Jean-François Louit handles a range of private and public M&A, often acting for management groups. Clients appreciate his "excellent expertise and proactivity."
Chambers Global 2018

Aperçu

Avocat au Barreau de Paris, Jean-François Louit est Associé dans le département Corporate & Securities à Mayer Brown Paris.

Jean-François Louit est spécialisé dans les opérations de fusion-acquisition, de capital-investissement et de marchés de capitaux. Jean-François dispose dans ces domaines d’une vingtaine d’années d’expérience, passées au sein de cabinets anglo-saxons et français de premier plan.

Il est ainsi récemment intervenu dans le cadre d’opérations corporate majeures : l’introduction en bourse de Sandro Maje, l’acquisition de Morpho par Oberthur ou encore l’acquisition d’IPH par Advent. 

Jean-François et son équipe accompagne également les dirigeants, les fondateurs d’entreprise et les managers dans le cadre de ces opérations notamment en ce qui concerne les sujets d’accès au capital, d’incentive du management et de gouvernance.

Il intervient également, aux cotés de Sébastien Delaunay et Caroline Lan, dans le cadre de la mise en œuvre de plans d'actionnariat des salariés, en France (notamment FCPE / PEE) et à l'international.

Il est régulièrement distingué dans ces différents domaines (Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 etc.).

Domaines d'intérêt

Domaines d’intervention
Secteurs d'activité

Langues

  • Français
  • Anglais

Expérience

  • Conseil de Primonial dans le cadre de l’acquisition de la participation détenue par UFFB au sein du capital de PREIM.
  • Conseil de Peugeot Frères Industrie, filiale d’Etablissements Peugeot Frères dans le cadre de l’acquisition de la majorité du capital de Monbento.
  • Conseil des dirigeants de Delachaux SA, spécialiste des infrastructures du rail et des systèmes de gestion de l’énergie et de données, dans le cadre de l’investissement minoritaire de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) au capital de Delachaux.
  • Conseil d’Accor Invest et de ses dirigeants dans le cadre du spin-off de la branche Accor Invest, d’Accor Hotel.
  • Conseil des dirigeants de Primonial, société de gestion d’actifs, dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire par Bridgepoint.
  • Conseil des dirigeants d’Onet dans le cadre de l’acquisition d’une participation minoritaire dans Holding Reinier, holding détenant Onet, groupe international spécialisé dans l’ingénierie, au côté du fonds d’investissement EMZ.
  • Conseil de PCAS, groupe spécialisé dans la chimie, dans le cadre de l’acquisition de Novacap, société spécialisée dans la synthèse pharmaceutique.
  • Conseil des dirigeants du groupe SMCP, dans le cadre de la cession du groupe au groupe chinois Shandong Ruyi Technology.
  • Conseil du fonds d’investissement Primonial Groupe dans le cadre de l’acquisition de 40% du capital de Financière de l’Echiquier, société de gestion d’actifs et d’investissement, auprès des fondateurs.
  • Conseil d’Altice et SFR Group dans le cadre de l’OPE initiée par Altice visant l’intégralité des actions SFR Group non encore détenues par le groupe, soit environ 22 % du capital. L’opération valorise SFR à environ 11 milliards d’euros.
  • Conseil des actionnaires familiaux Legallais, distributeur de produits de quincaillerie pour professionnels, dans le cadre de l’investissement de GIMV dans Financière du Grand Comptoir, détenu par le groupe Legallais.
  • Conseil des dirigeants de Pierre Balmain, maison de couture française, dans le cadre de l’acquisition du groupe par Mayhoola.
  • Conseil des dirigeants d’Oberthur dans le cadre du rapprochement entre Oberthur Technologies (OT) et Safran Identity & Security (Morpho).
  • Conseil des dirigeants d’Industrial Parts Holding (IPH) dans le cadre du projet de rachat par Advent International auprès de PAI Partners.
  • Conseil des dirigeants du Groupe Potel & Chabot dans le cadre de la recomposition du capital menée par Edmond de Rotschild Investment Partners et AccorHotels.
  • Conseil de 21 Centrale Partners et des dirigeants du Groupe Potel & Chabot dans le cadre de la recomposition du capital menée par Edmond de Rothschild Investment Partners et AccorHotels.
  • Conseil des dirigeants et des actionnaires de Maison Francis Kurkdjian dans le cadre du rapprochement de Maison Francis Kurkdjian avec le groupe LVMH.
  • Conseil de la société Antevenio S.A dans le cadre de l’offre volontaire d’achat proposée par Inversiones y Servicios Publicitarios S.L.
  • Conseil d’Altice et SFR Group dans le cadre de l’OPE initiée par Altice.
  • Conseil de l’équipe dirigeante du groupe SMCP dans le cadre de l’entrée en négociation exclusive en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire par le groupe Shandong Ruyi.
  • Conseil d’Oger Investissements dans le cadre de l’acquisition des cliniques du Val d’Ouest et de la Part-Dieu à Lyon.
  • A conseillé les actionnaires familiaux du groupe Faiveley Transport dans le cadre de l’OPA de Wabtec.
  • A conseillé Altice lors de la signature d’un accord de partenariat stratégique avec NextRadioTV.
  • A conseillé le management de SPIE dans le cadre de son introduction en Bourse prévue pour le 10 juin 2015.
  • A conseillé le fondateur et les actionnaires du groupe Bio-Access dans le cadre de sa prise de contrôle par Eurofins.
  • A conseillé les dirigeants du distributeur français de jeux vidéo, Focus Entertainment, dans le cadre de son introduction en bourse.
  • A conseillé Elior, groupe de restauration collective, et ses dirigeants, dans le cadre de son introduction en bourse.
  • A conseillé GTT, groupe de transport maritime et de stockage de GNL, et ses dirigeants, dans le cadre de son introduction en bourse et de son offre aux salariés.
  • A conseillé la famille Carle, fondateur et actionnaire majoritaire de Babilou, dans le cadre de l’entrée de Cobepa et Société Générale Private Equity au capital du groupe.
  • A conseillé Qatar Luxury Group dans le cadre de son OPA sur Le Tanneur & Cie.
  • A conseillé les dirigeants de Converteam, groupe de conversion de l’énergie électrique, dans le cadre de sa cession, d’un montant de 2,4 milliards d’euros, à General Electric.
  • A conseillé le conglomérat chinois, AS Watson, dans le cadre du rachat, d’un montant de 600 millions d’euros, du groupe français de parfumeries, Marionnaud.
  • A conseillé le groupe français de télécommunications, Orange, dans le cadre de son droit préférentiel de souscription, d’un montant de 3 milliards d’euros.
  • A conseillé Kingfisher dans le cadre de son OPA sur le groupe français de bricolage, Castorama.

