"Olivier Aubouin dont la précision, la compréhension des points business et l’ouverture d’esprit sont souvent clé pour finaliser les négociations."
Legal 500

Aperçu

Avocat au Barreau de Paris, Olivier Aubouin est Associé dans le département Corporate & Securities de Mayer Brown à Paris.

Olivier intervient en matière de fusions-acquisitions et de pratiques transactionnelles dans le cadre d’opérations de leveraged buy out dans un grand nombre de secteurs industriels et financiers. Son expérience couvre aussi le droit boursier et les marchés de capitaux.

Olivier conseille une clientèle composée de sociétés et de fonds d’investissement à l’occasion de leurs prises de participation dans des sociétés cotées ou non cotées ainsi que dans le suivi de leurs investissements. Il a notamment acquis une expérience importante en matière d’opérations de retrait de cote (Public to Private).

Olivier intervient également auprès de sociétés industrielles françaises ou étrangères, et plus particulièrement auprès de sociétés cotées, dans leurs opérations d’acquisition, d’offres publiques, de rapprochement ou d’émission de titres sur les marchés de capitaux.

Olivier est régulièrement distingué par Legal 500 dans le domaine du private equity.

Il parle français et anglais.

Langues

  • Français
  • Anglais

Expérience

  • Conseil de Bridgepoint Development Capital (BDC) dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au capital de bee2link.
  • Conseil du fonds d’investissement Sagard dans le cadre de l’acquisition d’Ipackchem, société européenne spécialisée dans la fabrication de récipients en plastique rigide, auprès de Cerea Partenaire et Bpifrance.
  • Conseil du fonds d’investissement Activa Capital ainsi que d’autres investisseurs dans le cadre de la cession de Findis, société spécialisée dans la distribution de produits et d’équipements de la maison.
  • Conseil de La Banque Postale, banque française, dans le cadre de l’acquisition de Domiserve, société de services à la personne, auprès de ses dirigeants et de Vivalto.
  • Conseil de Coalition Media Group dans le cadre de l’acquisition de L’étudiant, groupe de presse, et d’autres activités média BtoB auprès de SFR.
  • Conseil du fonds d’investissement Eurazeo dans le cadre de l’acquisition de CPK (Carambar, Poulain, Krema), fabricant de bonbons et chocolats, aux côtés d’autres investisseurs, auprès de Mondelez International.
  • Conseil du fonds d’investissement Raise dans le cadre de son investissement dans Babilou, entreprise française de crèches, aux côtés de Carle, TA Associates, Société Générale Capital Partners, Copeb, à travers l’achat de parts et de la participation à l’augmentation du capital.
  • Conseil du fonds d’investissement Raise dans le cadre de l’acquisition de Mériguet, spécialiste de l’artisanat décoratif de luxe, aux cotés de IDI, Tikehau Capital, Bpifrance investissement, et des dirigeants auprès de Qualium investissement, des fondateurs et des dirigeants.
  • Conseil du fonds d’investissement Raise dans le cadre de l’acquisition d’une part minoritaire dans La Maison du Whisky.
  • Conseil du fonds d’investissement Bridgepoint Development Capital dans le cadre de l’acquisition de CIR, groupe spécialisé dans la réhabilitation d’immeubles, auprès de ses fondateurs.
  • Conseil du fonds d’investissement Activa Capital dans le cadre de l’acquisition d’Applic’Etains, fabricant d’étiquettes adhésives en étain pour packagings de luxe, par Alliance Etiquettes.
  • Conseil du fonds d’investissement Montefiore et des fondateurs des Cercles de la Forme dans le cadre de l’acquisition des Cercles de la Forme, chaîne de salles de sport, auprès de CM-CIC Investissement et des dirigeants.
  • Conseil du fonds d’investissement Activa Capital dans le cadre de la cession, au côté de Bpifrance, d’une participation majoritaire dans Nexeya, société spécialisée dans la conception et le développement d’équipements électroniques, aux dirigeants.
  • Conseil du fonds d’investissement Quilvest Private Equity dans le cadre de l’acquisition, aux côtés des dirigeants, d’EDH, centre de formation pour des emplois spécialisés dans la communication, auprès de Platina.
  • Conseil de BEABA, fabricant de produits de puériculture,et du fonds d’investissement Bridgepoint dans le cadre du refinancement de l’opération LBO.
  • Conseil du fonds d’investissement Bridgepoint Development Capital dans le cadre de la cession du groupe C2S, groupe de cliniques privées français.
  • Conseil du fonds d’investissement Stirling Square CP, filiale de The Magnum Corporation, fabricant de dispositifs de ventilation pour voitures et sanitaires, auprès des actionnaires familiaux.
