London/Frankfurt am Main — Die globale Anwaltskanzlei Mayer Brown hat die Wepa Hygieneprodukte GmbH bei der Emission ihrer neuen High Yield Anleihen mit einem Emissionsvolumen von EUR 550 Millionen beraten. Die Dual-Tranche Emission besteht aus EUR 350 Millionen 2,875% Senior Secured Fixed Rate Notes due 2027 und EUR 200 Millionen Senior Secured Floating Rate Notes due 2026. Zweck der Emission ist primär die Refinanzierung der bestehenden EUR 450 Millionen 3,750% Senior Secured Notes due 2024 sowie die Finanzierung von Expansionsprojekten. Die neuen Anleihen werden an der The International Stock Exchange gelisted werden.
Die Wepa Hygieneprodukte GmbH, ein Familienunternehmen mit Sitz in Arnsberg, ist einer der führenden Hersteller von Tissueprodukten in Europa.
Betreut wurde die Transaktion von einem Team von Mayer Brown Anwälten aus den Mayer Brown Büros in Düsseldorf, Frankfurt, London, Paris und New York unter der Federführung von Bernd Bohr (Partner, Capital Markets und Leveraged Finance, London) und Dr. Jan Streer (Counsel, Corporate & Securities, Düsseldorf), unterstützt unter anderem durch Bernina Butt (Partnerin Banking & Finance, Frankfurt), Dr. Patrick Scholl (Partner, Head of Banking & Finance Germany, Frankfurt), Dr. Marco Wilhelm (Partner, Corporate & Securities, Frankfurt) sowie Anne Bagdons (Associate, Corporate & Securities, Frankfurt) und Anja Schwietering (Associate, Corporate & Securities, Düsseldorf).
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