Erste öffentliche Übernahme eines deutschen Unternehmens durch chinesischen Staatskonzern: Mayer Brown berät finanzierende Bank ICBC

Hongkong/Frankfurt - Die globale Wirtschaftskanzlei Mayer Brown hat die Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited (ICBC Asia) bei der Finanzierung eines öffentlichen Übernahmeangebots für den deutschen Anlagenbauer KHD Humboldt Wedag beraten. Die von ICBC Asia finanzierten Bieter haben das Übernahmeangebot gemeinsam mit dem chinesischen Staatskonzern Aviation Industry Corporation of China, Beijing, China (AVIC) abgegeben. Die drei separaten Kredite haben ein Gesamtvolumen von 197,8 Millionen Euro.

Es ist das erste Mal, dass ein chinesisches Staatsunternehmen ein öffentliches Übernahmeangebot für ein deutsches Unternehmen abgibt.

„Die Transaktion war rechtlich anspruchsvoll, weil hier zum ersten Mal der Prozess einer öffentlichen Übernahme nach deutschem Recht mit einem chinesischen Staatsunternehmen als Bieter durchlaufen wurde”, erklärt Mayer Brown-Partner Francis Chen.

Zum Mayer Brown-Team unter Federführung von Francis Chen (Finance, Hong Kong) gehörten die Partner Dr. Ulrike Binder (Corporate, Frankfurt) und Dirk-Peter Flor (Banking & Finance, Frankfurt) sowie die Associates Veronica Ng, Andy Lau, Jennifer Ng (alle Finance, Hong Kong), Marc Bäumer (Banking & Finance, Frankfurt) und Sören Pruß (Corporate, Frankfurt), der Legal Assistant Alex Cheung (Finance, Hong Kong) und die Trainee Solicitors Angie Chan und Alfred Yeung (beide Finance, Hong Kong).