Formation

Osgoode Hall Law School, LLM

Université d’Aix en Provence

Inscriptions au Barreau

Barreau

  • Paris

Continually recommended by the legal directories as a Leading Individual :

2019

  • "Jean-François Louit advises on M&A transactions for clients from sectors including life sciences and chemicals. He offers further experience advising founders and managers. Sources praise him for being "flexible and a good negotiator." Chambers Europe (2019).
  • "Admitted to the Paris Bar, Jean-François Louit is a partner in the Corporate & Securities practice of the Paris office. Jean-François advises French and international companies in public and private mergers and acquisitions as well as equity capital market transactions. He was recently involved in major initial public offerings of companies held by LBO investors. He also focuses on corporate governance, management incentive schemes and employee offerings." Chambers Global (2019).
  • The new edition of IFLR 1000, a guide to the world's leading financial law firms profession has recognized Jean-François Louit as a "Highly Regarded Lawyer" in the world. IFLR 1000 (2019).
     

2018

  • The new edition of IFLR 1000, a guide to the world's leading financial law firms profession has recognized Jean-François Louit as a "Highly Regarded Lawyer" in the world. IFLR 1000 (2018).
  • “Jean-François Louit is acclaimed for his ‘excellent quality of advice and availability’” Legal 500 EMEA (2018)
  • “Jean-François Louit handles a range of private and public M&A, often acting for management groups. Clients appreciate his "excellent expertise and proactivity." He acted for new client Antevenio and its management on a contractual voluntary tender offer for the company's remaining capital following Inversiones y Servicios Publicitarios' acquisition of a majority stake.” Chambers Europe (2018).
  • Le Magazine des Affaires, a leading legal industry publication in France has recognized Jean-François Louit among the leading LBO practitioners in France (value and volume of transactions). (2018).
  • The new edition of Option Droit & Affaires, a leading publication in France for finance professionals, has given the Paris office a 5 star ranking for the category "Advice to managers in LBO deals" in the category of deals of between 50M€ and 300M€, recognizing partner Jean-Francois Louit. (2018).

2017

  • The new edition of Best Lawyers, a peer review guide to the legal profession has recognized Jean-François Louit among "the best lawyers". (2017).
  • Private Equity Magazine, a leading publication in France for the private equity industry has recognized Jean-François Louit as the leading LBO practitioner in France in the category of deals of more than 200 M€. (2017).
  • Le Magazine des Affaires, a leading legal industry publication in France has recognized Jean-François Louit as the leading LBO practitioner in France (value of transactions).
  • Jean-François Louit of Mayer Brown is described as "client-oriented and a great negotiator." His expertise spans capital markets transactions, mergers and acquisitions and management incentives. Chambers Global (2017).
  • The new edition of Option Droit & Affaires, a leading publication in France for finance professionals, has given the Paris office a 3 star ranking for the category "Advice to managers in LBO deals", recognizing partner Jean-Francois Louit. (2017).

