Die globale Anwaltskanzlei Mayer Brown hat die Progroup AG beim Abschluss dreier weiterer Kreditfazilitäten in einem Gesamtvolumen von EUR 75 Millionen sowie bei der Aufstockung (Tap Offering) um EUR 150 Millionen der von der Progroup AG im März 2018 mit einem Emissionsvolumen von EUR 450 Millionen begebenen "3.000% Senior Secured (High Yield) Notes due 2026" beraten.
Seit Mitte 2015 hat dasselbe Mayer Brown Team die Progroup AG und mit ihr verbundene Unternehmen im Zusammenhang mit dem Abschluss und verschiedenen Änderungsvereinbarungen von insgesamt 11 Kreditverträgen mit einem Gesamtkreditvolumen von ca. EUR 450 Millionen sowie auf mehreren High Yield Bond-Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von knapp EUR 1,4 Milliarden beraten.
Die Progroup AG, ein Familienunternehmen mit Sitz in Landau in der Pfalz, ist einer der führenden Hersteller von Wellpappenrohpapieren und Wellpappformaten in Zentraleuropa.
Betreut wurden die verschiedenen Transaktionen von einem Team von Mayer Brown Anwälten aus den Mayer Brown Büros in London, Frankfurt, Düsseldorf, Paris und New York unter der Federführung von Bernd Bohr (Partner, Capital Markets und Leveraged Finance, London) und Dr. Jan Streer (Counsel, Corporate & Securities, Düsseldorf).