Mayer Brown hat das Bankenkonsortium bestehend aus der BNP Paribas, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International und dem Co-Lead Manager CaixaBank S.A. bei der Debüt-Emission einer sog. nicht-nachrangigen bevorrechtigten Anleihe der Hamburg Commercial Bank beraten. Das Volumen der Emission beträgt 500 Mio. Euro, bei einer Laufzeit von drei Jahren. Die Emission wurde nach den zukünftigen neuen Vorgaben für sog. MREL-Verbindlichkeiten (Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten) gemäß den noch nicht in Kraft getretenen europäischen Vorgaben der SRM-Verordnung II und der Kapitaladäquanzverordnung (CRR) II strukturiert.
Seit mehr als zehn Jahren ist die Hamburg Commercial Bank nach ihrer Privatisierung damit erstmals wieder mit einer unbesicherten Benchmark-Anleihe am Markt. Die ehemalige HSH Nordbank AG wurde als erste Landesbank Ende 2018 privatisiert und ging als Hamburg Commercial Bank mit den neuen privaten Anteilseignern hervor.
Zum Mayer-Brown-Team gehörten Partner Dr. Patrick Scholl, Senior Associate Alexei Döhl, Associate Ann-Kathrin Balster sowie Johannes Mönch und Sarah Faylor (alle Banking & Finance, Frankfurt).