Paris - Fabricant de rayonnages et mobilier métallique, Averys, dont LBO France est actionnaire depuis 2008, a procédé à une opération de refinancement à hauteur de 165 millions d’euros. LBO France et Averys étaient conseillés par Mayer Brown pour cette opération sur les aspects corporate, de financement et de fiscalité.

Averys est le troisième groupe de rayonnage en Europe, grâce à sa stratégie de développement et au rachat en 2013 du groupe Stow, l’un des tout premiers acteurs du rayonnage lourd au plan mondial. Pour ce refinancement, BNP Paribas et RSC Haymarket Financial ont mené l’opération via une tranche A de 25 M€, une tranche B de 125 M€ et une ligne de 15 M€ de ligne d’acquisition disponible.

L’équipe Mayer Brown a conseillé LBO France / Averys:

  • Corporate: Xavier Jaspar et Emily Pennec, associés, Vincent Nedellec et Diane Kisler, avocats
  • Financement: Patrick Teboul, associé, Maud Bischoff et Marion Minard, avocats
  • Fiscal: Benjamin Homo, associé, Elodie Deschamps Coste, avocat.