Mayer Brown a conseillé LBO France dans la signature d’un accord pour la cession de Worldwide Flight Services (WFS) à Platinum Equity.

WFS est l’un des leaders mondiaux des services aéroportuaires. Spécialisé dans la manutention de fret aérien (“cargo”) et les services d’assistance en escale (avions, passagers, bagages), le groupe est présent dans plus de 140 aéroports de premier plan, répartis dans plus de 22 pays et sur 5 continents. WFS opère auprès de 300 compagnies aériennes dans le monde, et prend en charge 4 millions de tonnes de marchandises et 50 millions de passagers par an. D’origine familiale, la société s’est développée pour devenir un leader mondial dans ses métiers et compte aujourd’hui 12.000 collaborateurs.

Platinum Equity est une société de capital investissement mondial. LBO France avait acquis WFS en 2006 auprès de Vinci. La transaction devrait être réalisée d’ici la fin du mois de juin 2015 et reste soumise aux accords des autorités réglementaires.

Les conseils juridiques sur cette opération auprès de LBO France sont:

  • Corporate: Xavier Jaspar, Emily Pennec, associés et Vincent Nédellec, avocat
  • Antitrust: Nathalie Jalabert, associée
  • Fiscaux: Laurent Borey, associé.

Sycomore Corporate Finance est intervenu comme conseil financier de LBO France: François Vigne et Stanislas de Gmeline.

Platinium Equity a été conseillé par Baker & McKenzie (Londres et Paris): Karen Guch et Eric Lasry, associés.