Paris - Mayer Brown a conseillé Altice lors de la signature le 29 octobre 2015 d’un accord définitif avec BC partners (BCP) et Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) portant sur l’achat par ces derniers de 30 % des actions de Cablevision Systems Corporation (CVC) pour approximativement 1 milliard de dollars. Cet accord fait suite à l’annonce le 17 septembre de l’acquisition de CVC par Altice.

Les termes de cet accord entre Altice, BCP et CPPIB sont les mêmes que ceux de la transaction avec Suddenlink annoncée en mai 2015. Avec le récent financement de la dette CVC et l’augmentation de capital d’Altice, l’acquisition se trouve ainsi totalement financée. L’acquisition de CVC devrait intervenir au cours du premier semestre 2016, une fois obtenues les autorisations administratives requises.

Le cabinet Mayer Brown représenté par une équipe franco-américaine menée par Laurent Borey est intervenu aux côtés d’Altice sur la structuration de cette opération.

Liste des intervenants du cabinet Mayer Brown auprès d’Altice:

  • Paris: Laurent Borey et Olivier Parawan (associés), Nathalie Jacquart;
  • New York: Jason Bazar (associé), Lucas Giardelli et Maurice Worsley;
  • Chicago: Lee Morlock (associé).

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