Paris - Mayer Brown a conseillé le groupe Elis dans le cadre de son émission obligataire senior à échéance 2022 émise le 28 avril 2015, d’un montant de 800 millions d’euros. Le coupon a été fixé à 3,0%.

Les conseils juridiques sur cette opération auprès d’Elis sont:

  • Jean-Philippe Lambert, associé
  • Patrick Teboul, associé
  • Maud Bischoff, avocat
  • Marion Minard, avocet.

Elis était également conseillé par l’équipe de Sullivan & Cromwell, dirigée par Chris Beatty et Olivier de Vilmorin, associés, assistés de Joshua Bradley, Elizabeth Friedman et Michael Mencher du bureau de Londres et Seela Apaya-Gadabaya, Alexandre Merle et Marie-Anne Pic du bureau de Paris.

White & Case a conseillé BNP Paribas, Deutsche Bank, Crédit Agricole CIB, HSBC et Société Générale. L’équipe de White & Case était conduite par Colin Chang, associé, Max Turner, counsel, assistés de Jordan Zaluski, Tuong-Vi Faber et Boris Kreiss. Les aspects de droit bancaire ont été traités par Denise Diallo, associée, assistée de Marie-Alix Charvin. Séverin Robillard et Thomas Le Vert, associés, sont intervenus sur les aspects de droit français.

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