Die Volkswagen Financial Services AG hat am 21. Januar 2010 ein neues Programm zur Verbriefung von Leasingforderungen über den Master Trust „VCL Master S.A.“ gestartet. Wie schon bei der Entwicklung des Verbriefungsprogramms für Kraftfahrzeugfinanzierungen „Driver“ hat die VW Financial Services AG Mayer Brown als Transaction Counsel beauftragt.

Die ersten über das VCL Master-Verbriefungsprogramm begebenen Emissionen umfassen vier Serien von EZB-fähigen, mit Leasingforderungen der VW Leasing gedeckten Asset-Backed Securities über anfänglich Euro 345 Millionen, die von der Regency Assets Limited, der WestLB, der SEB AG und der Volkswagen Bank übernommen wurden. Als begleitender Lead Manager fungierte die HSBC Bank plc.

Zum Team von Mayer Brown gehörten Dr. Ralf Hesdahl (Federführung), Andreas Lange (beide Banking & Finance), Dr. Ingo Kleutgens,  Associates: Kirsten Schürmann, Stefanie Hentschel (beide Banking&Finance), Susan Köhler (Tax, alle Frankfurt).

Ansprechpartner:
Friederike Hartmann
Director Marketing & Business Development
T: +49 69 7941 1045
M: +49 160 9019 2756
fhartmann@mayerbrown.com

Dr. Ralf Hesdahl
Partner
T: +49 69 7941 1341
rhesdahl@mayerbrown.com