2016

  • The new edition of Best Lawyers, a peer review guide to the legal profession has recognized Jean-François Louit as one of the leading M&A practitioners in the world for the first time. (2016)
  • "A creative lawyer who is able to make things understandable for the layman, Jean-François Louit is another recent arrival at the practice. He advises domestic and international companies on corporate transactions and restructurings. He has particular expertise within corporate governance matters.” Chambers Europe (2016)
  • "Jean-François Louit qui est très professionnel dans le suivi des dossiers complexes, et capable de trouver des solutions pour débloquer des sujets d’accrochement, tout en sachant imposer sa fermeté quand nécessaire." Legal 500 Paris (2016)
  • "Mayer Brown a renforcé ses équipes au printemps 2015 en accueillant deux associés de grande qualité; Arnaud Pérès qui était auparavant chez Davis Polk & Wardwell LLP et Jean-François Louit qui exerçait au sein de Scotto & Associés. Le cabinet a récemment joué un rôle majeur dans plusieurs grandes opérations d’introduction en bourse. Il a ainsi assisté Spie et le management dans le cadre de l’introduction en bourse de la société sur Euronext Paris." Legal 500 Paris (2016)
  • "Mayer Brown a réussi à recruter Jean-François Louit, issu de Scotto & Associés, ainsi qu'Arnaud Pérès, de Davis Polk & Wardwell, pour développer son activité M&A et boursière. Gros pari pour les deux nouveaux venus qui se sont installés dans un cabinet historiquement marqué en private equity. Il semble néanmoins déjà en passe d’être remporté au vu des premiers dossiers closés." Option Droit & Affaires (2016)
  • The new edition of Décideurs, a french media and rating agency for top executives has recognized Jean-François Louit as "Excellent" in M&A. (2016)

2015

  • "Jean-François Louit’s expertise covers a broad range of corporate topics and transaction types, from public and private transactions, including both domestic and cross-border matters." Chambers Europe (2015)
  • “Jean-François Louit's expertise covers a broad range of corporate topics and transaction types, from public and private M&A to IPOs and management packages.” Chambers Europe (2015)
  • "Le recrutement en mars 2015 d’Arnaud Pérès, en provenance de Davis Polk & Wardwell LLP, et de Jean-François Louit, en provenance de Scotto & Associés, est à suivre de près et devrait permettre au cabinet de renforcer effectivement ses compétences en matière de fusions-acquisitions et de marchés de capitaux.” Legal 500 Paris (2015)
  • “Déjà bien positionné en private equity, le bureau parisien de la firme américaine a choisi de muscler son activité M&A. En avril, Arnaud Pérès et Jean-François Louit ont donc rejoint le cabinet. Leur mission ? Développer l’activité en fusions-acquisitions, droit boursier et marchés de capitaux. Les résultats ne se sont pas fait attendre. On aura remarqué le nouveau duo sur les dossiers Faiveley Transport, Bio-Access, ou encore Oberthur. […] Jean-François Louit a également débuté chez Freshfields en 1998, puis a intégré Davis Polk en 2006. Il avait rejoint Scotto & Associés en 2008 en tant qu’associé.” Option Droit & Affaires (2015)
  • “Chez Mayer Brown, la pratique historiquement créée par Xavier Jaspar est désormais menée par Alexandre Dejardin qui reçoit le soutien de Laurent Borey en fiscal, ainsi que celui de Jean-François Louit , fraîchement arrivé au sein du cabinet, pour les dossiers de sortie de LBO par IPO et de capital développement.” Option Droit & Affaires (2015)
  • “Au printemps 2015, le spécialiste du Private Equity annonçait l’arrivée du duo composé d’Arnaud Pérès, associé fondateur de Davis Polk à Paris, et Jean-François Louit, responsable de la pratique corporate et boursière de Scotto & Associés. 6 mois plus tard, les deux avocats avaient déjà conseillé la famille Faiveley dans le cadre de l’OPA lancée par le groupe américain Wabtec sur Faiveley Transports (1,3Md€) mais aussi Altice sur le partenariat stratégique noué avec Next Radio TV.” Magazine des Affaires (2015)
  • The new edition of Décideurs, a french media and rating agency for top executives has recognized Jean-François Louit as "Excellent" in M&A. (2016)

2014

  • "He’s very strong in discussions with the other party and was very good in tense situations. He tells us things directly so we can make the right decisions." Chambers Europe (2014).

2013

  • "He knows how to attend to the needs of the client and is very reactive. He is an expert in public M&A and securities, and commentators also prize his knowledge of domestic regulation." Chambers Europe (2013).