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London/Frankfurt am Main — Die globale Anwaltskanzlei Mayer Brown hat die Wepa Hygieneprodukte GmbH beim Abschluss einer weiteren erfolgreichen Finanzierungsrunde beraten. Die Gesamttransaktion beinhaltete insbesondere die Durchführung einer Dual-Tranche High Yield Emission mit einem Gesamtemissionsvolumen von EUR 550 Millionen. Die EUR 350 Millionen 2,875% Senior Secured Fixed Rate Notes due 2027 und EUR 200 Millionen Senior Secured Floating Rate Notes due 2026 werden an der The International Stock Exchange notiert. Parallel erfolgte außerdem eine umfassende Anpassung der bestehenden Super Senior Revolving Credit Facility, einschließlich der Aufnahme einer Erhöhungsoption, sowie des Intercreditor Agreements der Wepa Gruppe. Anlass der aktuellen Finanzierungsrunde war primär die Refinanzierung der bestehenden EUR 450 Millionen 3,750% Senior Secured Notes due 2024 der Gesellschaft sowie die Schaffung weiterer Flexibilität für die Finanzierung von Expansionsprojekten und das weitere erfolgreiche Wachstum der Wepa Gruppe.

Die Wepa Hygieneprodukte GmbH, ein Familienunternehmen mit Sitz in Arnsberg, ist einer der führenden Hersteller von Tissueprodukten in Europa.

Betreut wurde die aktuelle Finanzierungsrunde von einem Team von Mayer Brown Anwälten aus den Mayer Brown Büros in Düsseldorf, Frankfurt, London, Paris und New York unter der Federführung von Capital Markets und Leveraged Finance Partner Bernd Bohr (London), Corporate & Securities Counsel Dr. Jan Streer (Düsseldorf) und Banking & Finance Partnerin Bernina Butt (Frankfurt), unterstützt unter anderem durch Corporate & Securities Partner Dr. Marco Wilhelm (Frankfurt), Banking & Finance Partner Dr. Martin Heuber (Frankfurt), den Leiter des Bereichs Banking & Finance in Deutschland Dr. Patrick Scholl (Frankfurt), Tax Transactions & Consulting Partner Volker Junge (Frankfurt), Banking & Finance Partner Alban Dorin (Paris), Banking & Finance Partner Andrew Crotty (London), Tax Transactions & Consulting Partner Jared Goldberger (New York), Banking & Finance Counsel Kirsten Schürmann (Frankfurt), Corporate & Securities Counsel Dr. Malte Richter (Frankfurt), Employment & Benefits Counsel Vanessa Klesy (Frankfurt), Corporate & Securities Associate Anne Bagdons (Frankfurt), Corporate & Securities Associate Anja Schwietering (Düsseldorf), Tax Transactions & Consulting Associate Dr. Matthias Golz (Frankfurt), Banking & Finance Senior Associate Danister de Silva (London), Banking & Finance Associate Ignacio Mirasol (London), Banking & Finance Associate Elise Baha (Paris) sowie Banking & Finance Transaction Lawyer Diego Noriega (Frankfurt).

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