Com o objetivo de proporcionar aos participantes uma compreensão abrangente dos procedimentos de estruturação de ofertas dos diversos tipos de valores mobiliários no mercado, desde o processo de due diligence às responsabilidades dos administradores de companhias abertas, na visão dos assessores legais, dos reguladores e dos agentes fiduciários.

Será dada ênfase aos aspectos regulatórios a serem observados e discutidos casos concretos do Mercado de Capitais envolvendo recentes operações.

Conteúdo Programático

Horário

 

Sessão

9:00 – 9:30

 

Características de uma oferta pública no mercado de capitais - A Instrução CVM nº 400, alterada pela Instrução CVM nº 482

9:30 – 10:00

 

O que esperar para os futuros IPOs?

10:00 – 10:15

 

Coffee Break

10:15 – 11:00

 

Debêntures: Principais inovações e modalidades introduzidas pelas leis 6404 e 12.431

11:00 – 12:00

 

Fundos de Investimento Imobiliário: Recentes modificações em busca de mais transparência

12:00 – 12:45

 

OPA: Aspectos relevantes

12:45 – 14:00

 

Almoço

14:00 – 15:00

 

As Instruções CVM nº 476, 471, 480 e 481

15:00 – 15:45

 

O procedimento simplificado do convênio CVM – ANBIMA

15:45 – 16:15

 

Aspectos essenciais do processo de due diligence

16:15 – 16:45

 

Coffee break

16:45 – 17:00

 

Prática do processo de análise – visão da companhia e dos advogados (novas questões)

17:00 – 17:30

 

Evolução dos produtos de investimento: COE e principais tendências

Data & Horário
Sexta-feira, 13 de dezembro de 2013 das
9:00 às 17:30 horas

Local
Hotel Intercontinental
Alameda Santos, 1123
São Paulo

Investimento
R$ 980,00 (Inclui apostila, almoço, 2 coffee breaks e estacionamento no local). Descontos para grupos e profissionais que participaram dos encontros anteriores.

Para mais informações entre em contato com mkt-brazil@mayerbrown.com ou +55 21 2127 1714.