Mayer Brown hat ein Bankenkonsortium bei der Übernahme und Platzierung eines EUR 500 Millionen Hypothekenpfandbriefs mit Fälligkeitsdatum 18. März 2020 (Ausgabetag: 18. März 2013) der Deutsche Pfandbriefbank AG beraten. Das Bankenkonsortium des mit 1,50 % p.a. festverzinslichen Hypothekenpfandbriefs bestand aus der Commerzbank Aktiengesellschaft, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Goldman Sachs International, Landesbank Baden-Württemberg und der UniCredit Bank AG als Joint Lead Managers.

Zum Team von Mayer Brown gehörten der Partner Dr. Jochen Seitz und die Associates Adrian Juhnke und Sven Seibold (beide Capital Markets, Frankfurt). Jochen Seitz und sein Team beraten die Commerzbank seit mehreren Jahren im Zusammenhang mit Transaktionen, bei denen die Deutsche Pfandbriefbank AG als Emittentin auftritt.

Beratungsfelder