmen. Neben “Wiederholungstätern” gab es dabei auch eine Reihe von Erstemissionen, die vom Markt sehr positiv aufgenommen wurden (siehe unter anderem hier).

Das Spektrum von Transaktionen erstreckt sich dabei von “High Yield Lite” Emissionen, über klassische “New York High Yield Bonds” bis zu deutschrechtlichen High Yield Bonds mit klassischem High Yield Covenant Paket. Neben relativ einfachen “Senior Notes” gab es dabei auch eine ganze Reihe von besicherten Transaktionen mit umfangreichem Sicherheitenpaket.

Agenda
Vor diesem Hintergrund schlagen wir folgende Agenda vor:

  1. Bestandsaufnahme zum aktuellen High Yield Markt
  2. Was bedeutet “High Yield” und wie unterscheiden sich High Yield Bonds von traditionellen Formen der Unternehmensfinanzierung?
  3. Überblick über das klassische High Yield Covenant Paket
  4. Aktuelles Fallbeispiel

Referent wird Mayer Brown US Capital Markets Partner Bernd Bohr aus dem Londoner Büro sein.

Für das Frühstück ist gesorgt. Im Fall der Teilnahme wären wir für eine kurze Rückmeldung an Frau Samira Akbari (sakbari@mayerbrown.com; T +49 69 7941 1781) dankbar. Es ist zudem möglich, sich telefonisch einzuwählen.

Eine Vorschau auf weitere geplante Themen finden Sie unten - es ergeht jeweils eine gesonderte Einladung.

Anhang
Mayer Brown Capital Markets Breakfast Briefings
Frühjahr/ Sommer 2013

  • Basel III/CRD IV und Formen von bedingtem Kapital/Convertibles, Auswirkungen auf Nachranganleihen (Juni 2013)
  • MiFID/MIFIR – Aktueller Stand der Diskussion im Rat und Europäischen Parlament (nach der Einigung des Rats)
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