16 April 2010 - Die Mezzanine-Finanzierungsgesellschaft Indigo Capital IV LP sowie die ICWET L.P. haben rund 60 Prozent der Aktien an der börsennotierten W.E.T. Automotive Systems AG mit Sitz in Odelzhausen erworben. Gleichzeitig stellte die ICWET L.P. der W.E.T. Automotive Systems AG ein nachrangiges Gesellschafterdarlehen zur Verfügung. Beides ist Bestandteil einer umfassenden Refinanzierung der W.E.T.-Gruppe, die zeitgleich finalisiert wurde. Gesellschafter der ICWET L.P. sind neben Indigo Capital auch die Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vorstandes der W.E.T. Automotive Systems AG. Mayer Brown hat Indigo in allen Aspekten der Transaktion beraten.

Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss der Transaktion war insbesondere, dass die BaFin Indigo Capital und ICWET L.P. zuvor von der Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Pflichtangebots nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz befreit hatte.

W.E.T. Automotive Systems produziert Autositzheizungen sowie unter anderem Sitzklimasysteme, Lenkradheizungssysteme und Temperaturkontroller. Indigo Capital ist ein Anbieter von Mezzanine-Finanzierungen für europäische Unternehmen in verschiedenen Branchen.

Zum Team von Mayer Brown gehörten Markus Strelow (Federführung, Equity Debt), Dr. Ulrike Binder (Kapitalmarktrecht), Dr. Marco Wilhelm (Insolvenzrecht), Dr. Axel Lebherz (Kapitalmarktrecht), alle Frankfurt.

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