  • Conseil du fonds d’investissement Abénex Capital dans le cadre de la cession de Groupe HILD, spécialisé dans la production et la commercialisation de systèmes de toitures et de conduits de fumée, à Chequers Capital et aux dirigeants du groupe.
  • Conseil du fonds d’investissement Activa Capital dans le cadre de la cession de sa participation de 21% dans la société Gaz Européen, fournisseur de gaz, à Butagaz.
  • Conseil du fonds d’investissement Activa Capital dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe Look Cycle, équipementier cycliste.
  • Conseil du fonds d’investissement Bridgepoint dans le cadre de son acquisition d’Actéon, société spécialisée dans la création, la fabrication et la distribution d’équipement dans le secteur dentaire.
  • Conseil du fonds d’investissement Chequers Capital dans le cadre de l’acquisition du Groupe ECT, spécialiste du stockage et de la gestion de matériaux inertes.
  • Conseil du fonds d’investissement Raise dans le cadre de l’acquisition de 12% de Nature & Découvertes, enseigne de magasins, auprès de CM-CIC Investissement.
  • Conseil d’Altice dans le cadre de l’acquisition de Teads.
  • Conseil de 21 Centrale Partners et des dirigeants du Groupe Potel & Chabot dans le cadre de la recomposition du capital menée par Edmond de Rothschild Investment Partners et AccorHotels.
  • Conseil du fonds d’investissement Bridgepoint Development Capital dans la cession du contrôle du Groupe Christian Liaigre, spécialisé dans la décoration d’intérieur de luxe.
  • A conseillé Prosol (Grand Frais et son fondateur Denis Dumont) pour l’entrée de deux nouveaux investisseurs à son capital.
  • A conseillé Sagard sur son investissement dans la société Délices des 7 Vallées.
  • A conseillé Armatis - lc dans le cadre de son refinancement.
  • A conseillé la Banque Postale dans la cession de Xange Private Equity.
  • A conseillé un fonds d’investissement français sur son investissement dans une marque de vêtements pour femmes.
  • A conseillé Elis lors de son introduction en Bourse.
  • A conseillé un fonds d’investissement lors de son investissement dans un producteur de pâtisseries et gâteaux.
  • A conseillé Potel & Chabot dans la restructuration de sa dette.
  • A conseillé une société cotée d'investissement sur NYSE Euronext Paris sur la cession de sa participation dans un distributeur de polymère.
  • A conseillé les fondateurs d'un nouveau fonds sur les aspects corporate de la formation du fonds.
  • A conseillé une société de restauration haut de gamme sur le refinancement de sa dette senior.
  • A conseillé un fonds d’investissement sur son investissement dans une société leader de la santé vétérinaire internationale.
  • A conseillé une firme de private equity sur son désinvestissement d' un groupe de cliniques privées.
  • A conseillé Elis sur sa restructuration de dette de 1,9 milliards d’euros.
  • A conseillé un fonds d’investissement français sur son investissement minoritaire dans un distributeur de gaz naturel.
  • A conseillé un fonds d’investissement français sur sa participation majoritaire dans un fabricant de produits électroniques cotée sur Alternext.
  • A conseillé un fonds d’investissement français sur une renégociation d'un "management package".
  • A conseillé un groupe européen spécialisé dans la location et l’entretien de linges pour les hôtels et les hôpitaux sur les aspects de droit français d'un placement à rendement élevé.
  • A conseillé une société d'investissement européenne de premier plan cotée sur NYSE Euronext Paris sur une renégociation d'un management package.
  • A conseillé un fonds d’investissement français sur son investissement minoritaire dans des centres de soins de jour pour enfants.
  • A conseillé un distributeur de jouets français sur son acquisition d'un autre distributeur de jouets au Royaume-Uni.
  • A conseillé une société européenne d'investissement de premier plan cotée sur NYSE Euronext Paris sur la mise en œuvre d'un management package avec une offre publique et le dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers.
  • A conseillé un fonds d’investissement français sur sa participation majoritaire dans une société de centres d'appels.
  • A conseillé un fonds international de capital-investissement sur son désinvestissement d'un discounter français.
  • A conseillé une société d'investissement cotée sur NYSE Euronext Paris sur son placement dans un distributeur de polymère.
  • A conseillé un fonds d’investissement français sur son investissement majoritaire dans un détaillant d'équipement équestre.

