Paris - Le groupe Bel et l’équipe de direction du groupe MOM ont signé un accord de négociation exclusive avec LBO France, conseillé par le cabinet Mayer Brown, portant sur un projet d’acquisition par le Groupe Bel d’une participation majoritaire dans le capital du Groupe MOM, l’équipe de direction actuelle demeurant actionnaire.

Avec ses marques La Vache qui rit®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer® et Boursin®, Bel est leader mondial du fromage en portion. Le groupe Bel commercialise ses marques dans près de 130 pays.

Le groupe MOM, majoritairement détenu par LBO France depuis 2010, a connu une forte expansion de son activité en France et aux Etats-Unis. Tout en s’appuyant sur ses marques historiques Materne® et Mont Blanc® commercialisées en France, le Groupe MOM a créé la catégorie de la compote en gourde et construit des positions de leadership fort avec ses marques Pom’Potes® et GoGosqueeZ®. Le Groupe MOM a doublé de taille au cours des 5 dernières années, pour atteindre un chiffre d’affaires de 362 millions d’euros en 2015. Il emploie 1 300 personnes et possède 4 usines de production (2 en France et 2 aux Etats-Unis). Son ambition est de s’appuyer sur son savoir-faire industriel et sa capacité d’innovation pour bâtir avec ses marques un leadership international.

Ce projet permettrait à Bel et MOM de constituer ensemble un acteur mondial majeur du snacking sain, fondé sur des marques fortes et innovantes ainsi qu’une très forte complémentarité des gammes de produits et des géographies.
Mayer Brown a conseillé LBO France avec Xavier Jaspar et Thomas Philippe (associés).

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