Mayer Brown conseille Inveready dans le cadre de la souscription d'émission d'obligations convertibles en actions émises par Hoffmann Green Cement Technologies

Paris - Mayer Brown a conseillé Inveready, investisseur institutionnel espagnol, dans le cadre de la réalisation d'une émission d'obligations convertibles en actions ("OCA") d'un montant de 6 millions d'euros, émises par la société Hoffmann Green Cement Technologies, souscrite par un fonds géré par Inveready. Ce financement bénéficie du soutien de l'Union européenne par l'intermédiaire du fonds InvestEU et est soutenu par NextGenerationEU, avec la participation de l'Espagne dans le cadre du compartiment espagnol du fonds InvestEU.

Cette émission d'obligations convertibles en actions s'inscrit dans le cadre de l'augmentation de capital de la société, par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'un montant de 7,9 millions d'euros et dont la souscription s'est déroulée du 11 au 23 septembre 2025.

Ces financements, d'un montant global de près de 14 millions d'euros, visent à doter Hoffmann Green Cement Technologies, société cotée sur Euronext Growth Paris, de moyens financiers supplémentaires pour la gestion des dépenses à moyen terme (dépenses opérationnelles, financement de l’innovation, investissements d’optimisation, paiement des intérêts de la dette).

Inveready est une société d’investissement espagnole de premier plan spécialisée sur le segment des petites et moyennes entreprises et gère plus de 2 milliards d’euros d’actifs.

Fondée en 2014 et basée à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments sans clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par cinq par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.