Formation

The London School of Economics and Political Science, LLM

Université Paris II Panthéon-Assas

Inscriptions au Barreau

Barreau

  • Paris

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2018

  • The new edition of IFLR 1000, a guide to the world's leading financial law firms profession has recognized Olivier Aubouin as a "Rising Star" in the world. IFLR 1000 (2018).
  • “Olivier Aubouin is acclaimed for his ‘excellent quality of advice and availability’” Legal 500 EMEA (2018)
  • Le Magazine des Affaires, a leading legal industry publication in France has recognized Olivier Aubouin among the leading LBO practitioners in France (value and volume of transactions). Magazine des Affaires (2018).
  • The new edition of Option Droit & Affaires, a leading publication in France for finance professionals, has given the Paris office a 5 star ranking for the category "Advice to managers in LBO deals" in the category of deals of between 50M€ and 300M€, recognizing partner Olivier Aubouin. Option Droit & Affaires (2018).

2017

  • The new edition of IFLR 1000, a guide to the world's leading financial law firms profession has recognized Olivier Aubouin as a "Rising Star" in the world. IFLR 1000 (2017).
  • The new edition of Décideurs, a French media and rating agency for top executives has recognized Olivier Aubouin as "Unavoidable" in Private Equity. (2017).
  • Private Equity Magazine, a leading publication in France for the private equity industry has recognized Olivier Aubouin as the leading LBO practitioner in France in the category of deals of more than 200 M€. (2017).
  • Le Magazine des Affaires, a leading legal industry publication in France has recognized Olivier Aubouin as the leading LBO practitioner in France (value of transactions).
  • The new edition of Option Droit & Affaires, a leading publication in France for finance professionals, has given the Paris office a 5 star ranking for the category "Law firms in LBOs, of which most of the deals involves companies ranging between €50 M and €300 M", recognizing partner Olivier Aubouin. (2017).

2016

  • "Olivier Aubouin qui est apprécié pour sa qualité technique exceptionnelle et sa très grande capacité de travail" Legal 500 Paris (2016)
  • The new edition of IFLR 1000, a guide to the world's leading financial law firms profession has recognized Olivier Aubouin as one of the "Rising Star" in the world. (2016).
  • The new edition of Décideurs, a french media and rating agency for top executives has recognized Olivier Aubouin as "Unavoidable" in Private Equity. (2016).
  • The new edition of Décideurs, a french media and rating agency for top executives has recognized Olivier Aubouin as "Excellent" in M&A. (2016).

2015

  • The new edition of IFLR 1000, a guide to the world's leading financial law firms profession has recognized Olivier Aubouin as one of the "Rising Star" in the world. (2015).
  • The new edition of Décideurs, a french media and rating agency for top executives has recognized Olivier Aubouin as "Unavoidable" in Private Equity. (2015).
  • The new edition of Décideurs, a french media and rating agency for top executives has recognized Olivier Aubouin as "Excellent" in M&A. (2015).

2014

  • "Olivier Aubouin dont la précision, la compréhension des points business et l’ouverture d’esprit sont souvent clé pour finaliser les négociations." Legal 500 Paris (2014).
  • "Dealmaker". Legal 500 EMEA (2014).
  • "one client has high praise for Olivier, with top ratings for legal expertise, commercial awareness and reactiveness." IFLR 1000 (2014)

2013

  • "Olivier Aubouin shows strong business acumen." Legal 500 EMEA (2013).
  • "Olivier is recommended in private equity for his succinct and accurate advice." Legal 500 EMEA (2012)